содержание .. 3 4 5 6 ..
РусАгро. Годовой отчет за 2020 год - часть 5
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
В 2020 г. выручка масложирового сегмента «Русагро» вырос-
22 %
ла на 22 % - до 76,2 млрд руб. (+13,8 млрд руб.), включая
В 2021 г. мощности производства сохранятся на прежнем уров-
29,4 млрд руб. (+8 %, или +2,1 млрд руб.) выручки от сырого масла
не, а объем выпуска продукции будет зависеть от результа-
и шрота, 26,8 млрд руб. (+20 %, или +4,4 млрд руб.) - от потре-
тов закупочной кампании семян подсолнечника и их урожая
бительской масложировой продукции и 18,7 млрд руб. (+60 %,
в новом сезоне, а также от рыночной конъюнктуры, в том числе
76,2
или 7,0 млрд руб.) - от промышленных жиров. Рост выручки
от курса национальной валюты и мировых цен. На выпуск сыро-
связан с увеличением цен реализации всех категорий про-
го растительного масла и шрота положительно повлияет реше-
млрд руб.
дукции (от 6 до 17 % в зависимости от категории) и большим
ние Компании о запуске «Приморской сои» - завода «Русагро»
объемом продаж промышленных жиров (+29 %), бутилирован-
на Дальнем Востоке России по переработке соевых бобов,
выручка
ного масла (+9 %) и майонеза и соусов на его основе (+2 %).
где планируется переработать около 60 тыс. тонн сои. В части
масложирового
На динамику выручки сегмента также оказали положитель-
развития категории «промышленные жиры» основные цели -
ное влияние рост цен и спроса на мировом рынке, что позво-
сегмента «Русагро»
увеличение рентабельности продукции и дальнейшее усиление
лило увеличить выручку от экспортных операций на 37 % -
в 2020 г.
позиций на рынке. В потребительском сегменте планируются
с 25,1 млрд до 34,3 млрд руб. В 2020 г. масложировой бизнес
выход на новые экспортные направления, усиление позиции
показал самую высокую среди других бизнесов Компании
брендов на внутреннем рынке и вывод новых ассортиментных
долю экспортной выручки: она составила 45 % по сравнению
позиций.
с 40 % годом ранее.
177 %
В 2021 г. «Русагро» планирует включить в периметр масложи-
В результате положительной динамики выручки и высокой доли
рового сегмента бизнес по производству молочных продуктов,
реализуемой продукции, произведенной из более дешевого
запущенный в 2018 г. В связи с этим намечено сделать ревизию
подсолнечника урожая 2019 г., а также только частичного отра-
бюджета и подготовить новый план по управлению актива-
жения финансовых доходов от реализуемой продукции в 2019 г.,
ми и брендами бизнес-направления «Молочные продукты».
9,4
скорректированная прибыль до вычета налогов и амор-
Подробнее о результатах работы данного бизнес-направления
тизации (EBITDA) выросла на 177 % и достигла 9,4 млрд руб.
в 2020 г. на стр. 110.
млрд руб.
(+6,0 млрд руб.), а рентабельность по скорректированной
EBITDA - на 7 п. п. (с 5 до 12 %).
скорректированная
EBITDA
масложирового
Финансовые результаты масложирового сегмента «Русагро»,
млрд руб.
сегмента «Русагро»
в 2020 г.
Выручка
Скорректированная EBITDA
22 %
76,2
177 %
62,4
9,4
+7 п. п.
12
11
26,3
3,4
19,9
19,4
2,9
4
5
0,7
−0,4
2016
2017
2018
2019
2020
−2
2016
2017
2018
2019
2020
Рентабельность
по скорректированной EBITDA, %
76 —
— 77
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA
26 %
РЕЗУЛЬТАТЫ
МЯСНОГО СЕГМЕНТА «РУСАГРО»,
МЯСНОГО СЕГМЕНТА
МЛРД РУБ.
«РУСАГРО» В 20
2
0
ГОДУ
32,4
7 %
млрд руб.
выручка
мясного сегмента
2018
104
34 %
7,0
34 %
тыс. свиноматок
2020
поголовье свиней
2017
6,5
6,3
6,5
26 %
млрд руб.
скорректированная
EBITDA
308
2019
тыс. тонн
4,8
1 п. п.
производство свинины в живом
весе
2016
20
%
22 %
4,0
рентабельность
по скорректированной
EBITDA
254
В 2020 г. мясной сегмент показал
значительный рост выручки
(+6,6 млрд руб., или +26 %)
тыс. тонн
в результате роста реализации
продажи
мясной продукции на фоне выхода
на полную мощность построенных
в 2019 г. свинокомплексов
в Тамбовской области, увеличения
производительности цехов
убоя и обвалки, а также в связи
с развитием экспортных поставок.
Несмотря на удорожание
комбикормовой составляющей
себестоимости живка,
рентабельность увеличилась
на 1 п. п. - до 20 %, что обеспечило
рост скорректированной
EBITDA на 34 % - до 6,5 млрд руб.
(+1,7 млрд руб.).
ОБЗОР
РЫНКА
ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
В 2020 г. в России было произведено 4,3 млн тонн свинины
9 %
В 2020 г. на шесть крупнейших производителей свинины при-
0,8 п. п.
в убойном весе, что на 9 % превысило уровень предыдуще-
шлось 1,9 млн тонн свинины на убой в живом весе (1,5 млн тонн
го года. Расширение мощностей позволило достигнуть уровня
свинины в убойном весе), что эквивалентно 36 % всего про-
самообеспеченности свининой на внутреннем рынке и увели-
изводства в России. Лидеры рынка за год нарастили выпуск
чить потребление свинины на человека на 5 % - до 28 кг в год.
на 0,3 млн тонн свинины в живом весе (0,2 млн тонн в убойном
4,3
5,6 %
весе). Крупнейшим производителем свинины в России оста-
Рост производства произошел благодаря увеличению инду-
валась компания «Мираторг» с долей 9,5 % (+1,0 п. п.): объ-
млн тонн
доля «Русагро»
стриального сегмента. Так, производство свинины в сельско-
ем ее производства вырос на 95 тыс. тонн (+22 %) и составил
в производстве
хозяйственных организациях выросло на 11 % - до 3,8 млн тонн
522 тыс. тонн свинины на убой в живом весе. Увеличение пока-
производство
(+0,4 млн тонн). Основная часть роста пришлась на четырех
зателей обусловлено запуском свинокомплексов, предназна-
свинины в России
свинины в России
игроков рынка - «Мираторг», «Русагро», «Агропромкомплек-
ченных для обеспечения новых мощностей по глубокой перера-
в 2020 г.
тация» и Великолукский свиноводческий комплекс, которые
в 2020 г.
ботке мяса в Курской области. «Русагро» заняла третье место
суммарно расширили производство на 0,2 млн тонн свинины
с долей 5,6 % (+0,8 п. п.), с небольшим отставанием (0,2 тыс. тонн)
в убойном весе. Тем временем показатели крестьянско-фер-
от компании «Великолукский свиноводческий комплекс», заняв-
мерских и личных подсобных хозяйств продолжили сокра-
шей второе место.
щаться. В 2020 г. они произвели продукции на 5 % меньше, чем
в 2019 г., - 0,5 млн тонн. В результате доля индустриального сег-
Великолукский
Русагро
мента выросла еще на 2 п. п. и составила 89 %.
Черкизово
свиноводческий
комплекс
Производство свинины в убойном
весе1, млн тонн
Агропромкомплектация
5,6
5,6
5,5
9 %
Мираторг
4,7
Агро-Белогорье
4,3
3,9
-5 %
3,7
0,5
9,5
3,5
4,6
3,4
0,5
0,6
0,6
0,7
11 %
3,8
3,4
3,2
2,9
2,7
Крупнейшие производители
свинины в России в 2020 г.1, %
2016
2017
2018
2019
2020
Сельскохозяйственные предприятия
Фермерские и лично-подсобные
хозяйства
Прочие
64,4
Источник: Росстат
Источник: расчет «Русагро» по данным
Национального союза свиноводов
и «Черкизово»
1
1
Без учета данных производства Республики Крым.
Оценка доли компаний в производстве свинины в России рассчитана исходя из объема
производства свинины сельскохозяйственными организациями, крестьянскими
фермерскими и личными подсобными хозяйствами.
80 —
— 81
ЦЕНЫ
ЭКСПОРТ
В 2020 г. в результате увеличения внутреннего предложения
−3 %
В 2020 г. экспорт свинины (полутуши, крупный кусок, индустриаль-
130 %
свинины среднерыночная цена на живых свиней сократилась
ный продукт и полуфабрикаты) и свиных субпродуктов из России
на 3% и составила 87,9 руб/кг без НДС. В течение года измене-
показал значительный рост по сравнению с предыдущим годом.
ние цен от месяца к месяцу определялось сезонностью спро-
Благодаря открытию в конце 2019 г. рынка Вьетнама для свинины
са на мясные продукты, предложением живка и динамикой
в дополнение к субпродуктам и продолжающемуся росту потреб-
87,9
243
экспорта свинины. Эпидемия COVID-19 оказала незначитель-
ности в Гонконге экспорт увеличился на 130 % - до 243 тыс. тонн
ное влияние на внутренние цены: в марте произошел скачок
(+138 тыс. тонн). При этом поставки свинины выросли на 160 % -
руб/кг без НДС
тыс. тонн
из-за начала эпидемии и закупки продуктов питания впрок,
до 126 тыс. тонн (+78 тыс. тонн), поставки свиных субпродуктов -
но весной спрос уже восстановился до нормального для соот-
на 101 % - до 117 тыс. тонн (+59 тыс. тонн).
средняя цена
экспорт свинины
ветствующего сезона уровня.
свинины в живом
и свиных субпродуктов
Основными покупателями российской свиной продукции явля-
весе в России
ются Гонконг, Вьетнам, Украина и Беларусь (93 % всего объ-
из России в 2020 г.
в 2020 г.
ема). В 2020 г. все направления увеличили импорт свинины
Среднерыночные цены свинины в живом весе в России,
и свиных субпродуктов из России. Самый значительный рост
руб/кг без НДС
показали Вьетнам (+398 %, или +57 тыс. тонн) и Гонконг (+132 %,
Гонконг и Вьетнам
или +49 тыс. тонн), что стало возможным из-за продолжаю-
стали крупнейшими покупа-
щегося снижения внутреннего производства свинины в стра-
106,0
телями российской свинины
нах Азии. Во Вьетнам было экспортировано 24 тыс. тонн (+69 %,
103,3
или +10 тыс. тонн) субпродуктов и 47 тыс. тонн свинины (в 2019 г.
и свиных субпродуктов в 2020 г.
96,6
96,3
96,9
не поставлялась). В Гонконг было реализовано 78 тыс. тонн
96,4
93,0
100,7
субпродуктов (+117 %, или +42 тыс. тонн) и 8 тыс. тонн свинины (рост
91,4
90,4
88,6
89,1
в восемь раз).
92,2
85,7
83,4
82,4
80,5
87,6
85,3
84,1
80,9
Структура экспорта свинины и свиных субпродуктов
75,1
75,1
по направлениям в 2020 году, %
77,3
7 Прочие
Гонконг 35
Январь
Февраль
Март
Апрель
Mай
Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь
130 %
2019
2020
10 Беларусь
243
Источник: Глобал Мониторинг
18 Украина
Вьетнам 29
1.
2.
3.
4.
Средняя цена
Средняя цена
Средняя цена
Средняя цена
за первый квартал
за второй квартал
за третий квартал
Комментарий: свинина включает полутушу, крупный кусок,
за четвертый квартал
106
2020 г. составила
2020 г. также была
2020 г. составила
индустриальный продукт и полуфабрикаты.
2020 г. составила
91
78,6 руб/кг, что на 13%
на 13% ниже уровня
100,1 руб/кг, что на 6 %
90,2 руб/кг, что на 10 %
Источник: ФТС России
ниже уровня
аналогичного периода
выше уровня
выше уровня
аналогичного периода
2019 г. и составила
аналогичного
68
аналогичного
2019 г. По сравнению
82,7 руб/кг.
периода 2019 г.
51
периода 2019 г.
с четвертым
По сравнению
По сравнению
Основные направления экспорта свинины
По сравнению
кварталом 2019 г.
с первым
со вторым кварталом
с третьим кварталом
и свиных субпродуктов, тыс. тонн
цена сократилась
кварталом цена
цена выросла на 21 %,
цена упала на 10 %
на 4%, что было
продемонстрировали
что обусловлено
Направление
в связи с сезонностью
вызвано ростом
сезонный рост,
как сезонностью,
спроса на свинину.
предложения свинины
который составил 5 %.
так и увеличением
Гонконг
25
36
35
37
86
на рынке и сезонным
Рост цен продолжился
экспорта
Вьетнам
6
5
19
14
71
сокращением спроса.
и в летние месяцы,
свинины и птицы,
В конце марта
когда период изоляции
а также ростом
Украина
11
19
24
28
45
произошло
и отдых россиян
вспышек
Беларусь
7
5
8
19
25
восстановление
на отечественных
африканской чумы
спроса, в том числе
курортах
свиней, от которой
Прочие
3
3
5
7
16
в связи с эпидемией
спровоцировали
пострадали
2016
2017
2018
2019
2020
COVID-19, которая
повышенный спрос
несколько крупных
Комментарий: свинина включает полутушу, крупный кусок,
способствовала
на свинину.
производителей
индустриальный продукт и полуфабрикаты.
«закупкам впрок».
свинины в России.
Источник: ФТС России
82 —
— 83
ИМПОРТ
ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД
В 2020 г. импорт свинины и свиных субпродуктов в Россию
−83 %
сократился на 83 % по сравнению с предыдущим годом -
В 2021 г. российские производители свинины продолжат нара-
до 14 тыс. тонн (−69 тыс. тонн). Все основные поставщики,
щивать выпуск живка для увеличения загрузки убойных мощ-
кроме Аргентины, сократили объем поставки, что обуслов-
ностей, которые ранее росли опережающими темпами, чему,
лено заменой тарифной квоты на свинину плоской шкалой
однако, могут препятствовать периодически возникающие
14
в размере 25 % и снижением курса рубля относительно миро-
очаги африканской чумы свиней. Снижение реальных доходов
вых валют при росте привлекательности рынка Китая и стран
населения будет ограничивать развитие внутреннего спроса
тыс. тонн
Юго-Восточной Азии. В 2020 г. крупнейшим импортером свинины
на готовую продукцию. При этом слабый рубль будет способ-
и свиных субпродуктов в Россию стала Чили: страна поста-
ствовать росту экспортных поставок, в частности во Вьетнам,
импорт свинины
вила 6 тыс. тонн (−75 %). Бразилия, которая являлась основным
и поддерживать внутренние цены, делая их, таким образом,
и субпродуктов
поставщиком импортной свинины и свиных субпродуктов мно-
более зависимыми от курса валют. В сочетании с ростом миро-
гие годы, сократила объемы экспорта на 94 % - до 3 тыс. тонн -
в Россию в 2020 г.
вых цен на сельскохозяйственную продукцию девальвация
и заняла второе место после Чили.
национальной валюты приведет к росту сырьевой себестоимо-
сти, что окажет влияние на уменьшение доходности свиновод-
Структура импорта свинины и свиных субпродуктов
ческих компаний в 2021 г.
по направлениям в 2020 году, %
17 Прочие
Чили 41
6 Аргентина
292
283
16 Беларусь
Бразилия 20
Комментарий: свинина включает полутушу, крупный кусок,
индустриальный продукт и полуфабрикаты.
Источник: ФТС России
86
83
−83 %
Основные направления импорта свинины, тыс. тонн
14
Направление
Чили
17
25
47
23
6
Бразилия
246
242
12
43
3
Беларусь
4
6
7
1
2
Аргентина
5
7
10
11
1
Прочие
12
13
9
5
2
2016
2017
2018
2019
2020
Комментарий: свинина включает полутушу, крупный кусок,
индустриальный продукт и полуфабрикаты.
Источник: ФТС России
84 —
— 85
10 свинокомплексов
ИТОГИ РАБОТЫ «РУСАГРО»
В 2020 ГОДУ
племенные фермы
3
ОБЗОР БИЗНЕСА
Мясной сегмент «Русагро» был запущен в 2008 г. и представляет
БЕЛГОРОДСКАЯ
1 комбикормовый завод
собой вертикально интегрированный бизнес по выращиванию
ОБЛАСТЬ
свиней и производству мясной продукции из свинины,
реализуемой под брендом «Слово мясника». Активы
сегмента находятся в Центральной России - в Тамбовской
1
убойное и мясоперерабатывающее
и Белгородской областях. В 2021 г. планируется запуск кластера
производство
на Дальнем Востоке России - в Приморском крае.
ПРОИЗВОДСТВО ЖИВКА
ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМА
ТАМБОВСКАЯ
Под управлением «Русагро» находятся 19 товарных
ОБЛАСТЬ
свиноводческих комплексов и пять племенных ферм
для воспроизводства стада. В 2020 г. размер среднего за год
поголовья продуктивных свиноматок составил 104 тыс. голов.
9 свинокомплексов
В зависимости от производственных показателей такой размер
поголовья позволяет выпустить около 300 тыс. тонн свинины
в живом весе на убой в год. Свинокомплексы Компании
работают по мировым стандартам и используют последние
1 племенная ферма
достижения науки и техники в свиноводстве и кормлении.
Они являются современными экологически безопасными
производственными площадками с высоким уровнем
ПРОИЗВОДСТВО ЖИВКА
автоматизации. На комплексах уделяется особое внимание
2 комбикормовых завода
соблюдению требований биобезопасности, а также действует
система навозоудаления и утилизации отходов.
1 убойное и мясоперерабатывающее
производство
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Размер поголовья «Русагро» (среднегодовой),
ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ
ТАМБОВСКАЯ
тыс. продуктивных свиноматок
«РУСАГРО» ПО РЕГИОНАМ
ОБЛАСТЬ
В 2020 Г.,
%
7 %
7 %
УБОЙ И ПЕРЕРАБОТКА СВИНИНЫ
104
97
73
72
72
104
43
тыс. свиноматок
ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
поголовье
Деятельность мясного бизнеса «Русагро»
ведется с соблюдением принципов
свиней
бережного отношения к окружающей
«Русагро»
среде. Осуществляются все необходимые
в 2020 г.
МАРКЕТИНГ И РЕАЛИЗАЦИЯ
мероприятия в соответствии
57
с нормативами и стандартами.
2016
2017
2018
2019
2020
БЕЛГОРОДСКАЯ
На всех действующих площадках в рамках
ОБЛАСТЬ
производственного экологического
контроля проводятся эколого-
аналитические измерения.
Подробнее о влиянии бизнеса
на окружающую среду и мерах по снижению
вредного воздействия можно узнать в разделе
«Отчет об устойчивом развитии» на стр. 152
86 —
— 87
ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМА
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Максимальная мощность обвалки
и убоя «Русагро», голов в час
Потребность поголовья в комбикорме полностью обеспечивают
В 2020 г. мощность производ-
Убойное и мясоперерабатывающее производство Компании
1 %
три комбикормовых завода Компании мощностью производ-
ства комбикорма «Русагро»
включает все этапы переработки и выпуска готовой продукции:
ства 900 тыс. тонн в год. На заводах функционируют в общей
линию убоя, цех обвалки, цех производства охлажденных полу-
была увеличена на 10 %
540
540
545
сложности пять производственных линий, которые вырабаты-
фабрикатов, цех производства субпродуктов и цех утилизации
4 %
по сравнению с 2019 г. в связи
вают гранулированные комбикорма для животных всех тех-
для переработки технических отходов. В 2020 г. мощность убоя
450
450
с вводом в эксплуатацию
435
нологических циклов. Около 50-60 % зерновых поставляется
составила 545 голов в час, обвалки - 435 голов в час1. Основными
418
420
комбикормового завода,
сельскохозяйственным бизнесом «Русагро». В производствен-
категориями производимой продукция являются полутуши, круп-
350
350
приобретенного в рамках
но-технических лабораториях проводятся химические, техниче-
ный и мелкий кусок, охлажденные полуфабрикаты и субпродукты.
сделки с «КапиталАгро».
ские и бактериологические анализы с высокой точностью.
На предприятии внедрена система менеджмента безопасности
Мощность хранения выросла
пищевых продуктов, которая позволяет снизить риски на всех эта-
Мощность хранения на элеваторе в 2020 г. составила
на 60 тыс. тонн (+38 %) за счет
пах производства. Соблюдается принцип соответствия техниче-
220 тыс. тонн, включая 60 тыс. тонн в Приморском крае. Так-
элеватора в Приморском крае.
скому регламенту «О безопасности мяса». Почти все животные,
же мясной бизнес располагает «рукавами» для хранения
направляемые на убой, поступают с собственных свинокомплек-
зерновых мощностью единовременного хранения 410 тыс. тонн.
сов Компании (99 % в 2020 г.).
Наличие собственных мощностей хранения позволяет обеспе-
чивать закупку ингредиентов в наиболее оптимальные сроки
Цех утилизации обеспечивает глубокую переработку отходов
2016
2017
2018
2019
2020
и в периоды низких цен.
от убоя и обвалки. Из крови производят кровяную муку, из туш
Мощность убоя
животных, погибших в результате падежа, обрезок, костей и бра-
Мощность обвалки
кованной продукции - мясокостную муку и кормовой или тех-
нический жир. Часть продукции используется в составе кормов,
Распределение мощностей производства комбикорма
Максимальная мощность
а часть - реализуется другим компаниям.
«Русагро» по регионам в 2020 году, %
производства комбикорма
«Русагро», тыс. тонн
Вслед за ростом поголовья
Распределение мощностей убоя и обвалки
в 2020 г. «Русагро» увеличила
«Русагро» по регионам в 2020 году, %
10 %
производительность цеха
убоя и обвалки. Это стало
901
17 Белгородская область
Тамбовская область 57
возможным за счет роста
821
количества часов работы
680
678
678
и производительности труда,
расширения зоны предубойного
содержания животных и пло-
щади охлаждения и хранения
полутуш, а также благодаря
модернизации оборудования.
Тамбовская область 83
43 Белгородская область
2016
2017
2018
2019
2020
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
С 2016 г. Компания реализует мясную продукцию под собствен-
ной торговой маркой «Слово мясника». В 2017 г. бренд «Слово
мясника» занял первое место в рейтинге новых брендов жур-
нала Forbes за концепцию бренда. В 2020 г. линейка продуктов
бренда включала 60 наименований (+5 к предыдущему году).
Продукция реализуется в крупнейших федеральных торговых
сетях, таких как Х5 («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»),
«Магнит», «Верный», BILLA, «Дикси», «Лента», а также в розницу
(несетевым предприятиям).
Под влиянием растущего спроса на альтернативные мясу
источники белка, в 2020 г. «Русагро» приняла решение изучить
возможность расширения ассортимента за счет выпуска про-
дукции с использованием растительного белка.
1
Максимальная мощность убоя и обвалки за год зависит от производительности
работы и количества смен, которые могут варьироваться в зависимости от пред-
ложения свинины в живом весе (собственного и на рынке) и спроса на готовую
продукцию.
88 —
— 89
ИНВЕСТИЦИИ
В 2019 г. «Русагро» инвести-
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ
В 2020 г. «Русагро» инвестировала в мясное бизнес-направле-
ровала 8,5 млрд руб. в при-
ние 8,8 млрд руб., что на 19 % меньше уровня предыдущего года.
Основная часть средств (90 %) была направлена на разви-
обретение 22,5 %-ной доли
тие бизнеса, что связано с реализацией проекта вертикально
в «Агро-Белогорье» и получала
В 2019 г. мясное бизнес-направление
интегрированного кластера в Приморском крае - закупкой
с этого дивидендный доход.
«Русагро» подготовило и утвердило
оборудования для мясоперерабатывающего завода и форми-
«Агро-Белогорье» является
Стратегию повышения цифровой зрелости
рованием основного стада. Производство свинины в Примо-
одним из крупнейших произ-
бизнеса до 2025 г., состоящую из трех волн:
рье начнется в 2021 г. и до 2024 г. выйдет на полную мощность.
«Определенность» (2019-2021 гг.), «Цифровая
водителей свинины в России
Часть средств была также направлена на завершение проекта
трансформация в действии» (2021-2024 гг.)
с объемом выпуска в 2020 г.
по строительству новых свинокомплексов в Тамбовской обла-
и «Цифровая Компания» (2024-2025 гг.).
250 тыс. тонн свинины в живом
сти (они были запущены в 2019 г. и вышли на полную мощность
Основной акцент первой части стратегии
весе на убой.
в 2020 г.) и реализацию проекта по расширению убоя до 2021 г.,
сделан на двух группах процессов -
первый этап которого был завершен в 2019 г.
выращивании живка и производстве кормов.
Основными целями первой волны цифровой
На поддержание существующих мощностей мясного бизне-
трансформации стали:
са было направлено 10 % бюджета. Инвестиции в поддержа-
■ повышение качества принимаемых
ние в 2020 г. сократились в два раза по сравнению с преды-
управленческих решений;
дущим годом в связи с отсутствием капиталоемких проектов
на поддержание в отличие от 2019 г.
■ минимизация человеческого фактора
в формировании данных: приоритет
инструментальных данных над ручным
вводом;
Инвестиции «Русагро»
−19 %
■ автоматизация и роботизация типовых
в мясной сегмент, млрд руб.
операций;
■ сокращение затрат и операционных потерь;
10,9
−19 %
■ минимизация рисков.
8,8
9,4
8,8
8,1
млрд руб.
Первый этап цифровой трансформации
6,3
инвестиции мясного
включает в себя следующие области.
сегмента в 2020 г.
Управление выращиванием
живка, логистика живка, процессы
1.
технического обслуживания
и ремонты свинокомплексов
2016
2017
2018
2019
2020
Производство кормов,
межплощадочная логистика
2.
кормов, процессы технического
обслуживания и ремонты
комбикормовых заводов
Управление закупками
и запасами
3.
90 —
В рамках продолжения реализации первой
волны цифровой трансформации в 2020 г.
была разработана архитектура ERP-системы1,
утверждена программа из 55 инновационных
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СВИНОКОМПЛЕКСОВ
проектов с периодом реализации
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
в 2020-2024 гг., а также внедрена новая
методология управления инновационными
Статус: запущен в 2019 г., вышел на полную
проектами «5 шагов»: идея - исследование -
мощность в 2020 г.
прототип - пилот - масштабирование.
Где: Тамбовская область
В течение отчетного периода бизнес
реализовывал следующие проекты.
Объекты:
BELGOROD
■ 3 свинокомплекса на
16 тыс. свиноматок;
Точное управление логистикой
■ 1 племенная ферма на 3 тыс. свиноматок
между производственными
1.
объектами
Мощность производства: 58 тыс. тонн свинины в живом
весе в год
Стоимость проекта: 12 млрд руб. без НДС
TAMBOV
Период строительных работ: 2016−2019 гг.
REGION
Начало выпуска товарной продукции: середина 2021 г.
Автоматизация управления
Выход на полную мощность: первый квартал 2020 г.
2.
запасами кормов
ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТИ УБОЯ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автоматизация детектирования
Статус: запущен в 2019 г. (первый этап),
3.
заболеваемости животных
в 2020 г. - второй этап
Где: Тамбовская область
Мощность убоя: увеличение
производительности убоя на 46 %
Создание предикативно-
Стоимость проекта: 2,2 млрд руб. без НДС
оптимизационной модели
Срок реализации: 2018—2021 гг.
4.
планирования стада свиноматок
Выход на полную мощность:
второй квартал 2021 г.
Автоматизация контроля допуска
транспорта на производственные
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СВИНОКОМПЛЕКСОВ
5.
площадки для управления
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
биологической безопасностью
Статус: идет строительство, запущен элеваторный
комплекс, начата постановка свиноматок и хряков
Где: Приморский край, территория опережающего
Использование нейросетей,
развития «Михайловский»
в частности компьютерного зрения,
Объекты:
6.
для мониторинга производственных
показателей на свинокомплексах
■ 6 свинокомплексов на 18 тыс. свиноматок
■ 1 племенная ферма на 3 тыс. чистопородных
свиноматок
Создание системы для проведения
■ 1 цех производства семени
аудитов по качеству, охране труда
7.
и промышленной безопасности,
■ 1 комбикормовый завод мощностью
фиксации отклонений и разработки
300 тыс. тонн в год и элеватор на 120 тыс. тонн
ПРИМОРСКИЙ
контроля корректирующих действий
КРАЙ
■ 1 цех убоя мощностью 180 голов в час
(0,7 млн голов в год)
Автоматизация деятельности
■ 1 завод по утилизации технических отходов
по взаимодействию с клиентами
8.
(обращения, претензии и т. д.)
Мощность производства: 75 тыс. тонн свинины
на платформе CRM-системы
в живом весе
Стоимость строительства первой очереди проекта:
33 млрд руб. без НДС (без учета инвестиций
1
ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприя-
в приобретение земель и развитие собственной
тия) - организационная стратегия интеграции производства и опера-
кормовой базы)
ций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента
и управления активами, ориентированная на непрерывную баланси-
Период строительных работ: 2016−2022 гг.
ровку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специали-
зированного интегрированного пакета прикладного программного
Начало выпуска товарной продукции: середина 2021 г.
обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов
для всех сфер деятельности. ERP-система - конкретный программный
Выход на полную мощность: середина 2023 г.
пакет, реализующий стратегию ERP.
— 91
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖИ И ЦЕНЫ
22 %
В результате роста поголовья свиноматок и улучшения производ-
Рост товарного поголовья
Вслед за ростом производства «Русагро» увеличивала объемы
ственных показателей в 2020 г. «Русагро» произвела 2,6 млн свиней
свиней «Русагро» в 2020 г.
реализации продукции мясного сегмента. Стремясь создать
на продажу, что на 23% выше уровня предыдущего года. Это позво-
добавленную стоимость, в течение последних пяти лет Ком-
на 23 % по сравнению с 2019 г.
254
лило Компании увеличить в отчетном периоде производство свини-
пания целенаправленно сокращала долю реализации живых
связан с выходом на полную
ны в живом весе на 26% - до 308 тыс. тонн (+64 тыс. тонн), включая
свиней (для сравнения: 13 % в 2020 г. и 47 % в 2016 г.) в поль-
мощность свинокомплексов,
тыс. тонн
186 тыс. тонн (+34%) в Тамбовской области и 122 тыс. тонн в Белго-
зу выпуска продукции мясопереработки и развития продаж
построенных в 2019 г., и улуч-
родской области (+17%). Увеличение производительности цехов
полуфабрикатов под собственным брендом «Слово мясника».
продажи продукции
шением производственных
мясопереработки, несмотря на сложности, связанные с работой
По результатам 2020 г. мясной сегмент реализовал 220 тыс. тонн
показателей в Тамбовской
мясного бизнеса
в условиях эпидемии COVID-19, позволило соответственно увели-
свиной продукции, что на 25 % выше уровня предыдущего года,
чить и количество животных, направляемых на убой. Так, в 2020 г.
области (+31 %, или 0,4 млн голов)
и 34 тыс. тонн живка (+3 %). Общий объем продаж составил
«Русагро» в 2020 г.
на убой было направлено 2,3 млн свиней - на 22% больше, чем
и в Белгородской области
254 тыс. тонн (+22 %, или 46 тыс. тонн).
в предыдущем году. Три четверти туш, то есть 1,7 млн (+15 %), далее
(+14 %, или 0,1 млн голов).
22 %
прошли обвалку.
254
Количество свиней к убою вклю-
чает 28 тыс. стороннего живка,
Производство свинины в живом весе «Русагро», тыс. свиней
208
что эквивалентно 1 % от общего
22 %
23 %
количества свиней, направляемых
Объемы реализации живых свиней и мясной продукции «Русагро»,
2 295
176
на убой.
2 563
тыс. тонн
169
162
15 %
1 880
Для обеспечения растущих
2 081
1 710
Показатель
потребностей в 2020 г. «Русагро»
1 825
1 773
1 821
1 460
1 485
увеличила и объем производства
Крупный кусок и индустриальный продукт
42
65
74
97
114
1 193
комбикорма. Он вырос на 18% -
1 131
Полутуша
32
31
30
32
49
до 886 тыс. тонн благодаря улуч-
919
86
88
843
Живые свиньи
76
57
27
33
34
шению производительности заво-
78
567
Субпродукты
9
16
18
24
29
да в Тамбовской области и вводу
65
в эксплуатацию купленного
Полуфабрикаты
0
4
16
16
23
46
у «КапиталАгро» комбикормового
Продукты цеха утилизации
3
3
4
6
6
завода в Белгородской области.
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
Производство живка
Количество свиней к убою
Доля собственного товарного поголовья
Количество туш к обвалке
свиней, направленных на убой, %
Увеличение предложения продукции Компании соответствова-
ло росту спроса, который определял структуру ассортимента.
Цены реализации живых свиней
Производство свинины на убой
Производство свинины
Объем производства комбикорма
Наибольший прирост в продажах продукции цеха обвалки пока-
и мясной продукции «Русагро»,
в живом весе «Русагро»,
на убой в живом весе
«Русагро», тыс. тонн
зали полутуши (+17 тыс. тонн, или +51 %), а также индустриаль-
руб/кг без НДС
тыс. тонн
«Русагро» в разрезе
ный продукт и крупный кусок (+16 тыс. тонн, или +16 %). Заметный
регионов в 2020 году, %
рост показали и полуфабрикаты (+8 тыс. тонн, или +49 %), объем
191
192
26 %
18 %
188
188
− 0,3 %
их реализации увеличился до 23 тыс. тонн.
171
39 Белгородская область
160
308
886
150
149
153
151
−1 %
В 2020 г. среднегодовая цена реализации свиней в живом весе
136
131
132
751
125
125
1 %
«Русагро» выросла на 6 % - до 80 руб/кг без НДС. Это связано
243
с растущей потребностью крупнейших производителей в живке
207
598
603
92
95
204
567
190
на фоне временных ограничений предложения в связи с эпи-
86
80
75
зоотической ситуацией. С другой стороны, мощности по убою
6 %
51
53
56
и обвалке на рынке выросли, поэтому цены реализации на про-
51
50
13 %
дукцию мясопереработки выросли не так существенно. Исклю-
чение составляют субпродукты, рост цен на которые обуслов-
лен высокой экспортной альтернативой по направлениям
2016
2017
2018
2019
2020
Гонконг и Вьетнам, а также возросшим спросом со стороны
Потребительские продукты
компаний - производителей кормов для животных Mars и Nestlé.
Крупный кусок и индустриальный продукт
Тамбовская область 61
Полутуша
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
Живок
Субпродукты
92 —
— 93
содержание .. 3 4 5 6 ..