содержание .. 2 3 4 5 ..
РусАгро. Годовой отчет за 2020 год - часть 4
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
СЫРОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИРЫ
В сезоне-2019/2020 42 % производства сырого подсолнечно-
Четыре крупнейших игрока на рынке промышленных жиров
№ 1
№ 2
го масла в России пришлось на пять игроков. По оценкам
в России в 2020 г. заняли 84 %. Лидером рынка является «ЭФКО»:
Масложирового союза России и Компании, с долей 12 % лиде-
место «Русагро»
в 2020 г. компания заняла 47 % (+2 п. п.) рынка российских про-
место «Русагро»
ром списка крупнейших производителей стала «Русагро»:
мышленных жиров. «Русагро» сохранила второе место среди
среди
на рынке
она увеличила производство сырого подсолнечного мас-
игроков российского рынка промышленных жиров и увеличила
ла с 610 тыс. тонн в сезоне-2018/2019 до 671 тыс. тонн в сезо-
производителей
свою долю с 21 до 22 %, отвоевав часть рынка у более мелких
производителей
не-2019/2020 благодаря выходу на проектные мощности заводов
подсолнечного
производителей.
промышленных
под управлением. Компания «Юг Руси», которая ранее зани-
масла в России
жиров в России
мала третье место, на 47 % увеличила объемы выпуска масла
Крупнейшие игроки на рынке промышленных жиров
в 2020 г.
в 2020 г.
и заняла 11 % рынка, приблизившись, таким образом, к позициям
в России в 2020 году, %
«Русагро» и обогнав «ЭФКО», доля которой упала с 10 до 7 %.
16 Прочие
ЭФКО 47
ЭФКО
5 НМЖК
Благо
Юг Руси
7
10 Каргилл
6
НМЖК
22 Русагро
11
6
Источники: Масложировой союз России, экспертная оценка на основании данных
ФТС России
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Русагро
ФАСОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
12
№ 5
Крупнейшим производителем фасованного растительного мас-
Крупнейшие производители
ла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная
место «Русагро»
компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро»
подсолнечного масла в России
среди
экспертно оценила объемы выпуска на уровне 425 тыс. тонн,
в сезоне-2019/2020, %
а долю в российском производстве - 21 %. «Благо», которая
производителей
в 2020 г. выпустила 199 тыс. тонн, заняла второе место с долей
фасованного
10 %. «Русагро» может претендовать на пятое место в рейтинге
растительного
с долей 8 %.
масла в России
Прочие
Крупнейшие производители фасованного растительного масла
в 2020 г.
58
в России в 2020 году, %
43 Прочие
Юг Руси 21
Благо 10
ЭФКО 9
8 Русагро
Бунге 9
Источники: оценка Масложирового союза
России и «Русагро»1
Источники: Масложировой союз России, экспертная оценка1
1
Данные по фактическому объему производства фасованного масла «Русагро»,
1
Данные по фактическому объему производства подсолнечного масла «Русагро», «НМЖК» и «Благо» - оценка Масложирового союза России;
«Благо», «ЭФКО» и «Бунге» - оценка Масложирового союза России; данные
данные по «ЭФКО» - оценка Масложирового союза России плюс оценка Компанией объемов «Элит-масло» и Таманского филиала «ЭФКО»;
по компании «Юг Руси» и прочим игрокам - оценка Компании на основании данных
данные по компании «Юг Руси» - оценка Компании исходя из роста пропорционально росту производства растительного масла в России.
ФТС и AC Nielsen.
58 —
— 59
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МАРГАРИНА
№
1
С 2019 г. больше половины производства потребительского мар-
СЫРОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
60 %
гарина в России приходится на одну компанию. В 2020 г. доля
место «Русагро»
«Русагро» в выпуске продукции данной категории оценивается
ЭКСПОРТ
среди
в 52 % (+1,8 п. п.). Второе место занимает «НМЖК» с объемом про-
В результате роста производства растительного масла
изводства 15 тыс. тонн и долей 17 % (−1,5 п. п.).
производителей
в России в сезоне-2019/2020 на экспорт было направлено
3,3
потребительского
на 43 % больше растительного масла, чем в предыдущем сезо-
не. Было вывезено 4,7 млн тонн масла, или 64 % произведенного
маргарина в России
млн тонн
Крупнейшие производители потребительского маргарина
в стране объема. Рост экспорта был также обусловлен уве-
в 2020 г.
в России в 2020 году, %
личением спроса со стороны импортеров и более высокими
экспорт сырого
мировыми ценами. На сырое подсолнечное масло пришлось
26 Прочие
Русагро 52
подсолнечного
72 % поставок - 3,3 млн тонн, что на 60 % больше, чем в предыду-
щем сезоне. За календарный 2020 г. экспорт масла из подсол-
масла из России
нечных семечек составил 3,3 млн тонн - на 18 % больше резуль-
в 2020 г.
тата предыдущего года. В новом сезоне ожидается сокращение
экспортируемых объемов продукции этой категории в связи
2 ЭФКО
с ожиданиями падения производства в январе - августе 2021 г.,
3 Янта
вызванного более низким урожаем подсолнечника в 2020 г.
17 НМЖК
Структура экспорта сырого растительного масла, %
Экспорт сырого растительного
масла, млн тонн
Источники: Масложировой союз России, экспертная оценка1
14 Соевое масло
Подсолнечное масло 72
43 %
4,7
0,6
13 %
14 Рапсовое масло
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЙОНЕЗА
3,3
0,7
12 %
2,8
0,6
Три четверти производства майонеза в России осуществляется
2,4
№ 2
0,6
0,6
пятью игроками. В 2020 г. крупнейшим производителями майо-
2,0
0,5
0,3
3,3
60 %
неза в России с долей 19 % стала компания «Эссен». «Русагро»
0,4
0,2
место «Русагро»
0,2
заняла второе место с долей 17 %.
2,1
среди
1,6
1,8
1,3
производителей
Крупнейшие производители майонеза в России в 2020 году, %
майонеза в России
'15/'16
'16/'17
'17/'18
'19/'20
'19/'20
в 2020 г.
Подсолнечное масло
26 Прочие
Эссен 19
Рапсовое масло
Соевое масло
Источник: Росстат
Русагро 17
11 Нэфис
14 НМЖК
ЭФКО 14
Источники: Масложировой союз России, экспертная оценка2
1
Данные по фактическому объему производства майонеза «Русагро», «ЭФКО», «НМЖК» и «Янта» - оценка Масложирового союза России; данные
по прочим игрокам - оценка Компании на основании данных ФТС, AC Nielsen и BusinesStat.
2
Данные по фактическому объему производства майонеза «Русагро», «Эссен», «ЭФКО» и «НМЖК» - оценка Масложирового союза России; данные
по «Нэфис» и прочим игрокам - оценка Компании на основании данных ФТС и AC Nielsen.
60 —
— 61
Основными покупателями российского сырого подсолнечного
217 %
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИРЫ
30 %
масла традиционно являлись Турция и Египет, а также начи-
ная с сезона-2018/2019 - Иран. Однако в сезоне-2019/2020 прои-
В 2020 г. Россия экспортировала 95 тыс. тонн промышленных
зошли существенные изменения в структуре экспорта: главным
жиров, что на 30 % больше уровня 2019 г. (+22 тыс. тонн). В основ-
импортером с долей 22% стал Китай, который ввез российского
ном на экспорт направлялись заменители молочного жира
722
95
подсолнечного масла в три раза больше, чем в предыдущем
(30 тыс. тонн, +10 %) и универсальные маргарины (25 тыс. тонн,
сезоне, - 722 тыс. тонн. Также новым крупным импортером
−12 %). Большая часть промышленных жиров (42 %) была реа-
тыс. тонн
тыс. тонн
с долей 16% стала Индия: объем поставки по этому направ-
лизована в Узбекистане (21 тыс. тонн), Украине (10 тыс. тонн)
лению вырос в шесть раз - с 89 тыс. до 526 тыс. тонн. Рост
и Таджикистане (9 тыс. тонн).
экспорт сырого
экспорт
поставок в эти страны связан с увеличением закупок масла
подсолнечного
промышленных
на фоне пандемии и ростом платежеспособности населения.
Импорт промышленных жиров показал существенное сниже-
В то же время Турция сохраняет лидирующие позиции и явля-
масла в Китай
ние (−23 %) и составил 134 тыс. тонн, включая 59 тыс. тонн уни-
жиров из России
ется вторым покупателем российского масла после Китая:
в 2020 г.
версальных жиров (−23 %) и 54 тыс. тонн аналогов какао-масла
в 2020 г.
в сезоне-2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. тонн (+54%).
(−24 %). Больше половины (66 %) объема было ввезено из Индонезии
В результате роста импорта в Китай, Турцию и Индию Египет
(44 тыс. тонн, −14 %) и Малайзии (33 тыс. тонн, −20 %). Снижение объ-
опустился на пятое место, хотя объемы поставок сократились
емов импорта обусловлено ростом собственного производства,
незначительно (−5 %) и составили 242 тыс. тонн.
новыми видами продуктов, а также девальвацией рубля.
Структура направлений экспорта подсолнечного масла
в 2020 году, %
60 %
Структура экспорта промышленных жиров в 2020 году, %
Экспорт промышленных жиров
из России, тыс. тонн
22 Прочие
Китай 22
3 340
30 %
1 Фритюрные жиры
95
7 Египет
Турция 20
3 Аналоги какао-масла
Жиры универсальные
и кондитерские 32
73
14 Иран
68
57
2 090
50
Маргарины
Индия 16
универсальные,
1 820
для слоенного
1 630
теста
32 Заменители
и специальные 33
Направления экспорта сырого подсолнечного масла, тыс. тонн
молочного жира
1 340
Направление
Китай
133
98
171
228
722
2016
2017
2018
2019
2020
Источник: Росстат
Турция
505
543
355
440
677
Источник: Росстат
Индия
-
-
18
89
526
Иран
51
189
202
643
454
Египет
167
317
423
254
242
Структура импорта промышленных жиров в 2020 году, %
Импорт промышленных жиров
в Россию, тыс. тонн
Прочие
484
483
651
436
719
‘15/’16
‘16/’17
‘17/’18
‘18/’19
‘19/’20
Источник: ИА «АПК-Информ»
1 Маргарины универсальные,
174
для слоенного теста и специальные
−23 %
156
Жиры универсальные
Импорт сырого растительного
и кондитерские 52
142
142
134
масла, млн тонн
7 Заменители
молочного жира
ИМПОРТ
1,4
Импорт сырого растительного масла в сезоне-2019/2020 сохра-
1,4
−2 %
нился на уровне предыдущего сезона - 1,4 млн тонн. При этом
1,2
0,3
изменилась структура импортных поставок: сократилась доля
1,1
86 %
41 Аналоги
пальмового масла с 79 до 60 % в связи с усилением контроля
0,9
0,2
0,5
какао-масла
за производством молочной продукции (обязательная маркиров-
0,3
0,2
ка и повышение НДС), а также из-за спада спроса со стороны
HoReCa в период карантинных мер. В результате поставки паль-
1,1
−25 %
1,0
мового масла снизились на 0,3 млн тонн (−25%). В 2020 г. основным
0,8
0,8
0,8
2016
2017
2018
2019
2020
импортером пальмового масла оставалась Индонезия, откуда
в сезоне-2019/2020 было вывезено 0,7 млн тонн масла (−5%).
Источник: Росстат
'15/'16
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
Пальмовое масло
Прочее масло
Источник: Росстат
62 —
— 63
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ МАСЛОЖИРОВАЯ
Структура направлений экспорта майонеза и соусов
2 %
ПРОДУКЦИЯ
на его основе в 2020 году, %
ЭКСПОРТ
17 %
36 Прочие
Казахстан 30
В 2020 г. Россия экспортировала 876 тыс. тонн фасованной
91
масложировой продукции (+17 %, или 129 тыс. тонн, по сравне-
нию с 2019 г.). Три четверти этого объема приходится на про-
тыс. тонн
дажи фасованного растительного масла, рост экспортного
876
спроса на которое позволил увеличить поставки на 22 % -
экспорт
до 656 тыс. тонн. Экспорт потребительского маргарина и спре-
тыс. тонн
майонеза и соусов
дов, а также майонеза и соусов на его основе также вырос:
увеличение по этим двум категориям продукции составило
Беларусь 15
на его основе
экспорт фасованной
6 и 2 % - до 129 тыс. и 91 тыс. тонн соответственно.
8 Узбекистан
из России в 2020 г.
масложировой
Азербайджан 10
Основными покупателями российской фасованной масложи-
продукции из России
ровой продукции являются страны СНГ, такие как Узбекистан,
в 2020 г.
Источники: Росстат, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
Казахстан, Беларусь, Киргизия. В 2020 г. эти страны импорти-
ровали 50 % всего объема, или 435 тыс. тонн (+9 %). В частности,
Узбекистан является крупнейшим покупателем российского
бутилированного масла: в 2020 г. из России было импорти-
ИМПОРТ
−5 %
ровано 185 тыс. тонн (+14 %). Тем временем Казахстан купил
В 2020 г. импорт масложировой продукции сократился на 5 % -
больше всех российского майонеза и соусов на его основе,
до 36 тыс. тонн. При этом под влиянием роста спроса на полез-
а также маргарина и спредов - 27 тыс. тонн (−2 %) и 24 тыс. тонн
ные продукты питания на 11 % увеличился импорт бутилиро-
(−1 %) соответственно.
ванного масла, основная часть которого (96 %) приходится
на оливковое масло, поставляемое из Испании (42 %), Италии
36
(42 %) и Греции (8 %). В связи с девальвацией рубля упали закупки
Структура направлений экспорта бутилированного
Экспорт масложировой продукции,
импортного потребительского маргарина и спредов,
тыс. тонн
растительного масла в 2020 году, %
тыс. тонн
а также майонеза. Объемы импорта продукции этих двух
17 %
импорт фасованной
категорий сократились на 25 и 28 % соответственно, составив
876
43 Прочие
Узбекистан 28
в общей сложности 12 тыс. тонн.
масложировой
746
91
2 %
продукции в Россию
642
645
89
129
6 %
580
в 2020 г.
77
80
122
74
91
108
Импорт масложировой продукции,
81
тыс. тонн
656
22 %
Афганистан 11
536
475
456
−5 %
425
38
37
36
33
32
7
8 Беларусь
Казахстан 9
5
−28 %
9
2016
2017
2018
2019
2020
−25 %
Источники: Росстат, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
11
10
9
7
5
Фасованное масло
Маргарин и спреды
4
3
Майонез и соусы на его основе
Источники: Росстат, Таможенный союз
24
11 %
22
22
Структура направлений экспорта потребительского маргарина
ЕврАзЭС, BusinesStat
18
19
и спредов в 2020 году, %
47 Прочие
Казахстан 18
2016
2017
2018
2019
2020
Фасованное масло
Узбекистан 13
Маргарин и спреды
Майонез и соусы на его основе
Источники: Росстат, Таможенный союз ЕврАзЭС,
Азербайджан 12
BusinesStat
Таджикистан 10
Источники: Росстат, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
64 —
— 65
ЦЕНЫ
ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД
СЫРОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
40 %
В 2020 г. среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло
В результате сокращения урожая подсолнечника в России
в России составила 55,6 тыс. руб/т без НДС - на 40 % выше уров-
в 2020 г. на 14 % ИА «АПК-Информ» прогнозирует, что в сезо-
ня 2019 г. Под влиянием роста мировых цен на фоне ожиданий
не-2020/2021 выпуск подсолнечного масла может уменьшить-
сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и сла-
ся на 14 % сезон к сезону - до 5,0 млн тонн. Так, при выпуске
55,6
бого рубля с января по декабрь цена выросла с 41,7 тыс. руб/т
2,0 млн тонн масла за сентябрь - декабрь 2020 г. ожидается,
до 77,6 тыс. руб/т. В конце года на динамику цен также повлия-
что за январь - август 2021 г. будет произведено 3,0 млн тонн -
тыс. руб/т без НДС
ло сокращение мирового производства подсолнечного масла
на 22 % меньше аналогичного периода предыдущего года.
при повышенном спросе со стороны Индии и Китая и измене-
Экспортные пошлины на подсолнечник в размере 30 %
среднегодовая
ние таможенных пошлин. Так, Индонезия увеличила экспорт-
(но не менее 165 евро/т), которые были введены в декабре
ную пошлину на пальмовое масло, Турция снизила пошлины
цена на сырое
2020 г., ограничат вывоз сырья из России и помогут загрузить
на импорт подсолнечного масла, а Россия ввела экспортные
подсолнечное масло
заводы.
пошлины на подсолнечник с 2021 г.
в России в 2020 г.
Мировой спрос на российское подсолнечное масло, в част-
ности со стороны Китая, может увеличиться ввиду неблаго-
Цены на сырое подсолнечное масло в России,
приятных агрометеорологических условий, которые сократят
тыс. руб/т без НДС
77,9
77,6
производство основных масличных культур в мире. Природный
феномен Ла-Нинья, как ожидается, продлится до середи-
69,3
64,6
ны 2021 г. и принесет засуху на Юг США и в Южную Америку.
На производство промышленных жиров может повлияет ожида-
54,5
емое снижение производства пальмового масла из-за сильных
51,6
49,4
50,4
дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное
47,1
влияние на качество плодов пальмового дерева. На рынок
41,7
41,6
40,9
потребительской масложировой продукции также окажут
2020
2019
влияние карантинные меры, которые ограничивают продажи
40,2
41,0
40,6
40,2
38,9
39,7
39,3
38,2
38,6
39,8
39,8
39,3
в канал HoReCa.
Январь Февраль
Март
Апрель
Maй
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Источник: ИА «АПК-Информ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ МАСЛОЖИРОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ
В 2020 г. цены производителей на основные категории масложи-
ровой продукции выросли в результате более высоких уровня
инфляции и цен на растительное масло. Так, цены на фасован-
ное подсолнечное масло увеличились на 9 % - до 57,1 руб/кг
без НДС, а на спреды и маргарин - на 7 и 6 % соответственно.
Цена майонеза выросла только на 3 % и составила 75,2 руб/кг.
Средние цены на потребительскую масложировую
продукцию в России, руб/кг без НДС
7 %
130
Спреды
122
Майонез и соусы на его основе
Фасованное масло
115
110
Маргарин
106
3 %
81
75
73
73
72
9 %
57
55
53
52
50
54
52
51
51
50
6 %
Источник: BusinesStat
2016
2017
2018
2019
2020
Спреды
66 —
— 67
БЗОР БИЗНЕСА
4
2
ИТОГИ РАБОТЫ «РУСАГРО»
REGION
масло-
масложировых
В 2020 ГОДУ
экстракционных
завода1
завода1
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЕ ЗАВОДЫ
Совокупная мощность «Русагро» по переработке подсолнечника,
в том числе на арендуемых мощностях, составила 4,6 тыс. тонн
семян подсолнечника в сутки, или около 1,6 млн тонн в год. В зави-
симости от уровня масличности сырья и производительности
завода это позволяет произвести порядка 660 тыс. тонн сырого
масла и 600 тыс. тонн шрота. Помимо этого, «Русагро» владеет
2
маслоэкстракционных завода
заводом по переработке сои на Дальнем Востоке максимальной
мощностью 180 тыс. тонн сои в год, что дает около 30 тыс. тонн
ЭКСТРАКЦИЯ МАСЛА
масла и 140 тыс. тонн соевого шрота в год.
И ПРОИЗВОДСТВО ПОБОЧНЫХ
1
масложировой завод
ПРОДУКТОВ
масложировой завод
1
ЭЛЕВАТОРЫ
Масложировое бизнес-направление «Русагро» владеет
САРАТОВСКАЯ
четырьмя элеваторами мощностью хранения 97 тыс. тонн
САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
подсолнечника. Компания также пользуется услугами деся-
ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ
ти сторонних элеваторов мощностью хранения 260 тыс. тонн
ОБЛАСТЬ
подсолнечника на правах аренды. На элеваторах также могут
храниться зерновые культуры.
маслоэкстракционный завод
1
ПРОИЗВОДСТВО
МАСЛОЖИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
МАСЛОЖИРОВЫЕ ЗАВОДЫ
В 2020 г. совокупная мощность «Русагро» по производству
промышленных жиров составила около 400 тыс. тонн в год,
потребительской продукции - 660 тыс. тонн в год, включая
300 тыс. тонн бутилированного масла, 280 тыс. тонн майоне-
за и соусов на его основе и 80 тыс. тонн потребительского
маргарина и спредов. Мощности по выпуску продукции дан-
ных категорий расположены на двух масложировых заводах;
также с 2018 г. на Безенчукском маслоэкстракционном заводе
функционирует линия по рафинации, дезодорации и фасовке
масла мощностью 100 тыс. тонн продукции в год.
МАРКЕТИНГ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Мощность экстракции из семян
подсолнечника «Русагро»,
тонн в сутки
4 610
4 610
1
маслоэкстракционный и масложировой завод
ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ
О влиянии бизнеса на окружающую
1 229
1 244
1 225
среду и мерах по снижению вредного
воздействия можно узнать в разделе
«Отчет об устойчивом развитии» на стр. 152
2016
2017
2018
2019
2020
1
Включая арендованные.
68 —
— 69
Годовой отчет за 2020 год
БРЕНДЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ
Продуктовый портфель масложирового бизнеса «Русагро» пред-
ставлен в четырех сегментах: соусы (преимущественно белые),
жидкие масла, твердые жиры и мыло. Ключевыми являются брен-
Основной задачей масложирового бизнес-на-
ды соусов «Я люблю готовить», «Мечта хозяйки», «Провансаль
правления в 2020 г. была подготовка и утверж-
ЕЖК», «Оливьез» и бренды маргарина «Щедрое лето»,
дение Стратегии цифровой трансформации
«Саратовский» и «Чудесница». При этом «Я люблю готовить» явля-
бизнеса до 2026 г. В рамках цифровой транс-
ется зонтичным брендом, объединяющим три локальные марки
формации была определена глобальная
майонеза: «Московский провансаль», «Саратовский провансаль»
задача: «Повысить прибыль Компании за счет
и «Новосибирский провансаль».
сокращения затрат и повышения производи-
тельности с помощью цифровых инструмен-
К прочим брендам относятся бренды растительного масла:
тов». В рамках данной задачи сформулирова-
масло - «Россиянка», BENEFITTO, «Лето Красно», «Маслава»;
ны следующие цели цифровой трансформации.
маргарин - «Саратовский». Согласно исследованию AC Nielsen,
бренды маргарина Компании в 2020 г. занимали 33 % рынка потре-
бительского маргарина в России, а бренды майонеза - более
13 % рынка майонеза. В центральной части России наибольшую
узнаваемость имеет «Московский провансаль», на Урале -
«Провансаль ЕЖК» и «Щедрое лето». «Щедрое лето» также явля-
1.
ется брендом № 1 в экспорте из Российской Федерации и занима-
ет лидирующие позиции на рынках Узбекистана, Таджикистана
Повысить рентабельность реализации готовой
и Туркмении. «Мечта хозяйки» - лидер рынка в Молдове
продукции и снизить закупочную цену подсол-
и Азербайджане, «Оливьез» - в Узбекистане. На рынок Китая про-
нечника за счет оптимизации логистики
дукция поставляется под брендом «Лето Красно».
и хранения
ИНВЕСТИЦИИ
2.
В 2020 г. «Русагро» инвестировала 1,6 млрд руб. в развитие
Снизить затраты и потери на единицу
и поддержание масложирового сегмента. Рост инвестиций
продукции
на 213 % по сравнению с предыдущим годом связан с запуском
новой линии майонезного цеха. На поддержание существу-
ющих активов было направлено около 48 % общего объема
инвестиций.
3.
Инвестиции «Русагро» в масложировой сегмент, млрд руб.
Снизить риски и повысить безопасность
213 %
1,6
1,6
1,2
1,0
0,5
2016
2017
2018
2019
2020
70 —
Для достижения данных целей была выбра-
ОПЕРАЦИОННЫЕ
8 %
на микросервисная архитектура, которая
позволяет использовать наиболее подходящие
РЕЗУЛЬТАТЫ
под требования бизнеса информационные
системы. Основной упор сделан на информа-
ПРОИЗВОДСТВО
ционные системы принятия решений (исполь-
672
зующие технологии математического модели-
В 2020 г. производство сырого подсолнечного масла «Русагро»
рования и оптимизирования, нейронных сетей,
тыс. тонн
выросло на 8 % и составило 672 тыс. тонн (+48 тыс. тонн).
machine learning) и системы анализа данных
Все растительное масло было произведено из семян подсол-
(BigData, DWH, Power BI).
производство
нечника, из сои в отчетном периоде масло не производилось
сырого
Для достижения первой цели предусмотрены
(в 2019 г. - 18 тыс. тонн). Увеличение выпуска подсолнечного
следующие проекты:
масла было связано с более высоким уровнем масличности
подсолнечного
семян подсолнечника урожая 2020 г., а также с ростом объемов
■ повышение эффективности закупки сырья;
масла «Русагро»
переработанных семян подсолнечника на 7 % - до 1,5 млн тонн
в 2020 г.
■ повышение эффективности продажи готовой
(+101 тыс. тонн). Рост объемов переработки связан с высо-
продукции;
ким урожаем подсолнечника в 2019 г., дополнительным днем
работы (високосный год), а также с продуктивностью заво-
■ повышение эффективности системы продаж
дов (загрузка 98,7 % против 92,4 % в 2019 г.), которая возросла
Производство промышленной
промышленных жиров.
в результате корректировки технологических режимов перера-
масложировой продукции
ботки и более высокого коэффициента технической готовности.
«Русагро», тыс. тонн
Для достижения второй цели предусмотрены
Шрота было произведено на 7 % меньше (−42 тыс. тонн) в связи
следующие проекты:
отказом в 2020 г. от переработки сои (в 2019 г. - 81 тыс. тонн).
При этом производство подсолнечного шрота выросло на 7 %
■ интегрированное бизнес-планирование
328
16 %
283
(+38 тыс. тонн).
S&OP;
■ автоматизация полевого персонала для В2С;
«Русагро» выпускает все основные виды промышленных жиров,
624
672
8 %
кроме аналогов масла какао. Больше всего в производствен-
■ динамическая модель плана производства
ном ассортименте - универсальных маргаринов и жиров,
с учетом доходности;
которые являются наиболее востребованными продуктами
■ управление техническим обслуживанием
10
на внутреннем рынке. В 2020 г. Компания увеличила объем
3
-
и ремонтом;
производства промышленных жиров на 102 % - до 328 тыс. тонн,
634
192
279
−7 %
162
592
что стало возможно благодаря запуску в июле дополнительной
■ управление маршрутизацией;
198
243
234
линии для налива промышленных жиров в автоцистерны.
■ управление затратами и контроллинг.
2016
2017
2018
2019
2020
В отчетном периоде выпуск масложировой потребительской
Шрот
продукции «Русагро» увеличился на 2 % - до 338 тыс. тонн
Для достижения третьей цели предусмотрены
Сырое масло
(+7 тыс. тонн) - за счет увеличения производства бутилиро-
Промышленные жиры
следующие проекты:
ванного масла на 6 тыс. тонн (+4 %) и маргарина и спредов
■ управление качеством, приемкой, хранени-
на 3 тыс. тонн (+6 %). Производство майонеза и соусов
ем сырья с помощью обезличенной приемки;
на его основе сократилось на 1% (−2 тыс. тонн).
2 %
■ управление качеством, приемкой, хранени-
331
338
ем, сбытом готовой продукции;
■ бухгалтерский учет и налоговая отчет-
ность - создание объединенного центра
Производство потребительской масложировой продукции
обслуживания;
«Русагро», тыс. тонн
163
■ юридическое сопровождение
126
и документооборот;
112
Показатель
■ система управления мастер-данными.
Бутилированное масло
12
20
101
143
150
Майонез и соусы на его основе
78
56
48
146
144
В 2020 г. был полностью реализован про-
Потребительский маргарин и спреды
37
36
29
42
45
ект «Бухгалтерский учет и налоговая отчет-
ность - создание объединенного центра
2016
2017
2018
2019
2020
обслуживания», а проекты «Управление
маршрутизацией» и «Управление техниче-
ским обслуживанием и ремонтом» находятся
на стадии тиражирования на производствен-
ных площадках.
— 71
ПРОДАЖИ
БРЕНДЫ
В 2020 г. 40 % (+3 п. п.) объема продаж масложировой продукции
В 2020 г. объем продаж всех категорий масложировой продук-
−5 %
и 63 % (+3 п. п.) выручки масложирового сегмента «Русагро»
4 %
ции «Русагро» остался примерно на уровне предыдущего года
пришлось на потребительский сегмент. Масложировая
(+0,3 %, или +5 тыс. тонн) и составил 1 628 тыс. тонн. В связи с уве-
продукция «Русагро» традиционно занимает лидирующие
личением потребности в сыром масле для выпуска допол-
места в домашних регионах. Так, согласно данным AC Nielsen
нительного объема бутилированной продукции реализация
за 2020 г., майонез «Провансаль ЕЖК» занимает первое
384
341
сырого подсолнечного масла вне Компании сократилась на 5 %
место и имеет долю на рынке Екатеринбурга 69 % и на рынке
(−21 тыс. тонн). Сокращение продаж шрота на 9 % (−58 тыс. тонн)
Урала - 40 %, а «Московский провансаль» занимает первое
тыс. тонн
тыс. тонн
произошло в результате отказа от запуска завода по пере-
место и 31 % рынка Москвы и 24 % рынка в Центральной России.
работке сои. При этом реализация шрота, произведенного
Также по итогам года (AC Nielsen) на рынке Урала первое место
продажа сырого
продажа
из подсолнечника, выросла на 2 % и составила 579 тыс. тонн
с долей 58 % занимает бренд потребительского маргарина
растительного
потребительской
(+10 тыс. тонн); в 2020 г. также было реализовано 11 тыс. тонн сое-
«Щедрое лето», а на рынке Поволжья - бренд «Саратовский»
вого шрота. Помимо этого «Русагро» увеличила в 2020 г. объе-
масла «Русагро»
с долей 28 %. На уровне России в топ-5 входят два бренда потре-
масложировой
мы продаж промышленных жиров до 313 тыс. тонн, что на 29 %
бительского маргарина «Русагро»: «Саратовский» занимает
в 2020 г.
продукции
больше (+70 тыс. тонн), чем годом ранее. Это стало возмож-
второе место с долей рынка 13 %, а «Щедрое лето» - четвертое
«Русагро» в 2020 г.
но благодаря усилению рыночных позиций. Продажи потре-
место с долей 11 %.
бительской продукции показали лучшие результаты за счет
−1 %
более высоких объемов реализации бутилированного масла
С точки зрения уровня узнаваемости, согласно исследовани-
(+9 %, или +13 тыс. тонн) и майонеза и соусов на его основе (+2 %,
ям BrandPuls (третий квартал 2020 г.), в 2020 г. самые высокие
1 296
1 287
или +2 тыс. тонн).
показатели у майонезов «Провансаль ЕЖК» (86 % на территории
Уральского федерального округа), «Московский провансаль»
(80 % на территории Центрального федерального округа и 60 %
Продажи промышленной масложировой продукции «Русагро»,
в России) и «Мечта хозяйки» (56 % в России), а также у масла
тыс. тонн
«Россиянка» (42 % в России). Оценка уровня лояльности к бренду
481
406
выявила повышенную лояльность уральского потребителя
316
Показатель
к майонезу «Провансаль ЕЖК» (39 %) и потребителя
в Центральном федеральном округе к майонезу «Московский
Шрот
200
253
302
647
589
провансаль» (21 %).
Сырое масло
116
150
168
406
384
Промышленные жиры
-
3
10
243
313
2016
2017
2018
2019
2020
4 %
341
328
Продажи потребительской масложировой продукции
175
«Русагро», тыс. тонн
132
115
Показатель
Бутилированное масло
18
20
97
147
160
Майонез и соусы на его основе
77
59
48
136
138
Потребительский маргарин и спреды
37
36
29
45
43
2016
2017
2018
2019
2020
72 —
— 73
ЭКСПОРТ
15 %
ЦЕНЫ
В отчетном периоде 44 % всей масложировой продукции
«Русагро» было направлено на экспорт - 712 тыс. тонн, что на 7 %
В 2020 г. цены реализации всех категорий масложировой
20 %
больше, чем в 2019 г. Рост в наибольшей степени был связан
продукции показали рост. В результате увеличения рыночных
с увеличением поставок сырого растительного масла, которые
цен на подсолнечное масло на фоне более низкого урожая
339
составили 339 тыс. тонн (+15 %, или +43 тыс. тонн) - 88 % от обще-
масличных культур у ключевых стран - производителей масла
го объема продаж Компании. Также на 60 % - до 37 тыс. тонн
и девальвации рубля цена реализации сырого подсолнечно-
тыс. тонн
53,3
(+14 тыс. тонн) вырос экспорт промышленных жиров, которые
го масла выросла на 20 % - до 53,3 руб/кг без НДС. Цена шрота
Компания начала продавать за пределами России только в 2019 г.
увеличилась только на 6 % в связи с изменением ассортимента:
экспорт сырого
руб/кг без НДС
Более высокий спрос на растительное масло в мире коснулся
в 2020 г. не было реализации соевого шрота, стоимость кото-
растительного
и бутилированного масла: его экспорт вырос на 18 % и соста-
рого выше подсолнечного. Рост цен на растительные масла
цена реализации
вил 85 тыс. тонн (+13 тыс. тонн). Поставки продукции категорий
масла «Русагро»
в мире коснулся и пальмового масла, что привело к увеличению
сырого
«потребительский маргарин и спреды» (на экспорт направ-
в 2020 г.
цены реализации промышленных жиров «Русагро» на 24 % -
лено 74 % от общего объема реализации) и «майонез и соусы
до 59,7 руб/кг без НДС.
подсолнечного
на его основе» показали рост на 8 и 5 % (+2 тыс. и +1 тыс. тонн)
масла
соответственно.
В отчетном периоде средняя за год цена реализации бутили-
рованного масла «Русагро» выросла на 27 % - до 68,3 руб/кг
Продукция масложирового бизнеса «Русагро» представле-
без НДС, что обусловлено ростом цен на сырое масло. Цены
на в 33 странах мира. В 2020 г. почти весь объем сырого рас-
13 %
продажи другой масложировой продукции потребительского
тительного масла был реализован в странах Западной Азии.
сегмента также показали рост, хоть и менее значительный. Цена
11 %
Крупнейшим покупателем шрота (75 % всего экспортированного
категории «потребительский маргарин и спреды» подросла
«Русагро» объема) второй год подряд является Дания, которая
на 11 % - до 88,8 руб/кг без НДС, а категории «майонез и соусы
приобрела 148 тыс. тонн (+39 %, или +42 тыс. тонн) данной продук-
на его основе» - на 9 % - до 87,3 руб/кг без НДС.
139
ции. Основными направлениями сбыта потребительской масло-
88,8
жировой продукции являются страны СНГ, такие как Узбекистан,
тыс. тонн
Казахстан, Азербайджан, Таджикистан. Так, в 2020 г. в Узбекистан
руб/кг без НДС
было поставлено 45 % объема экспорта потребительской мас-
экспорт
ложировой продукции «Русагро», включая 49 тыс. тонн (+37 %)
потребительской
цена реализации
фасованного масла, 12 тыс. тонн маргарина (−10 %) и 1 тыс. тонн
майонеза (+75 %).
масложировой
потребительского
продукции
маргарина и спредов
«Русагро» в 2020 г.
Экспорт промышленной
Экспорт потребительской
Цена реализации промышленной
Цена реализации потребительской
масложировой продукции
масложировой продукции
масложировой продукции
масложировой продукции
«Русагро, тыс. тонн
«Русагро», тыс. тонн
«Русагро», руб/кг без НДС
«Русагро», руб/кг без НДС
5 %
13 %
573
546
139
24 %
37
60 %
23
122
5 %
59,7
22
9 %
53,4
11 %
197
−13 %
21
227
48,2
88,8
32
8 %
83,2
80,2
29
53,0
53,3
80,5
69
76,7
87,3
45,7
44,5
20 %
81,3
80,1
42,2
78,1
11
75,6
27 %
49
143
156
41
15 %
24
85
71,9
-
339
9
105
–
8
72
68,3
296
6 %
-
43
18 %
58,8
95
29
18,2
17,2
40
29
16,0
15,1
55,7
34
14,2
53,6
100
65
61
11
4
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
Сырое масло
Бутилированное масло
Промышленные жиры
Майонез и соусы на его основе
Шрот
Потребительский маргарин и спреды
Сырое масло
Потребительский маргарин и спреды
Промышленные жиры
Майонез и соусы на его основе
Шрот
Бутилированное масло
74 —
— 75
содержание .. 2 3 4 5 ..