содержание .. 1 2 3 4 ..

РУСАЛ. Годовой отчет за 2021 год - часть 3

Обзор деятельности

• соответствие требованиям безопасности и здо-

РУСАЛ уделяет особое внимание установлению

ровья персонала на рабочих местах, а также

конструктивного диалога с органами государ-

постоянное улучшение условий труда в целях

ственной власти и сотрудниками, деловыми

повышения уровня безопасности труда;

партнерами, широкой общественностью и экс-

• профилактика профессиональных заболеваний.

пертными организациями для совместного ре-

шения вопросов охраны труда и безопасности

Система менеджмента охраны труда и безопасно-

производства.

сти производства внедряется на каждом производ-

ственном объекте. Она включает в себя систему

Общепринятые системы управления охраной труда,

управления рисками, планы реагирования на чрез-

промышленной и пожарной безопасностью осно-

вычайные ситуации, бюджетирование мероприятий

вываются на международном стандарте ISO45001-

по охране труда и безопасности производства, обу-

2018. Регулярные проверки этой системы в РУСАЛе

чение персонала на основе национальных и корпо-

подкреплены многочисленными внутренними

ративных требований, а также корпоративную систе-

аудиторскими проверками, которые качественно

му электронного обучения. Меры по охране труда,

и количественно оценивают основные элементы

промышленной и пожарной безопасности финанси-

системы, выявляют недостатки и разрабатывают

руются строго на своевременной основе для обеспе-

эффективные корректирующие меры по управле-

чения оперативного выявления опасностей и разра-

нию рисками для предотвращения простоев и про-

ботки процедур по улучшению условий труда.

изводственных травм.

Политика в сфере охраны окружающей среды

Работая на пяти континентах в отраслях производ-

ния регулярно пересматривает и обновляет свои

ства и переработки металла, горнодобывающей

политики и процедуры по управлению вопросами

и энергетической отраслях, РУСАЛ разделяет ответ-

экологии с целью обеспечения там, где это возмож-

ственность за решение глобальных и региональных

но, соответствия или поддержания соответствия

экологических проблем и нахождение передовых

лучшим международным стандартам.

подходов к решению таких проблем. Компания

считает деятельность по защите окружающей сре-

Целью РУСАЛа является постоянное улучшение

ды неотъемлемой частью своего бизнеса, а также

экологических показателей с одновременным уче-

своего вклада в устойчивое развитие общества.

том практических возможностей и социально-эко-

номических факторов.

Как и в других компаниях, добывающих природ-

ные ресурсы и перерабатывающих минеральное

Основные принципы деятельности

сырье, деятельность Компании связана с вопроса-

ми создания опасных и неопасных отходов, стоков,

Любые управленческие решения на всех уровнях

выбросов в атмосферу, воду, почву, а также с во-

во всех сферах деятельности Компании будут си-

просами безопасности трудовых ресурсов. Компа-

стематически подчиняться следующим основным

принципам:

• управление рисками: определять и оценивать

экологические риски, поставленные цели и пла-

ны работы с учетом вопросов управления риска-

ми окружающей среды;

• соблюдение требований: соблюдать экологиче-

ские требования законодательства стран, в ко-

торых РУСАЛ осуществляет свою деятельность,

а также соблюдать односторонние обязатель-

ства по защите окружающей среды и охране

труда, принятые на себя Компанией;

• измеримость и оценка: устанавливать, изме-

рять и оценивать экологические показатели,

а также соблюдать природоохранное законо-

дательство в странах, где РУСАЛ осуществляет

Территория Саяногорского алюминиевого завода

свою деятельность, в соответствии с обязатель-

ствами по защите окружающей среды и охране

• замена и утилизация электрооборудования, со-

труда, принятыми на себя Компанией;

держащего полихлорбифенилы (ПХБ);

• профилактика: применять наилучшие имеющи-

• рекультивация земли, на которую негативно по-

еся технологии и методы для предотвращения

влияла деятельность Компании, и оказание по-

загрязнения, сводить к минимуму риски эколо-

мощи в поддержании биоразнообразия;

гических катастроф и другого неблагоприятного

• создание корпоративных систем для управле-

воздействия на окружающую среду;

ния экологическими аспектами и рисками.

• обучение: обучать сотрудников Компании со-

блюдению экологических требований, приме-

Следуя этой экологической стратегии и выполняя

нимых к их областям бизнеса, чтобы сотрудники

обязательство регулярно пересматривать и обнов-

лучше осознавали, какие экологические послед-

лять ее положения, Компания обязалась постоян-

ствия могут наступить, если такие требова-

но совершенствовать свою систему экологическо-

ния не будут соблюдаться;

го менеджмента и реализовывать ее принципы

• сотрудничество: учитывать мнения и интересы

на всех производственных объектах РУСАЛа, вклю-

связанных сторон, устанавливать экологические

чая и те объекты, которые находятся в эксплуата-

требования при выборе поставщиков и подряд-

ции, и те, которые находятся лишь на стадии строи

чиков и помогать им в выполнении этих требо-

тельства.

ваний;

• открытость: открыто демонстрировать планы

В рамках достижения своих целей непрерывно-

и результаты природоохранной деятельности

го развития и совершенствования системы эко-

Компании, в том числе в открытых отчетах, вы-

логического менеджмента Компания уделяет

пускаемых Компанией.

особое внимание сертификации своих заводов

в соответствии с ISO14001-2015, международ-

Экологическая стратегия

ным стандартом для систем экологического

менеджмента. Все алюминиевые заводы, а так-

Основные цели экологической стратегии РУСАЛа

же заводы по производству колесных дисков,

включают в себя:

фольги и алюминиевых порошков, завод по про-

изводству металлического кремния в г. Шеле-

• сокращение выбросов, в том числе парниковых

хов РУСАЛа сертифицированы по стандарту

газов;

ISO14001-2015.

• увеличение объема переработанных и исполь-

зуемых отходов и их безопасная утилизация;

Компания также предприняла шаги по уменьше-

• создание системы водоснабжения замкнутого

нию воздействия своей деятельности на окружаю-

контура для основных производственных про-

щую среду и соблюдению всех применимых эколо-

цессов на объектах Компании;

гических законов и правил.

Социальные инвестиции и благотворительность

Основная цель социальной стратегии Компании —

• участие в создании комфортной городской сре-

это создание благоприятной социальной среды для

ды путем поддержки строительства и рекон-

производственной деятельности через внедрение

струкции объектов социальной инфраструктуры

устойчивых моделей социальных инвестиций

и современных общественных и рекреацион-

в комплексное социально-экономическое развитие

ных пространств;

территорий с широким участием заинтересованных

• развитие корпоративного волонтерства в под-

сторон. Таким образом Компания осуществляет

держку социальных и экологических инициатив

свой вклад в достижение Цели устойчивого разви-

Компании, широкое вовлечение в доброволь-

тия № 11, направленной на обеспечение открыто-

ческую деятельность сотрудников предприятий

сти, безопасности, жизнестойкости и устойчивости

и жителей регионов, в которых Компания осу-

городов и населенных пунктов.

ществляет свою деятельность.

На основе результатов комплексных исследований

Достижение целей в области социального инве-

социальной сферы, проводившихся в рамках реа-

стирования осуществляется на основе программ-

лизации этой Цели, к 2021 г. определены следую-

но-проектного подхода, в том числе с применением

щие приоритетные направления социальных инве-

технологий частно-государственного партнерства,

стиций Компании:

по соглашениям о социально-экономическом со-

Обзор деятельности

трудничестве предприятий Компании с муници-

ных на участие в государственных программах раз-

пальными и региональными органами власти,

вития коммунальной, социальной и туристической

а также на основании конкурсного отбора в рамках

инфраструктуры.

социальных грантовых программ Компании.

Финансовая поддержка компании РУСАЛ (для муни-

В 2021 г. Компания осуществляла социальные про-

ципалитетов с численностью населения до 50 тыс.

граммы в 4 форматах:

человек — до 15 млн рублей, для муниципалитетов

с численностью свыше 50 тыс. человек — до 30 млн

1. Программа комплексного социально-

рублей) будет направлена на разработку проек-

экономического развития «Территория

тно-сметной документации и архитектурной кон-

РУСАЛа»

цепции для проектов благоустройства, а также со-

финансирование реализации мероприятий.

Программа нацелена на обеспечение поддержки

и реализацию лучших проектов инфраструктурных

2. Программа развития корпоративного

изменений как отдельно взятого города в целом,

и общегородского волонтерского движения

так и конкретного микрорайона либо жилого дома.

«Помогать Просто»

Для реализации в период 2020-2022 гг. в 2020 г.

посредством конкурса «Территория РУСАЛа» были

Программа предусматривает проведение грантовых

отобраны

11 проектов-победителей следующих

конкурсов и реализацию межрегиональных волон-

муниципальных образований:

терских проектов. В 2021 г. в рамках программы были

проведены:

• г. Ачинск (благоустройство Парка Победы);

• г. Братск (благоустройство пешеходно-парковой

•

Грантовый конкурс волонтерских инициатив

зоны на ул. Крупской);

«Помогать просто» с общей суммой грантового

• г. Волгоград (реконструкция стадиона «Трактор»);

фонда свыше 5,1 млн рублей и суммой привле-

• г. Каменск-Уральский («Каменский Арбат»);

ченного софинансирования — 4 млн рублей.

• г. Кандалакша (благоустройство ул. Кировская ал-

В рамках конкурса поддержку получили 60 про-

лея);

ектов из 14 населенных пунктов и регионов, в ко-

• г. Краснотурьинск (благоустройство зоны аква-

торых Компания осуществляет свою деятель-

тории реки Турья);

ность.

• г. Саяногорск

(культурное пространство трех

•

Грантовый конкурс проектов экологического

площадей);

волонтерства «Зеленая волна» с общей суммой

• г. Североуральск («Культурная среда»);

грантового фонда — 3,9 млн рублей. По итогам

• п. Таежный (парк культуры и отдыха «Мечта»);

конкурса поддержка была направлена 44 проек-

• г. Тайшет (благоустройство центрального город-

там из 22 населенных пунктов и регионов, в кото-

ского парка);

рых Компания осуществляет свою деятельность.

• г. Шелехов (детский парк).

•

Серия городских фандрайзинговых событий, в том

числе акция «Помогай-игры» (г. Новокузнецк), акция

Совокупный бюджет программ составил 826 млн

«Мировое варенье» (г. Каменск-Уральский) и другие

руб. Это стало возможным благодаря тому, что

с участием сотрудников Компании, учебных заведе-

Компания выделила финансирование на разра-

ний, инициативных горожан и представителей мест-

ботку концепций и подготовку заявочных доку-

ного бизнес-сообщества.

ментов для участия во Всероссийском конкурсе

•

Городское экологическое событие «Зеленая вол-

лучших проектов по созданию комфортной го-

на» с участием порядка 600 корпоративных волон-

родской среды в малых городах и исторических

теров и активных горожан, высадивших общими

поселениях и в Красноярском краевом конкурсе

усилиями более 1300 деревьев.

«Лучшие проекты создания комфортной город-

•

Корпоративная экологическая акция (экомара-

ской среды».

фон) «День реки» по очистке берегов рек, охватив-

ший в 2021 г. 10 населенных пунктов на территории

Для расширения этого успешного опыта на период

России

(Ачинск, Волгоград, Каменск-Уральский,

2021-2022 гг. запущено дополнительное направле-

Краснотурьинск, Красноярск, Новокузнецк, Саяно-

ние социального проектирования — «Территория

горск, Североуральск, Таежный, Шелехов) и обе-

РУСАЛа: новые инструменты развития городской

спечивший раздельный сбор более 4 тонн отходов,

инфраструктуры», целью которого является под-

порядка 90 % из которых в качестве вторсырья на-

держка муниципальных инициатив, ориентирован-

правлено на переработку.

• Корпоративная предновогодняя акция «Вре-

Центральным событием программы является Про-

мя помогать», охватившая порядка 400 корпо-

ектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцени-

ративных добровольцев (61 команду), которые

ваем». В 2021 г. интенсив проходил в онлайн-фор-

провели 130 благотворительных волонтерских

мате с привлечением экспертов федерального

мероприятий в подшефных социальных учреж-

уровня и топ-менеджеров обеих компаний, гео-

дениях в 15 городах России, а также благотво-

графия события была расширена до 60 населён-

рительную онлайн-игру.

ных пунктов, а охват составил более 350 потен-

циальных заявителей во всех российских городах

Кроме того, в течение 2021 г. обновлена концепция

присутствия РУСАЛа.

программы корпоративного волонтерства; на ос-

новании обратной связи, полученной от активных

4. Адресные проекты благотворительной помощи

добровольцев Компании, формируется программа

повышения их компетенций, соответствующий раз-

В 2021 г. в рамках адресных проектов было профи-

дел на внутреннем портале РУСАЛа, фирменный

нансировано множество инфраструктурных проек-

стиль бренда «Волонтер РУСАЛа».

тов на общую сумму 356,6 млн руб. по соглашени-

ям о социально-экономическом сотрудничестве,

3. Программа «Лидеры городских изменений»

включая помимо прочего реконструкцию Парка

металлургов в г. Братск, реконструкцию образо-

Программа предусматривает обучение лидеров

вательных и культурных учреждений в Хакассии,

городских изменений основам социального и биз-

в г. Ачинске, г. Каменск-Уральске и в г. Новокузнец-

нес-проектирования, корпоративного волонтер-

ке, возведение детских площадок в г. Новокузнец-

ства, развития городской среды, а также проведе-

ке, г. Шелехов и в Шарыповоском районе Краснояр-

ние их межрегиональных слетов.

ского края и другие.

В 2021 г. в рамках программы «Лидеры городских

Кроме того, по решению Комитета по социальной

изменений» было проведено пять дистанционных

политике Компании, поддержка была оказана бла-

курсов по темам «Социальное проектирование»,

гополучателям в сферах здравоохранения, культу-

«Социальное предпринимательство»,

«Корпора-

ры и спорта, экологии, социальной помощи, обра-

тивное волонтерство», «Сообщества и обществен-

зования и науки.

ные пространства», «Время экодействий». Участни-

ками дистанционных курсов стало 712 слушателей,

Общий объем средств, направленных Компанией

итоговую аттестацию и удостоверения о повыше-

на социальные программы и благотворительные

нии квалификации получили 20 из них.

проекты в 2021 г., превысил 45 млн долларов США.

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ

ОБЩЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ФИНАНСОВОГО

ПОЛОЖЕНИЯ

Обзор тенденций развития алюминиевой

промышленности и экономической ситуации

Обзор металлургического сектора

На текущую ситуацию на рынке в значительной

Мировой спрос на алюминий в строительстве,

степени влияют введенные санкции. В нынешних

крупнейшем секторе конечного потребления алю-

обстоятельствах любой текущий или сделанный

миния, вырос в 2021 г. на 5 % по сравнению с преды-

ранее прогноз может очень быстро потерять ак-

дущим годом и на 3 % по сравнению с допандемий-

туальность из-за продолжающихся изменений

ным уровнем в 2019 г. Европейский строительный

на рынке, и поэтому заинтересованные стороны

сектор получил поддержку от государства и проде-

должны проявлять соответствующую осторож-

монстрировал устойчивость в конце 2021 г., несмо-

ность при проведении анализа или принятии ре-

тря на проблемы с поставками материалов. Стро-

шения. Приведенный ниже анализ относится к си-

ительный сектор США поддерживался низкими

туации на конец 2021 г.

ставками по ипотечным кредитам, что стимулиро-

вало спрос в жилом секторе. В июне президент Джо

Мировой спрос на алюминий

Байден подписал законопроект об инфраструктуре

на сумму 1,2 триллиона долларов. Предполагается,

В 2021 г. мировой спрос на первичный алюми-

что эти средства будут инвестированы в течение

ний вырос на 8,8 % до 69,0 млн тонн. Совокуп-

следующих восьми лет. Строительный сектор Китая

ный спрос без учета Китая увеличился на 12,8 %

продемонстрировал резкий спад во второй поло-

до 28,6 млн тонн, в то время как спрос в Китае

вине 2021 г. Давление на застройщиков, особенно

увеличился на 6,1 % до 40,4 млн тонн. Спрос в Ки-

в связи с государственной политикой «трех крас-

тае, который сдерживался в августе — ноябре

ных линий», направленной на сокращение доли за-

из-за политики нормирования электроэнергии,

емных средств, привело к серьезным финансовым

резко вырос в декабре на фоне нормализации

проблемам у Evergrande и других строительных

электроснабжения.

компаний.

Тем не менее мировой производственный сектор

Спрос на алюминий в транспортном секторе,

завершил 2021 г. на позитивной ноте. Глобальный

втором по величине сегменте конечного потре-

индекс деловой активности производителей (PMI)

бления, вырос на 10 % по сравнению с уровнем

рос три месяца подряд и в декабре остановился

2020 г., но в то же время остался на 4 % ниже

на высоком уровне 54,2.

по сравнению с 2019 г. Мировой дефицит полу-

Анализ руководством Общества результатов деятельности и финансового положения

проводников вынудил OEM-производителей со-

ветровая и гидроэнергетика. Большинство солнеч-

кратить запланированный выпуск автомобилей

ных панелей оснащены алюминиевыми рамами,

в 2021 г. Согласно консенсусу аналитиков, около

которые обеспечивают точки крепления и защиту

8 миллионов автомобилей не были произведены

краев стеклянного ламината. На крышах и в ком-

или были отложены в 2021 г. из-за нехватки по-

мерческом использовании монтажные системы

лупроводниковых микросхем. Многие OEM-про-

для фотоэлектрических панелей также изготав-

изводители отдавали приоритет производству

ливаются из алюминия для обеспечения легкости

более дорогих моделей, в том числе электромо-

и долговечности.

билей, чтобы компенсировать нехватку материа-

лов и обеспечить прибыль. Глобальные продажи

Предложение алюминия,

электромобилей и подключаемых к сети гибри-

запасы и премии

дов выросли более чем на 70 % в 2021 г., а про-

дажи электромобилей в Китае выросли на 154 %.

Мировой объем поставок первичного алюминия

Большинство мировых OEM-производителей

продолжил рост в 2021 г., увеличившись на 3,9 %

взяли на себя обязательство достичь углеродной

по сравнению с прошлым годом до 67,8 млн тонн.

нейтральности, увеличив долю электромобилей

В то же время производство в мире за пределами

и гибридов в своих портфелях. Этот тренд ведет

Китая увеличилось всего на 2,8 % до 28,9 млн тонн.

к росту использования алюминия в автомобиле-

Высокие цены на газ в Европе привели к значитель-

строении для снижения веса машин и для новых

ным сбоям в производстве алюминия из-за отри-

способов применения, например, изготовления

цательной денежной маржи алюминиевых заво-

полок для аккумуляторной батареи.

дов. Девять европейских алюминиевых заводов

с производственной мощностью 1,46 млн тонн

Аэрокосмический сектор также показал явные при-

в год сократили или объявили о сокращении опе-

знаки восстановления. Ключевые производители

рационных мощностей по производству алюминия

самолетов Airbus и Boeing опубликовали свои ре-

на ~720 тыс. тонн в год, начиная с 4 квартала 2021 г.,

зультаты за 2021 г., продемонстрировав уверенный

что составляет ~14,4 % от общей установленной

рост поставок самолетов на 8 % и 117 % соответ-

производственной мощности по выпуску алюми-

ственно.

ния в регионе (~5,02 млн т/год). Это вызвало значи-

тельный рост премий в отношении алюминия в ЕС,

Сектор упаковки остается лидером в росте спроса

которые выросли в среднем на 33 % за период с но-

на алюминий. Не сократив спрос в 2020 г., сектор

ября по декабрь 2021 г.

вырос еще на 9 % в 2021 г. Бренды напитков продол-

жают позиционировать новую продукцию в алюми-

Региональные премии оставались высокими и про-

ниевых банках как экологически чистые, ориенти-

должили расти: премия на алюминий Midwest

руясь на потребителей, заботящихся об устойчивом

за тонну составила более 27,6 центов за фунт, а ев-

развитии, а также об углеродной нейтральности.

ропейская Duty-Paid премия составила более 250

Крупнейшие производители упаковок активно ин-

долл. США за тонну. Этот рост произошел в услови-

вестируют в расширение производственных мощ-

ях повышения котировок продавцами на фоне ожи-

ностей по всему миру, что также свидетельствует

даний, что премия будет продолжать расти в соот-

о растущем спросе на алюминиевую упаковку.

ветствии с высоким физическим спросом, а также

в ожидании возможных дальнейших сбоев выплав-

Наконец, спрос на алюминий в энергетическом

ки алюминия в Европе после значительного роста

секторе вырос на 7 % по сравнению с 2020 г. Гло-

стоимости электроэнергии.

бальные тенденции декарбонизации и перехода

к зеленой энергетике стимулируют инвестиции

Рост предложения в Китае значительно замедлился

в возобновляемые источники энергии для решения

с 7,4 % за 9 месяцев 2021 г. до 4,7 % за полный 2021 г.,

проблемы изменения климата. Согласно предва-

в результате чего предложение в Китае составило

рительным данным Международного энергетиче-

39,0 млн тонн. Несмотря на уменьшение дефицита

ского агентства IEA, увеличение мощностей возоб-

электроэнергии в Китае и падение внутренних цен

новляемой энергии установило еще один годовой

на уголь, все еще наблюдается значительное сокра-

рекорд в 2021 г., добавив почти 290 ГВт за счет

щение производственных мощностей по выплавке

солнечной фотоэлектрической энергии. Это на 3 %

алюминия из-за нехватки электроэнергии в некото-

выше, чем и без того исключительный рост в 2020 г.

рых провинциях, а также из-за двойного контроля

Только на солнечную фотоэлектрическую энергию

за целевыми показателями по декарбонизации.

приходится более половины всего увеличения воз-

В результате производство первичного алюминия

обновляемой энергетики в 2021 г., за ней следуют

в Китае неуклонно сокращалось с июля 2021 г.

Экспорт необработанного алюминия и полуфа-

Начиная с марта, в течение 2021 г. запасы алю-

брикатов из Китая продолжал восстанавливаться

миния в основном сокращались, при этом общие

в 4 квартале 2021 г., при этом данные за полный

запасы на LME оставались ниже 0,9 млн тонн

2021 г. демонстрируют уверенный рост на 15,6 %

на конец года. К концу ноября 2021 г. объемы

по сравнению с прошлым годом до 5,6 млн тонн. Та-

металла, находящегося за пределами складов

кой результат во многом был обусловлен привлека-

LME (заявленные запасы без варранта), сократи-

тельными экспортными арбитражными операция-

лись до 447 тыс. тонн.

ми и растущим спросом за рубежом. В то же время

импорт в Китай необработанного алюминия и изде-

В целом на мировом рынке в 2021 г. был зафикси-

лий из него, включая первичный металл и необра-

рован дефицит в размере 1,2 млн тонн по сравне-

ботанный, а также сплавы, составил 3,2 млн тонн

нию с 1,9 млн тонн профицита, наблюдавшегося

в 2021 г., что является новым рекордом по сравне-

за аналогичный период 2020 г.

нию с 2,7 млн тонн в 2020 г.

Производство алюминия

Объем производства первичного алюминия Группой

за год, завершившийся 31 декабря 2021 г., остался

стабильным и составил 3764 тыс. тонн.

Год, закончившийся 31 декабря

Изменения

Предприятие

Доля участия,

по сравнению

(тыс. тонн)

с предыдущим

2021 г.

2020 г.

годом, %

Россия (Сибирь)

Братский алюминиевый завод

100

1 009

1 004

0,5

Красноярский алюминиевый завод

100

1 019

1 020

(0,2)

Саяногорский алюминиевый завод

100

536

529

1,4

Новокузнецкий алюминиевый завод

100

215

(0,1)

Иркутский алюминиевый завод

100

424

422

0,4

Хакасский алюминиевый завод

100

303

308

(1,3)

Тайшетский алюминиевый завод

100

0,0

Россия (кроме Сибири)

Кандалакшский алюминиевый завод

100

(10,1)

Волгоградский алюминиевый завод

100

0,8

Надвоицкий алюминиевый завод

100

Другие страны

KUBAL (Швеция)

100

124

117

5,8

Итого — РУСАЛ

3 764

3 755

0,2

Анализ руководством Общества результатов деятельности и финансового положения

Производство:

Охрана труда, промышленная безопасность

и экология:

• Продолжена модернизация электролизеров

с переводом на технологию «ЭкоСодерберг»

•

В 2021 г. Компания приступила к глобальной

на БрАЗ, НкАЗ, ИркАЗ и ВгАЗ. В 2021 г. переве-

трансформации алюминиевых заводов Сибири

дено 368 электролизеров. Всего на «ЭкоСодер-

(«РУСАЛ Красноярск», «РУСАЛ Братск, филиал

берг» переведено 1 009 электролизеров.

«РУСАЛ Братск» в г. Шелехов и «РУСАЛ Новокуз-

• Произведен пуск Тайшетского алюминиевого

нецк), в рамках которой планируется создать

завода в режиме комплексного опробования

новые производства, работающие по техноло-

(проектный объем производства 1 ПК составля-

гии обожженного анода и оснащенные совре-

ет 428,5 тыс. тонн алюминия в год).

менными и экологичными электролизерами

• В сентябре 2021 г., после полной модернизации

РА-550 собственной разработки РУСАЛа. Проект

по технологии RIEDHAMMER, запущена в эксплу-

рассчитан на 10 лет.

атацию печь №3 обжига анодов на АО «РУСАЛ

•

По результатам аудитов, проведенных в 2021 г.

Саяногорск» c проектной производительностью

органом по сертификации DNV-GL, действу-

182,5 тыс. тонн/год.

ющая система экологического менеджмента

• В 2021 г. запущены в эксплуатацию три «сухие»

на предприятиях Алюминиевого дивизиона,

ГОУ (2 БрАЗ, 1 НкАЗ). С начала модернизации за-

была признана соответствующей требованиям

пущено 16 «сухих» ГОУ.

стандарта ISO 4001:2015.

•

В рамках инициативы по ответственному управ-

Энергоэффективность:

лению производством и использованием алю-

миния В 2021 г. «РУСАЛ Кандалакша» сертифи-

• В 2021 г. на заводах Алюминиевого дивизиона

цирован по стандарту Aluminium Stewardship

введено в эксплуатацию 119 энергоэффектив-

Initiative (ASI Performance Standard и ASI Chain

ных электролизеров различных типов.

of Custody Standard), ранее аналогичную серти-

• Благодаря реализации энергосберегающих ме-

фикацию успешно прошли ПАО «РУСАЛ Братск»

роприятий, на заводах Алюминиевого дивизио-

филиал в г. Шелехов, «РУСАЛ Братск», «РУСАЛ

на удельное общее энергопотребление в 2021 г.

Красноярск»,

«РУСАЛ Саяногорск»,

«Богучан-

снизилось на 470 кВт·ч/т по сравнению с 2013 г.

ский алюминиевый завод» и Kubal. Остальные

(годом начала реализации проектов).

предприятия планируется сертифицировать

до конца 2024 г.

Механизация и автоматизация:

•

В 2021 г. в соответствии с планом по сертифи-

кации АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Но-

• Продолжается выполнение Программы по циф-

вокузнецк», АО «РУСАЛ Саяногорск», «РУСАЛ

ровизации: на 4 заводах внедряется единая

Волгоград» подтверждена сертификация по си-

автоматизированная система управления ли-

стеме менеджмента охраны труда и промыш-

тейным производством; «РУСАЛ Тайшет» нача-

ленной безопасности по обновленной версии

та опытная эксплуатация новой информацион-

международного стандарта ISO 45001:2018.

но-технологической системы электролизного

производства;

«РУСАЛ Саяногорск» введена

в эксплуатацию новая унифицированная систе-

ма лаборатории химического анализа, прово-

дится диспетчеризация энергетического хо-

зяйства, разрабатывается единая комплексная

система управления производством; «ОК РУСАЛ

Анодная Фабрика» реализуется проект «Цифро-

вая фабрика».

• На заводах внедряется автоматизированная си-

стема текущего обслуживания и ремонта обору-

дования (ТОРО).

Производство глинозема

Общий объем производства глинозема РУСАЛа со-

ных процессов Ачинского глиноземного комбина-

ставил 8 182 тыс. тонн в 2020 г. и 83 04 тыс. тонн

та, Уральского глиноземного завода и Queensland

в 2021 г. Увеличение объема производства на 1,5 %

Alumina Ltd.

произошло за счет вхождения ПГЛЗ в состав РУСАЛа

и его работы полный отчетный период, увеличения

Рассчитано на основе пропорциональной доли

производственных мощностей Николаевского гли-

участия Компании (и ее дочерних предприятий)

ноземного завода, нормализации производствен-

в соответствующих глиноземных заводах.

Год, закончившийся 31 декабря

Изменение по сравнению

Актив

Доля участия,

с прошлым годом,

(тыс. тонн)

2021 г

2020 г.

Ирландия

Глиноземный комбинат Aughinish

100

1 878

1 883

(0,2)

Ямайка

Windalco (завод в Эвартоне)

100

448

523

(14,4)

Украина

Николаевский глиноземный завод

100

1 769

1 725

2,6

Италия

Eurallumina

100

—

Россия

Богословский глиноземный комбинат

100

977

990

(1,4)

Ачинский глиноземный комбинат

100

907

900

0,8

Уральский глиноземный завод

100

917

916

0,1

Бокситогорский глиноземный комбинат

100

—

Глиноземный завод ПГЛЗ

100

253

279,3

Гвинея

Глиноземный комбинат Friguia

100

414

439

(5,7)

Австралия (СП)

Queensland Alumina Ltd. ¹⁴

742

740

0,3

Общий объем производства

8 304

8 182

1,5

Основные факторы, оказавшие влияние на произ-

в зонах повышенной опасности. Оптимизация

водственные показатели Группы:

рабочих процессов на большинстве переде-

лов, таких как сырьевой цех, цех спекания и ги-

• Ачинский глиноземный комбинат. На пред-

дрохимии снизило риски отклонений от тех-

приятии реализуются различные программы

нологических показателей. В конце

2021 г.

по повышению эффективности и надежности

на предприятии запущен участок получения

оборудования. Приобретение демонтажно-

высокодисперсного осажденного гидроксида

го робота и установки высокого давления для

алюминия (ВОГА), где проходит отработка тех-

чистки трубопроводов и емкостей позволило

нологии получения нового продукта с высокой

проводить качественно и безопасно работы

добавленной стоимостью.

Пропорциональная доля в объеме производства, относимая на долю РУСАЛа.

Анализ руководством Общества результатов деятельности и финансового положения

•

Богословский глиноземный завод. Для обе-

•

Боксито-глиноземный комплекс Friguia. Для

спечения текущего объема производства гли-

поддержания технологии и стабилизации про-

нозема производится замена изношенного

цесса проводится модернизация и ремонт тех-

оборудования декомпозиции на более эффек-

нологического оборудования. В 2021 г. завершен

тивные и современные аналоги — шесть но-

капитальный ремонт котла №5, произведена

вых декомпозеров введены в эксплуатацию

заменена турбогенератора №4 реконструиро-

в 2021 г. Завершен проект по использованию

ваны электрофильтры печи кальцинации №1,

активной затравки на участке декомпозиции.

введена в работу новая выпарная батарея. Не-

Повышена надежность работы оборудования

стабильная работа ТЭЦ, а также неудовлетво-

узла шламонасосов и мельниц размола. Реа-

рительное техническое состояние котлов №1,

лизовано охлаждение маточных растворов,

2 и мельниц размола привело к снижению про-

повышающее эффективность процесса деком-

изводства в 2021 г. В связи с чем была произве-

позиции.

дена полная замена мельниц №2, 3 на новые

и выведен в капитальный ремонт котел №1. Ка-

•

Уральский глиноземный завод. Модернизиро-

питальные ремонты котлов №1, 2 будут реали-

вана схема сепарации пара на автоклавной бата-

зованы в 2022-2023 гг.

рее №4 с 2 на 3-кратную путем замены послед-

него автоклава на сепаратор. Продолжается

•

Windalco. Для поддержания и восстановления

проект организации замкнутой системы водо-

производственных мощностей предприятия

оборота, завершение которого запланировано

были реализованы следующие мероприятия:

на 2022 г. Проведено техническое перевооруже-

замена главного маслонасоса с электропри-

ние котельного агрегата котельно-турбинного

водом на турбогенераторе №3, замена воз-

цеха. Повышена эффективность работы отделе-

духоподогревателя котла №3, установка си-

ния крупного дробления, фильтров ЛВАЖ, узла

стемы вибромониторинга на турбогенераторе

затравочной фильтрации. Реализован проект

№1, выполнен капитальный ремонт турбин

по увеличению кратности промывки красного

№№1 и 3, а также котла №2. Длительные про-

шлама на участке №8 с 4 до 5 промывателей, что

стои энергетического оборудования в капи-

позволило снизить удельный расход содопро-

тальных ремонтах, а также ухудшение качества

дуктов вводимых в процесс с 164 кг/т в 2020 г.

боксита от проектного привели к

снижению

до 153 кг/т.

производства в отчетном периоде.

•

Николаевский глиноземный завод. В 2021 г.

произведена замена промежуточного охлажде-

ния гидратной пульпы. Для снижения выброса

технологической пыли в атмосферу на участке

прокалки гидроксида алюминия реализована

реконструкция аппаратурно-технологической

схемы печи кипящего слоя №1, которая будет

тиражирована в дальнейшем на остальных

печах. На участке выщелачивания исключено

попадание технологических стоков в процесс,

для его оптимизации и эффективной работы.

•

Глиноземный комбинат Aughinish. С учетом

стоимости энергоресурсов, а также для сни-

жения выбросов парниковых газов в 2021 г.

на предприятии был реализован ряд про-

ектов по снижению энергопотребления, что

позволило снизить удельные энергозатраты

с 9,8 ГДж/т в 2020 г. до 9,4 ГДж/т. Также на пред-

приятии реализовывались экологические про-

екты, способствующие снижению влияния про-

изводства на окружающую среду. Проведена

программа по замене устаревшего электрообо-

рудования завода.

WINDALCO

Результаты производства бокситов

Результаты добычи бокситов

высили показатели прошлого года. Снижение до-

бычи на КБК произошло за счет снижения объемов

Общий объем добычи бокситов¹⁵ РУСАЛа в 2021 г.

перевозки по железной дороге из-за аварии в на-

составил 15 031 тыс. тонн по сравнению с 14 838 тыс.

чале года.

тонн в 2020 г. Увеличение добычи собственных

бокситов произошло причине роста спроса

Наиболее значительный рост объемов добычи бок-

со стороны потребителей.

ситов произошел на рудниках Friguia и Dian-Dian.

Незначительное снижение объемов добычи прои-

В таблице ниже показан вклад каждого пред-

зошло только на КБК остальные предприятия пре-

приятия.

Год, закончившийся 31 декабря

Изменение по сравнению

Бокситовые рудники

Доля участия,

с прошлым годом,

(тыс. тонн влажного сырья)

2021 г

2020 г.

Ямайка

Windalco (Эвартон)

100

1 863

1 752

6,4

Россия

Северный урал (СУБР)

100

2 274

2 260

0,6

«Боксит Тимана»

100

3 405

3 310

2,9

Гвинея

Friguia

100

1 544

1 423

8,5

Киндия

100

2 652

2 941

(9,8)

Dian-Dian

100

3 293

3 071

7,3

Гайана

Гайанская компания бокситов (BCGI)

(100,0)

Общий объем производства

15 031

14 838

1,3

Основные факторы, оказавшие влияние на произ-

«Приемная площадка уклонов горизонта ми-

водственные показатели:

нус 1 220 м (II очередь)»;

«Рудный уклон №2 с отметки минус 1 175 м

•

«Боксит Тимана». В 2020 г. на железной дороге

до отметки минус 1 257 м с дозаторной, руд-

«Боксит Тимана» был построен дополнитель-

ным узлом и зумпфовой насосной»;

ный разъезд, что позволило повысить месяч-

3. На ш. «Черемуховская» завершено строитель-

ную пропускную способность железнодорож-

ство и введен в эксплуатацию объект «МДК

ной ветки. В апреле 2021 г. началиcь добычные

с гор. минус 1 040 м до гор. минус 1 250 м».

работы на карьере №4 Вежаю-Ворыквинского

• Dian-Dian. Обновление парка самосвальной тех-

месторождения.

ники с большей грузоподъемностью и приобре-

• СУБР. Завершено строительство и введены

тение новых железнодорожных вагонов.

в эксплуатацию подземные пусковые комплек-

• Все рудники обеспечили объемы потребности

сы на шахте «Кальинская»:

глиноземных производств.

• Добыча бокситов в Гайане прекращена в конце

2019 г.

Общий объем производства бокситов:

•

рассчитан исходя из пропорциональной доли участия Компании в соответствующих бокситовых рудниках и горнодобывающих

комплексах. Общее производство полностью консолидированного дочернего предприятия Компании — Bauxite Company

of Guyana Inc. — включено в показатели по производству, несмотря на то, что миноритарная доля в каждой из таких дочерних

компаний принадлежит третьим лицам;

•

как влажный вес (включая влагу).

Анализ руководством Общества результатов деятельности и финансового положения

Обеспечение предложения высококачествен-

тив Группы разрабатывается по одной или более

ного боксита в достаточных объемах и по кон-

лицензиям.

курентоспособным ценам для глиноземных

предприятий является важной задачей для

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Группа распо-

Компании. Ведется разведочная деятельность

лагала объемами бокситов в 1 897,9 млн тонн, со-

по обнаружению новых месторождений бокси-

гласно данным JORC (Объединенный комитет по за-

та, как на имеющихся у Группы разрабатывае-

пасам руды, Австралия), из которых 584,5 млн тонн

мых участках с залежами боксита, так и в местах

были измеренными, 714,5 млн тонн — выявленны-

новых проектов. Каждый горнодобывающий ак-

ми и 598,9 млн тонн — предполагаемыми.

Измеренные

Выявленные

Предполагаемые

Всего ресурсы

Предприятие

ресурсы руды,

ресурсы¹⁾руды,

ресурсы руды,

руды,

млн тонн

«Боксит Тимана»

9,6

152,4

6,4

168,5

Североуральский бокситовый рудник (СУБР)

17,9

206,6

145,5

370,0

Компания бокситов Киндии

30,2

35,8

20,4

86,3

Боксито-глиноземный комплекс Friguia

27,4

142,7

152,6

322,7

Гайанская компания бокситов

0,0

38,0

44,2

82,2

Windalco²⁾

46,8

36,4

0,0

83,2

Проект «Диан-Диан»

452,6

102,6

229,8

785,0

Итого

584,5

714,5

598,9

1 897,9

Примечания:

2) Ресурсы Windalco включают, в частности, 38,1 млн тонн

1) Минеральные ресурсы:

по лицензии Kirkwine SML 161, которая была отозвана

• записываются на приписываемой основе, в пересчете

Министерством транспорта и горнодобывающей про-

на 100 %-е владение;

мышленности Ямайки в 2019 г. РУСАЛ счел эти действия

• учитываются в сухом весе (без влаги). Тоннаж мине-

незаконными и оспорил отзыв лицензии в суде. Слушание

ральных запасов включает в себя тоннаж ресурсов

состоялось в середине 2020 г. Изменений по статусу реше-

руды.

ния суда на сегодня нет.

Добыча нефелиновой руды

Общий объем добычи¹⁶ нефелиновых сиенитов

Снижение объемов добычи на -4,6 % произошло

РУСАЛа в

2021 г. составил

4390 тыс. тонн

по причине необходимости стабилизации качества

по сравнению с 4 599 тыс. тонн в 2020 г.

руды, отгружаемой на завод.

Год, закончившийся 31 декабря

Изменение по сравнению

Нефелиновые рудники (Ачинск)

Доля участия,

с прошлым годом,

(тыс. тонн влажного сырья)

2021 г

2020 г.

Кия-Шалтырский нефелиновый рудник

100 %

4 390

4 599

(4,6 %)

Общий объем производства

4 390

4 599

(4,6 %)

Общий объем производства нефелиновых сиенитов:

• указан как влажный вес (включая влагу).

Производство фольги

Общий рост выпуска на предприятиях АО «РУСАЛ

и упаковочных материалов

Уральская фольга», ООО «РУСАЛ Саянская фоль-

га», АО «РУСАЛ САЯНАЛ» составил от 6 % до 17 %

Объем фольги, произведенной на предприяти-

к показателям 2020 г. за счет реализации проек-

ях Дивизиона Даунстрим в

2021 г. составляет

тов увеличения производительности и повыше-

108,83 тыс. тонн, что на 5,39 тыс. тонн или 5,2 %

ния эффективности бизнес-процессов. При этом

больше, чем в 2020 году.

на АО «РУСАЛ САЯНАЛ» также наблюдается рост

на 19,6 % в сегменте продукции с высокой добав-

При этом, объем производства фольги гладкой,

ленной стоимостью — фольги отделанной; а уве-

фольги отделанной и ленты для внутреннего рынка

личение выпуска высокомаржинальной гладкой

увеличился на 19,37 тыс. тонн или 41,5 %, по причи-

фольги тонких размеров (толщиной менее 9 мкм)

не увеличения спроса.

относительно 2020 г. составило 29 %.

Одновременно с этим объем выпуска фольги глад-

Снижение объема производства на АО «РУСАЛ Арме-

кой на экспорт на предприятиях Дивизиона снизил-

нал» на 1,99 тыс. тонн (5,5 % к показателю 2020 г.) свя-

ся на 13,98 тыс. тонн или 24,6 % к показателю 2020 г.,

зано с увеличением доли более маржинальной тон-

ввиду перераспределения производственных мощ-

кой фольги (снижение средней толщины на 0,6 мкм,

ностей на внутренний рынок.

или 4,3 %, к показателю 2020 г.). Последнее связано

в том числе диферсификацией рынков сбыта.

Доля

Год, закончившийся 31 декабря

Изменение

Заводы по производству фольги

участия,

по сравнению

(тыс. тонн)

2021 г

2020 г.

Откл.

с прошлым годом, %

Внутренний рынок (РФ и СНГ)

66,02

46,65

19,37

41,5

Саянал

100

34,04

25,65

8,39

32,7

включая отделанную фольгу

12,68

10,60

2,08

19,6

Уральская фольга

100

26,32

16,04

10,28

64,1

Саянская фольга

100

5,66

4,96

0,70

14,1

Экспорт

42,81

56,79

-13,98

-24,6

Саянал

100

5,22

11,38

-6,16

-54,2

Уральская фольга

100

4,06

9,88

-5,82

-58,9

Арменал

100

33,54

35,53

-1,99

-5,6

Общий объем производства, включая:

108,83

103,44

5,39

5,2

Саянал

100

39,26

37,03

2,23

6,0

Уральская фольга

100

30,38

25,92

4,46

17,2

Саянская фольга

100

5,66

4,96

0,70

14,1

Арменал

100

33,54

35,53

-1,99

-5,6

Колесный бизнес

Год, закончившийся 31 декабря

Изменение

Доля

Выпуск, тыс. шт.

по сравнению

участия

2021 г

2020 г.

Откл.

с прошлым годом, %

Алюминиевые диски

3 034

2 140

894

Анализ руководством Общества результатов деятельности и финансового положения

Рост объема производства колесных дисков

Однако влияние пандемии COVID-19 на отрасль

в 2021 г. составил 42 %, что обусловлено посте-

остается значительным, глобальная нехватка полу-

пенным восстановлением производства и спроса

проводников привела к периодическим остановкам

на новые автомобили после низкой базы 2020 г.,

конвейеров ОЕМ-потребителей России во втором

а также восстановлением спроса на колесные ди-

полугодии 2021 г. и перераспределению структуры

ски на вторичном рынке.

производства в сторону вторичного рынка.

Прочие направления деятельности

Год, закончившийся 31 декабря

Изменение по сравнению

(тыс. тонн)

2021 г.

2020 г.

с прошлым годом, %

Вторичные сплавы

15,3

13,8

10,0

Кремний

34,5

27,1

27,2

Порошки

30,3

22,4

34,9

Уголь (50 %)

22 316

21 669

3,0

Транспорт (50 %) (тыс. тонн перевозок)

1 371

2 815

(51,3)

Вторичные сплавы

В 2021 г. освоены новые виды кабельно-про-

водниковых изделий: провод PARMA, провод

Количество шлака и алюмосодержащих отходов,

ELKAPOWER, нефтепогружной кабель на темпе-

которые перерабатываются во вторичный алюми-

ратурный индекс 90 градусов.

ний, увеличилось в 2021 г. на 1,4 тыс. тонн или 10 %

• На промплощадке Надвоицкого алюминиевого

по сравнению с предыдущим годом за счет роста

завода продолжается реализация проекта по про-

объема поступивших отходов к переработке от

изводству алюминиевых радиаторов бытово-

предприятий Компании.

го назначения. Проект осуществляется в форме

совместного предприятия с Группой компаний

Производство порошков

«ЭЛСО» (50/50). Предприятие является резиден-

том территории опережающего социально-эконо-

Объемы производства порошков в 2021 г. увели-

мического развития Республики Карелия.

чились в сравнении с 2020 г. в связи с восстанов-

лением европейской экономики после спада из-

В 2021 г. произведено 2050 тыс. секций готовой

за ограничений ввиду COVID-19 в 2020 г., а также

продукции (+45 % к Факту 2020) в восьми но-

увеличения применения ячеистого газобетона

менклатурах.

в жилищном строительстве.

Добыча угля

Проекты по переработке и сбыту

Совокупный объем производства угля, соответству-

Одним из ключевых направлений деятельности Ди-

ющий 50 %-й доле участия Компании в СП ТОО «Бо-

рекции по новым проектам является поиск, разра-

гатырь Комир» вырос на 2,99 % до 22 316 тыс. тонн

ботка и реализация проектов, направленных на со-

в 2021 г. с 21 669 тыс. тонн в 2020 г.

здание новых производств с целью увеличения

потребления алюминия и сплавов в добывающей

Перевозка грузов

и других отраслях. Ключевыми объектами для ре-

ализации новых проектов являются законсервиро-

Объем продукции, перевозимой СП ТОО «Богатырь

ванные заводы:

Транс», в котором Компания владеет 50 %-й долей,

сократился на 51,3 % до 1 371 тыс. тонн с 2 815 тыс.

• ООО «Богословский кабельный завод» (БКЗ) —

тонн в 2020 г. в связи со снижением спроса в РФ.

совместное предприятие по производству ка-

бельно-проводниковой продукции в г. Красно-

Информация об использовании

турьинск, основанное в декабре 2016 г. С апреля

энергетических ресурсов

2017 г. БКЗ — резидент территории опережаю-

щего социально-экономического развития.

Основным видом деятельности Компании являет-

ся холдинговая деятельность, связанная с участи-

ем в уставных капиталах хозяйственных обществ,

полнение ею обязательств по ценным бумагам,

ведущих деятельность в сфере добычи бокситов

в связи с чем описание информации об объеме

и нефелина, производства глинозема, электролити-

каждого из использованных в отчетном году видов

ческого производства первичного алюминия, алю-

энергетических ресурсов приведено в отношении

миниевой продукции с добавленной стоимостью,

Группы в целом.

в том числе связанная с управлением этими обще-

ствами, а также финансовая деятельность.

В 2021 г. РУСАЛ использовал при производстве про-

дукции следующие виды энергетических ресурсов.

Таким образом, в силу специфики деятельности

В таблице ниже приведены объемы использован-

Компания не использовала в отчетном году энерге-

ных в 2021 г. видов энергетических ресурсов в нату-

тические ресурсы.

ральном и денежном выражении.

Вместе с тем, деятельность обществ Группы может

Иные источники энергии такие как: атомная энергия,

оказать влияние на деятельность Компании и ис-

электромагнитная энергия, нефть, горючие сланцы,

торф не использовались Группой в целом.

В натуральном выражении

т у. т.

Стоимость, долл. США

Электрическая энергия, МВт·ч

67 344 992,11

8 283 434,03

1 928 692 798,97

Тепловая энергия, Гкал

812 418,76

116 062,14

13 985 505,89

Газ природный, тыс. м³

3 563 267,99

4 112 027,39

753 581 119,39

Бензин автомобильный, т

2 345,77

3 495,20

1 430 229,25

Керосин, т

136,15

200,14

78 841,61

Древесный уголь, т

15 563,20

14 473,78

5 858 094,32

Дизельное топливо, т

99 496,84

144 270,42

74 012 918,49

Мазут топочный, т

667 568,63

914 569,03

229 043 304,03

Уголь, т

3 556 837,66

2 303 896,10

88 152 151,45

Щепа древесная, т

14 609,10

5 259,28

677 577,94

Пропан и бутан сжиженные, т

9 621,78

15 106,20

3 068 744,71

Кокс, т

17 695,16

17 518,21

3 536 072,65

Обзор финансовых результатов

Выручка

Год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

Год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

Средняя цена

млн долл.

тыс. тонн

реализации

млн долл.

тыс. тонн

реализации

США

(долл. США/

США

(долл. США/

тонн)

Реализация первичного

9 966

3 904

2 553

7 088

3 926

1 805

алюминия и сплавов

Реализация глинозема

610

1 677

364

533

1 729

308

Реализация фольги

и прочей продукции

515

—

381

—

из алюминия

Прочая выручка

903

—

564

—

Итого выручка

11 994

8 566

содержание .. 1 2 3 4 ..