содержание .. 1 2 3 ..
РусАгро. Годовой отчет за 2020 год - часть 2
СТРУКТУРА
КОМПАНИИ
ROS AGRO PLC
(Cyprus)
100 %
100 %
100 %
Ros Agro Trading Limited
АО «Группа «Русагро»
Ros Agro China Limited
(Hong Kong)
(Тамбов)
(Hong Kong)
99,99 %
ООО «Группа Компаний «Русагро»
(Тамбов)
САХАРНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
МАСЛОЖИРОВОЙ
МЯСНОЙ
ПРОЧИЕ
БИЗНЕС
БИЗНЕС
БИЗНЕС
БИЗНЕС
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
ООО «Русагро-Центр»
ООО «Русагро-Инвест»
ООО «ЛЕНДЛОРД»1
АО «Жировой комбинат»
ООО «Тамбовский бекон»
ООО «СоюзСемСвекла»
(Москва)
(Белгород)
(Приморский край)
(Екатеринбург)
(Тамбов)
(Воронежская область)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
ООО «Русагро-Сахар»
ООО «Агротехнологии»
ООО «Кшеньагро»
АО «Самараагропромпереработка»
ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»
ООО «Отъясское»
(Тамбов)
(Тамбов)
(Курск)
(Самара)
(Уссурийск)
(Тамбов)
100 %
100 %
100 %
75 %
100 %
100 %
ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД»
АО «ПримАгро»
ООО «Возрождение»
ООО «ПРИМОРСКАЯ СОЯ»
ООО «Регионстрой»
ООО «Приморская земля»»
(Белгород)
(Уссурийск)
(Тамбов)
(Уссурийск)
(Уссурийск)
(Уссурийск)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
31,3 %
ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ»
ООО «Русагро-Молоко»
ООО «Отрадаагроинвест»
ООО «Русагро-Саратов»
ЗАО «Восход»
(Тамбов)
(Белгород)
(Орел)
(Саратов)
Rosagro meat product Co., Ltd
(Белгород)
(China, Pingdu)
100 %
100 %
75 %
100 %
100 %
АО «Кривец-сахар»
ООО «Армада-Лэнд»1
ООО «Приморская Нива»
ООО «Русагро-Аткарск»
ООО «РусагроЭнергоСбыт»
(Курск)
(Приморский край)
(Уссурийск)
(Саратовская область)
(Тамбов)
100 %
100 %
100 %
50 %
АО «Геркулес»
ООО «Георитм»1
ООО «Русагро-Балаково»
Teman Terminal Limited
(Воронеж)
(Приморский край)
(Саратовская область)
(Cyprus)
100 %
89,675 %
22,5 %
АО «Кшенский сахарный
ООО «Молочные продукты «Русагро»2
ООО «ГК Агро-Белогорье»
комбинат»
(Самара)
(Белгород)
(Курск)
100 %
100 %
ООО «Московский провансаль»
АО «Сахарный комбинат
(Москва)
«Отрадинский»
(Орел)
100 %
Hangzhou Rusagro Trading Limited
(China, Hangzhou)
20 —
2
— 21
1
В конце 2020 г. было принято решение о передаче управления
Находятся в процессе ликвидации.
бизнес-направлением «Молочные продукты» масложировому сегменту «Русагро».
15 %
65 %
6 п. п.
159,0
32,0
20 %
млрд руб.
млрд руб.
рентабельность
выручка
скорректированная
по скорректированной
EBITDA
EBITDA
Стратегическая цель «Русагро» - рост доходов
акционеров за счет роста ценности продукции,
расширения производства, снижения затрат,
развития человеческого капитала и искусственного
интеллекта.
-16 %
-2 %
х7
14,1
19,3
242,0
млрд руб.
тыс. человек
млн руб.
капитальные
инвестиции
среднесписочная
инвестиции
в социальные
численность
программы
Ключевых
Регионов
бизнес-дивизионов
присутствия
Брендов
О Т Ч Е Т
4
122
3
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые акционеры!
Бренды масложировой продукции имеют значительную долю
Совет директоров положительно оценивает итоги деятельно-
на локальных рынках: на Урале брендом майонеза № 1 является
сти «Русагро» в 2020 году. Несмотря на эпидемиологическую
«Провансаль ЕЖК», а брендом маргарина № 1 - «Щедрое лето»;
ситуацию в мире и нестабильную экономическую обстановку
в центральной части России брендом майонеза № 1 признан
в России, были достигнуты самые высокие в истории Компании
«Московский провансаль».
показатели выручки и прибыли до вычета процентов, налогов
и амортизации, что привело к росту чистой прибыли Компании
В целях сохранения рыночных позиций и конкурентоспособ-
на 150 % - до 24,3 млрд руб. Учитывая уровень чистого долга
ности «Русагро» выделяет значительные ресурсы на реали-
относительно показателя скорректированной EBITDA на уровне
зацию стратегии цифровой трансформации бизнеса и про-
2,15 и предварительно утвержденный план капитальных затрат,
ектов на стыке информационных и биологических технологий.
я поддерживаю рекомендацию членов Совета директоров
В 2020 году в Государственном реестре селекционных достиже-
о выплате акционерам Компании 50 % чистой прибыли в каче-
ний, допущенных к использованию в России, был зарегистриро-
стве дивидендов за 2020 год.
ван 21 гибрид сахарной свеклы собственной селекции.
В 2020 году топ-менеджмент «Русагро» продемонстриро-
Для обеспечения устойчивого роста «Русагро» уделяет осо-
вал отличную работу по реализации стратегических целей
бое внимание работе со всеми заинтересованными сторона-
Компании. За год «Русагро» укрепила свои позиции на рос-
Вадим Мошкович
ми и прозрачности нефинансовой информации о деятельно-
сийском рынке агропромышленных товаров, увеличив про-
сти Компании. Подход к управлению устойчивым развитием,
изводство в мясном и масложировом бизнесе, благополучно
Председатель Совета директоров
в том числе к управлению персоналом, и результаты работы
воспользовалась возможностями роста экспортных поставок,
ROS AGRO PLC
Компании в этом направлении представлены в разделе «Отчет
успешно справилась с контролем распространения COVID-19
об устойчивом развитии» данного отчета.
на всех производственных площадках, несмотря на ограничен-
ные возможности перевода сотрудников на удаленную работу.
Достигнутая эффективность бизнеса, размер активов, увеличи-
вающийся спрос на российские продукты и изменение климата
На сегодня Компания является крупнейшим в России произво-
должны позволить «Русагро» показывать стабильные и хорошие
дителем подсолнечного масла и потребительского маргарина,
финансовые показатели в ближайшие годы. Совет директоров
занимает второе место среди российских производителей про-
будет поддерживать выплату акционерам Компании денежных
мышленных жиров и майонеза, второе место среди производи-
средств, не используемых на инвестиции. В частности, Совет
телей сахара и третье место среди производителей свинины.
директоров принял решение выплатить по итогам 2020 года
По размеру банка сельскохозяйственных земель «Русагро»
крупнейшие дивиденды в истории «Русагро».
занимает четвертое место среди топ-землевладельцев России.
Компания является успешным игроком не только на рынке
промышленных товаров (В2В), но и в розничном сегменте. Так,
бренды сахара «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский»,
«Хороший» и Mon Café) занимают 46 % российского рынка бело-
го кускового сахара, а бренд «Брауни» - 29 % рынка коричнево-
го кускового сахара.
Исторические данные чистой прибыли «Русагро»,
150 %
Исторические данные дивидендных выплат «Русагро» за год,
млн руб.
2020
млн долл. США
2015
24 297
23 690
141 %
2014
2020
20 177
165,47
2016
2018
2014
13 945
2015
2016
12 828
109,6
108,93
104,6
2019
9 709
2017
2018
2019
2017
2010
69,94
68,60
68,61
2012
5 563
5 115
2013
4 305
2011
3 202
24 —
2 420
— 25
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО»
Уважаемые акционеры!
В связи с повышенным мировым спросом и положитель-
ной динамикой мировых цен по результатам года «Русагро»
В 2020 году «Русагро» показала лучшие в истории Компании
значительно увеличила долю выручки от экспортных опера-
финансовые результаты. Несмотря на сложности, вызванные
ций, которая достигла 32 % (+8 п. п.). Больше всего экспортной
пандемией COVID-19, по сравнению с 2019 годом выручка вырос-
выручки заработало масложировое бизнес-направление:
ла на 15 % - до 159,0 млрд руб., а скорректированная прибыль
34,3 млрд из 76,2 млрд руб. (45 %, +5 п. п.) было получено от реа-
до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) - на 65 %,
лизации продукции в зарубежных странах. Заметный рост доли
составив 32,0 млрд руб. Рост доходов стал возможен благодаря
экспортной выручки также произошел в сахарном и мясном
успехам в реализации стратегических приоритетов и благо-
бизнес-направлениях, где она достигла 20 и 13 % соответствен-
приятной рыночной конъюнктуре, в частности положительной
но (+11 и +6 п. п.).
динамике цен на агропродовольственную продукцию в мире
и девальвации рубля.
В 2020 году в реализацию стратегии развития и на поддержание
существующего бизнеса «Русагро» инвестировала 14,1 млрд руб.,
«Русагро» достигла следующих результатов прибыли в разрезе
62 % из которых на мясное бизнес-направление. В связи с посте-
основных бизнес-направлений:
пенным завершением ключевых инвестиционных проектов инве-
■
По итогам года самым доходным стало сельскохозяйствен-
стиции сократились на 16 % по сравнению с предыдущим годом.
ное бизнес-направление: оно принесло 41 % EBITDA «Русагро»
В 2021 году Компания планирует запустить свиноводческий
до учета межсегментных элиминаций и учета доходов от про-
Максим Басов
кластер в Приморском крае. Помимо реализации капитальных
чей деятельности, достигнув 15,2 млрд руб., что на 157 % выше
проектов Компания также инвестирует в реализацию cтратегии
показателя 2019 года. Драйвером стали рост мировых цен
Генеральный директор
цифровой трансформации и развитие новых технологий, что соз-
и девальвация рубля. Так, цена продажи сахарной свеклы
ООО «Группа Компаний «Русагро»
дает фундамент, необходимый для долгосрочного развития
выросла на 119 %, масличных культур - на 47 %, зерновых -
«Русагро».
на 20 %. Это позволило достигнуть рентабельности по году
на уровне 44 %.
Устойчивый рост «Русагро» был бы невозможен без высоко-
■
Масложировое бизнес-направление тоже показало уве-
го качества человеческого капитала. Компания вкладывает
личение EBITDA, что было связано с ростом выручки на 22 %
значительные ресурсы в профессиональное развитие своих
на фоне роста мировых цен и значительной долей реализу-
сотрудников и обеспечение их безопасными условиями тру-
емой продукции, произведенной из более дешевого подсол-
да. В 2020 году было достигнуто улучшение показателя вов-
нечника 2019 года. EBITDA достигла 9,4 млрд руб., что на 177 %
леченности сотрудников на 6 п. п. - до 72 %, а также снижение
выше показателя 2019 года, а рентабельность бизнеса
добровольной текучести на 1 п. п. - до 9 %. В период эпидемии
выросла на 7 п. п. - до 12 %.
были предприняты все возможные меры для защиты сотруд-
■
Мясное бизнес-направление увеличило EBITDA на 34 % -
ников и оказана поддержка в части проведения тестирований
до 6,5 млрд руб., рентабельность - на 1 п. п. - до 20 %.
и вакцинации. Благодаря слаженным и оперативным действиям
Это стало возможно благодаря росту выручки за счет более
финансовые потери «Русагро» от эпидемии COVID-19 Компания
высоких объемов производства мясной продукции и разви-
оценивает как незначительные: все ключевые производствен-
тию экспортных поставок, выросших год к году в два раза -
ные объекты и бизнес-службы работали в штатном режиме.
до 31 тыс. тонн. В 2020 году вышли на полную мощность три
На конец года в Компании было зафиксировано 630 случаев
новых свинокомплекса в Тамбовской области и был рас-
заболевания коронавирусной инфекцией (3,2 % от среднеспи-
ширен завод по переработке мяса: количество животных
сочной численности сотрудников).
на убой выросло на 22 %, на обвалку - на 15 %.
■
Несмотря на сокращение выручки (−10 %), произошедшее
Исторические данные
В 2021 году мы планируем завершить крупные инвестиционные
Исторические данные
в результате уменьшения выпуска сахара на фоне более
выручки «Русагро», млн руб.
проекты, однако я уверен, что мы сможем предложить нашему
скорректированной EBITDA
низкого урожая сахарной свеклы в России, сахарное
Совету директоров новые проекты с высокой добавленной сто-
«Русагро», млн руб.
бизнес-направление также показало значительный рост
имостью, главными направлениями которых будут расширение
15 %
EBITDA (+59 %) - до 6,4 млрд руб. Увеличение рентабельно-
масложирового и растениеводческого производств, развитие
65 %
сти на 10 п. п. - до 23 % - было обусловлено относительно
2020
новых технологий, разработка новых потребительских продук-
2020
невысокой себестоимостью реализуемого сахара и ростом
158 971
тов и зарубежные инвестиции.
2019
31 984
рыночных цен.
138 172
2015
24 423
2019
2016
2017
2018
2014
2016
2015
2018
19 371
84 257
82 978
18 069
18 205
79 058
2014
72 439
2017
16 179
59 112
13 955
2011
2012
2013
2012
2010
2010
39 715
8 781
2013
34 064
36 49
7 880
2011
30 956
6 784
26 —
— 27
5 154
СТРАТЕГИЯ
ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЯ «РУСАГРО»
Стратегическая цель бизнеса «Русагро» - рост доходов акци-
МИССИЯ КОМПАНИИ:
Стратегия «Русагро» является конфиденциальным документом
онеров в рамках реализации миссии «Сделаем жизнь людей
и ее целевые показатели не подлежат публичному раскрытию,
«СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ
дольше и лучше». Для достижения поставленной цели в 2008 г.
так как это несет существенные риски и может помешать успе-
ЛЮДЕЙ ДОЛЬШЕ
Совет директоров утвердил стратегическую концепцию
ху Компании. В целях демонстрации успехов Компании в реа-
«от поля до полки», реализация которой основывается на вер-
И ЛУЧШЕ»
лизации ключевых приоритетов в Годовом отчете приводится
тикально интегрированной модели бизнеса Компании в обла-
оценка результатов за период стратегического планирования,
сти производства продуктов питания.
составляющий пять лет.
Стратегия «Русагро» и входящих в ее состав бизнес-единиц
разрабатывается на пятилетний период и ежегодно пересма-
«Русагро» стремится увеличивать объемы производства и расширять регионы
тривается Советом директоров. Это позволяет менять направ-
ПРИОРИТЕТЫ:
присутствия во всех четырех бизнес-сегментах для обеспечения ведущих
ления усилий в соответствии с изменениями внешней среды,
позиций на рынке. Данная цель достигается за счет:
эффективно распределяя финансовые и человеческие ресурсы.
■ расширение бизнеса;
1.
Успех реализации стратегии Компании основывается на дол-
■ увеличение продаж
■ органического роста - строительства новых производственных площадок,
госрочных приоритетах и на отличительном качестве инвести-
розничных продуктов
увеличения земельного банка, модернизации и расширения текущих
Расширение
активов;
ционного процесса, который обеспечивает высокий возврат
и брендов;
бизнеса
на акционерный капитал.
■ неорганического роста - приобретения других компаний и активов,
■ автоматизация и внедрение
в том числе в новых бизнес-направлениях;
инноваций;
В 2021 г. «Русагро» приняла решение о разработке стратегии
■ увеличения доли в регионах присутствия и выхода в новые регионы России,
■ развитие человеческого
устойчивого развития Компании, целью которой станут поддер-
а также новые страны путем развития экспортных операций.
капитала.
жание стабильного роста, создание большей ценности для всех
заинтересованных сторон и увеличение прозрачности нефи-
нансовой информации о деятельности Компании. По результа-
Следуя концепции «от поля до полки», «Русагро» стремится развивать
там работ планируется расширить список стратегических при-
розничные продукты за счет:
оритетов «Русагро» и адаптировать систему корпоративного
■ увеличения уровня обработки производимой продукции;
управления для их успешной реализации.
2.
■ расширения ассортимента продукции;
Увеличение
■ роста представленности в розничных каналах продаж;
ИНВЕСТИЦИИ
продаж розничных
продуктов
■ развития собственных брендов и их продвижения на потребительском
и брендов
рынке.
В 2020 г. в реализацию поставленных целей «Русагро» инвести-
ровала 14,1 млрд руб., они пошли как на проекты поддержания
существующих активов, так и на их развитие. Объем инвестиций
по сравнению с 2019 г. сократился на 16 % в связи с завершени-
В эпоху технологической революции развитие и внедрение инновационных
ем части крупных проектов Компании. Большая часть средств
решений в области ИТ, автоматизации и биотехнологий становятся значимыми
(62 %, или 8,8 млрд руб.) в отчетном периоде была направлена
Капитальные инвестиции «Русагро»,
источниками возможностей по снижению себестоимости, улучшению качества
на мясное бизнес-направление, где были запущены новые сви-
млрд руб.
3.
продукции и получению дополнительных доходов. К ключевым направлениям
нокомплексы, расширена производительность завода по мясо-
деятельности Компании в рамках данного стратегического приоритета
переработке, а также продолжалось строительство кластера
относятся:
Автоматизация
17,5
в Приморском крае. В сахарный бизнес «Русагро» инвестиро-
и внедрение
16,7
16,8
■ внедрение технологии точного земледелия;
вала 11 % бюджета (1,5 млрд руб.): средства пошли на заверше-
инноваций
15,7
-16 %
■ развитие автоматизации производственных и операционных процессов;
ние строительства второй станции дешугаризации. В отчетном
периоде Компания увеличила инвестиции в масложировой
14,1
■ использование передовых методов селекции в растениеводстве
сегмент - с 0,5 млрд до 1,6 млрд руб. - в связи с оптимизаци-
и животноводстве с фокусом на сахарной свекле и свиноводстве.
ей распределения действующих мощностей между активами
и развитием новых направлений.
Развитие человеческого капитала играет ключевую роль в обеспечении
В 2021 г. Компания планирует направить средства на реализа-
устойчивого роста Компании. Для достижения данной цели реализуются
цию свиноводческого проекта в Приморском крае и проектов
следующие мероприятия:
в сфере информационных технологий и модернизацию мощно-
4.
■ комплексная оценка стратегического персонала и выработка планов
стей производства и хранения.
индивидуального развития;
Развитие
человеческого
■ регулярная оценка результатов развития человеческого капитала
капитала
на основании индекса качества и эффективности персонала;
Бизнес
■ формирование кадрового резерва из молодых специалистов,
Мясной
8,1
6,3
9,4
10,9
8,8
формирование внутренних систем обучения и создание сильного бренда
Сельскохозяйственный
5,1
6,2
2,0
2,0
2,0
работодателя;
Масложировой
1,0
1,6
1,2
0,5
1,6
■ автоматизация HR-процессов.
Сахарный
2,5
3,4
3,1
3,4
1,5
2016
2017
2018
2019
2020
28 —
— 29
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РАСШИРЕНИЕ
Доля земель в собственности
Производитель
Производство
Мощность переработки
Компании за пять лет
подсолнечного
свинины за 5 лет
мелассы за 5 лет
БИЗНЕСА
масла
в 2020 г.
↗6
п. п.
№ 1
↗62
%
↗211
%
СЕЛЬСКО-
МАСЛОЖИРОВОЙ
МЯСНОЙ
САХАРНЫЙ
БИЗНЕС
БИЗНЕС
БИЗНЕС
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС
За последние пять лет «Русагро»
Стремясь сохранить долю на расту-
После увеличения мощности пере-
значительно изменила свои позиции
щем рынке и создать задел на разви-
работки сахарной свеклы в 2016 г.
В 2016 г. «Русагро» достигла рекордного
среди производителей масложиро-
тие экспорта свиноводческой продук-
с 34,6 тыс. до 50,2 тыс. тонн в сутки
размера площади сельскохозяйствен-
вой продукции в России. В 2016 г. она
ции, в течение 2016−2020 гг. «Русагро»
за счет приобретения трех сахарных
ных земель - 665 тыс. га (+161 тыс. га
занимала только девятое место среди
инвестировала в расширение произ-
заводов у компании «Разгуляй» и уве-
по сравнению с 2015 г.), и последние
производителей подсолнечного масла
водства свинины. В 2018 г. была закры-
личения мощности до 53,9 тыс. тонн
пять лет ключевыми задачами в рамках
и пятое место - среди производите-
та сделка по приобретению активов
в сутки в 2018 г. за счет их модерниза-
приоритета по расширению бизне-
лей майонеза. Стремясь укрепить свои
в Белгородской области, а в 2019 г.
ции «Русагро» сосредоточила усилия
са являлись сохранение эффективных
позиции, Компания в 2017 г. реализова-
запущены три новых свинокомплек-
на сокращении потерь сахара путем
пахотных земель, сокращение земель,
ла проекты по выпуску промышленных
са в Тамбовской области. Это позво-
дополнительной обработки побочного
не пригодных для возделывания куль-
жиров, а в конце 2018 г. договорилась
лило увеличить производство свини-
продукта - мелассы.
тур, и увеличение земли в собствен-
о толлинговой схеме и последующей
ны в живом весе на 62 % - с 190 тыс.
ности. По результатам 2020 г. пахот-
аренде заводов, принадлежащих хол-
до 308 тыс. тонн, комбикорма - на 48 % -
В конце 2016 г. в Тамбовской области
ные земли составили 88 % земельного
дингу «Солнечные продукты». В резуль-
с 598 тыс. до 886 тыс. тонн, а мощ-
была запущена первая станция дешу-
банка «Русагро» в сравнении с 83 %
тате в 2020 г. Компания сумела замет-
ность убоя на 21 % - до 545 голов в час.
гаризации мощностью переработки
в 2016 г. Доля земель в собственности
но улучшить свои позиции. По оценке,
В дополнение к этому в 2019−2020 гг.
мелассы 100 тыс. тонн в год. В конце
Компании за пять лет выросла на 6 п. п.
подготовленной на основании открытых
Компания реализовала проект по уве-
2019 г. в Белгородской области была
и составила 54 %.
данных, «Русагро» стала крупнейшим
личению производительности завода
открыта вторая станция дешугари-
производителем подсолнечного масла
по мясопереработке, благодаря чему
зации, в результате чего мощность
Юридическая структура
в России, вторым - среди производите-
выросла производительность цеха убоя
выросла до около 300 тыс. тонн мелас-
земельного банка «Русагро», %
лей майонеза и промышленных жиров,
и обвалки.
сы в год. В результате запуска двух
а доля в выпуске маргарина выросла
станций с 2020 г. Компания способна
0,5 п.п.
до 52 %.
Производство свинины «Русагро»,
направить на глубокую переработку
2019
2020
тыс. тонн в живом весе
всю мелассу, что позволяет дополни-
54
54
тельно производить около 100 тыс. тонн
26 %
2018
Производство в России, %
сахара и 30 тыс. тонн бетаина в год.
2017
51
2016
2020
2020
2016
49
308
Мощность переработки мелассы
48
9
(в 2016 г.)
1
(в 2016 г.)
«Русагро», тыс. тонн
№1
№1
7 %
12
52
2019
2020
243
2019
310
290
5
43
2017
2018
207
204
2016
190
Подсолнечное
Потребительский
масло
маргарин
(в 2016 г.
5
(в 2016 г.)
производства
№2
не было)
№2
22
17
2016
2017
2018
100
100
100
0
13
Промышленные
Майонез
жиры
30 —
— 31
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ
МЯСНОЙ БИЗНЕС
ПРОДАЖ И БРЕНДОВ
После запуска завода по мясопереработке
Объем продаж свинины «Русагро»
МАСЛОЖИРОВОЙ БИЗНЕС
в 2015 г. и собственного бренда в конце 2016 г.
под собственным брендом,
«Русагро» планомерно увеличивала выпуск
тыс. тонн
За последние пять лет «Русагро» расширила портфель брен-
разделанной свиной продукции и продажи
56 %
дов масложировой продукции до 11, включая зонтичный бренд
брендированной потребительской про-
20
соусов «Я люблю готовить», в который входят еще три бренда.
дукции. По результатам 2020 г. доля соб-
517 %
Основными задачами Компании являлись сохранение ведущих
ственных животных, направляемых на убой,
позиций брендов в домашних регионах и завоевание рынка
составила 88 % по сравнению с 46 % в 2016 г.,
№5
майонеза в Центральном федеральном округе. Так, в 2020 г.
а объем продаж охлажденных полуфабри-
13
в Екатеринбурге бренд «Провансаль ЕЖК» занял первое место
катов под брендом «Слово мясника» достиг
11
и 69 % рынка майонеза, бренд «Щедрое лето» - первое место
20 тыс. тонн. При доле на рынке свиных
и 58 % рынка потребительского маргарина, а в Поволжье -
полуфабрикатов (в том числе с добавлением
8 %
бренд «Саратовский» - второе место и 28 % на рынке потреби-
других видов мяса) 8 % за прошедший годы
тельского маргарина. В Москве первое место и 31 % рынка май-
были достигнуты высокие показатели силы
3
онеза занимает бренд «Московский провансаль», появившийся
бренда: его узнаваемость в Центральном
доля на рынке
в портфеле брендов «Русагро» в 2019 г.
федеральном округе по сравнению с 2019 г.
охлажденных
полуфабрикатов
выросла на 51 п. п. (с 23 до 74 %), а по всей
из свинины (в том числе
России - на 39 п. п. (с 19 до 58 %)1.
2017
2018
2019
2020
с добавлением других
Позиция брендов масложировой продукции «Русагро» на рынке России, %
видов мяса)
САХАРНЫЙ БИЗНЕС
Источник: AC Nielsen
за январь - декабрь 2020 г.
«Русагро» уже много лет является лидером на российском
рынке белого и коричневого кускового сахара. Суммарная доля
брендов «Русский сахар», «Чайкофский», «Хороший» и Mon Café
составила 46 % на рынке белого кускового сахара, а «Брауни» -
29 % на рынке коричневого кускового сахара. Бренд «Хороший»,
запущенный в августе 2020 г. для удовлетворения растущего
№1
№1
№2
№
1
спроса на продукцию низкого ценнового сегмента, занял 3 %.
Самым сильным брендом белого кускового сахара снова стал
«Русский сахар» с долей 32 %, узнаваемостью 90 % и лояльно-
стью покупателей 59 %.
69 %
58 %
28 %
31 %
Доля брендов сахарной продукции «Русагро» на рынке России, %
доля на рынке
доля на рынке
доля на рынке
доля на рынке майонеза
майонеза
потребительского маргарина
потребительского маргарина
в Москве
в Екатеринбурге
на Урале
в Поволжье
Источник: AC Nielsen за январь - декабрь 2020 г.
32 %
11 %
0,2 %
3 %
29 %
доля на рынке
доля на рынке
доля на рынке
доля на рынке
доля на рынке
белого кускового
белого кускового
белого кускового
белого кускового
коричневого
сахара
сахара
сахара
сахара
кускового сахара
Источник: AC Nielsen за декабрь 2020 г.
1
По результатам 2020 г., согласно исследованию Millward Brown.
32 —
— 33
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В целях внедрения систем автоматизации и разработки инно-
Развитие человеческого капитала «Русагро» является цен-
вационных решений по оптимизации производственных про-
тральным фактором в обеспечении устойчивого роста
цессов в каждом бизнес-направлении «Русагро» утверждена
Компании. Последние пять лет Компания направляла значи-
стратегия цифровой трансформации, являющаяся неотъемле-
тельные ресурсы на улучшение своего бренда на рынке труда,
мой частью общей стратегии развития каждого бизнеса. Единой
повышение вовлеченности сотрудников и увеличение внутрен-
целью стратегии цифровой трансформации для всех бизнесов
него найма. Была проведена работа по повышению привлека-
Компании является повышение прибыли за счет сокращения
тельности работы в агропромышленном комплексе, созданы
затрат и повышения производительности, в том числе благода-
возможности для карьерного и профессионального развития
ря снижению влияния человеческого фактора.
сотрудников, существенно улучшены условия труда и уровень
компенсаций и льгот и сформирована привлекательная корпо-
ративная культура. В результате привлекательность «Русагро»
СЕЛЬСКО-
МАСЛОЖИРОВОЙ
МЯСНОЙ
САХАРНЫЙ
как бренда работодателя выросла с 41 % в 2017 г. до 49 % в 2020 г.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС
БИЗНЕС
БИЗНЕС
(до 64 %, согласно собственному исследованию по целевым
БИЗНЕС
регионам), а за 2016−2020 гг. вовлеченность сотрудников увели-
чилась с 67 до 72 %, доля внутреннего найма - с 36 до 63 %.
В 2017−2018 гг. в сельско-
В 2020 г. в масложи-
В 2019 г. в мясном биз-
Цифровая трансформа-
хозяйственном бизне-
ровом бизнесе была
несе была утверждена
ция сахарного бизнеса
се была разработана
утверждена Стратегия
Стратегия повыше-
включает несколько
концепция цифрови-
цифровой трансформа-
ния цифровой зрело-
этапов, первый из кото-
зации бизнес-про-
ции бизнеса до 2026 г.,
сти бизнеса до 2025 г.,
рых - «Цифровые изме-
цессов и Стратегия
в рамках которой сфор-
состоящая из трех волн:
рения», выступающий
Привлекательность бренда
Вовлеченность сотрудников
Доля внутреннего найма
цифровой трансфор-
мулированы следующие
«Определенность»
фундаментом для соз-
работодателя «Русагро», %
«Русагро», %
в «Русагро», %
мации системы управ-
ключевые цели:
(2019−2021 гг.), «Цифровая
дания системы приня-
ления на 2018−2022 гг.
трансформация в дей-
тия решений на осно-
■
повысить рентабель-
6 п. п.
2 п. п.
Ее ключевыми целями
ствии» (2021−2024 гг.)
ве цифровых данных.
ность реализации
являются:
и «Цифровая компа-
Ключевая цель этого
готовой продукции
73
72
63
ния» (2024−2025 гг.).
этапа - минимизация
1
61
61
67
■
обеспечение пла-
и снизить закупоч-
66
56
Основными целями пер-
человеческого фактора
нирования деятель-
ную цену подсолнеч-
вой волны стали:
в измерениях параме-
52
ности Компании
ника за счет опти-
49
тров эффективности
47
в информационной
мизации логистики
■ повышение каче-
производства. В 2020
41
системе с использо-
и хранения;
ства принимаемых
36
г. работы по данному
ванием инструмен-
управленческих
■
снизить затраты
этапу были завершены,
тов моделирования
решений;
и потери на единицу
в результате Компания
и оптимизации;
продукции;
■ минимизация чело-
получила возможность
■
обеспечение опе-
веческого фактора
в онлайн-режиме изме-
■
снизить риски
рять ключевые целевые
ративного управле-
в формировании
и повысить
показатели сахарно-
ния производствен-
данных - приоритет
безопасность.
ными операциями
инструментальных
го бизнеса с высокой
в информационной
данных над ручным
точностью.
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
системе в автома-
вводом;
тическом режиме
■ автоматизация
с использовани-
и роботизация типо-
Источники: RANDSTAD AWARD,
ем инструментов
за 2020 г. также данные «Русагро»
вых операций;
оптимизации;
■ сокращение затрат
■
обеспечение кон-
и операционных
троля за выполнени-
потерь;
ем технологических
операций, исполь-
■ минимизация рисков.
зованием техники,
товарно-матери-
альных ценностей,
финансовых ресур-
сов в информа-
ционной системе
в автоматическом
режиме с примене-
нием инструментов
оптимизации.
1
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Согласно собственному исследованию «Русагро» по целевым регионам.
на стр. 36
на стр. 54
на стр. 78
на стр. 96
34 —
— 35
РЕЗУЛЬТАТЫ
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA
33 %
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕГМЕНТА
СЕГМЕНТА «РУСАГРО»
«РУСАГРО»,
В 2020 ГОДУ
МЛРД РУБ.
34,3
157 %
-1 %
млрд руб.
2020
выручка
15,2
637
157 %
тыс. га
площадь
сельскохозяйственных земель
15,2
млрд руб.
скорректированная
EBITDA
№ 4
21 п. п.
по размеру
сельскохозяйственного
земельного банка в России
44
%
рентабельность
по скорректированной
-21 %
EBITDA
2016
2019
6,2
5,9
В результате роста мировых цен
и девальвации рубля сельско-
2018
4
,3
хозяйственный сегмент показал
рекордно высокий доход в 2020 г.
5,0
млн тонн
Выручка увеличилась на 33 % -
до 34,3 млрд руб. (+8,5 млрд руб.),
объем реализации
несмотря на сокращение обще-
сельскохозяйственных культур
го объема продаж (−21 %). На фоне
себестоимости не выше уровня
2019 г. рентабельность бизнеса
достигла 44 % при показателе скор-
ректированной прибыли до выче-
та налогов и амортизации (EBITDA)
в 15,2 млрд руб., который увеличился
на 157 % (+9,3 млрд руб.).
2017
0,1
• Молочный сегмент
ОБЗОР
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ
РЫНКА
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ПРОИЗВОДСТВО
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
ВАЛОВОЙ СБОР
Валовой урожай основных
Валовой урожай основных
Площадь посевов основных
Урожайность основных зерновых
сельскохозяйственных культур
зерновых культур, млн тонн
зерновых культур, млн га
культур, тонн/га
По предварительным данным Росстата, в сезоне-2020/2021
по сезонам в России1, млн тонн
−11 %
урожай ключевых зерновых культур составил 121 млн тонн,
11 %
5,1
186
183
120
121
3 %
4,9
5,7
что на 11 % (+11 млн тонн) превышает результат предыдущего
−7 %
5,5
4,8
172
171
107
109
14
159
13
101
14
−3 %
38,9
39,0 38,0
39,5 40,8
сезона и является вторым по объему урожаем за последние
20
−11 %
10 %
14
18
14
2,9
52
17
15
21
11
21
2 %
2,9
3,0
2,5
2,6
десять лет. Основной прирост обеспечила пшеница, ее урожай
−40%
8,5
51
54
32
8,8
−3 %
42
18
17
20
8,3
8,0
8,3
вырос на 11 млн тонн (+15 %) - до 86 млн тонн - благодаря высо-
10 %
15 %
кой урожайности в Центральной России. В 2020 г. произошло
11 %
3,1
86
86
3,0
значительное падение урожая сахарной свеклы, он уменьшил-
120
121
74
27,7
27,9
27,3
28,1
29,4
2,7
107
101
109
73
72
2,6
2,7
5 %
5 %
ся на 40 % - до самого низкого за последние пять лет значения
2,2
2,2
на уровне 32 млн тонн (−22 млн тонн). Отрицательную дина-
2,6
2,4
2,5
мику показали и основные масличные культуры, объем уро-
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
жая уменьшился на 11 % и составил 18 млн тонн (−2 млн тонн).
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
Зерновые
Сахарная Масличные
Это произошло в основном за счет сокращения урожая подсол-
культуры
свекла
культуры
нечника на 14 % - до 13 млн тонн (−2 млн тонн).
Источник: Росстат (предварительные данные)
Источник: Федеральная служба
государственной статистики (Росстат)
Подсолнечник
Соя
(предварительные данные)
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ПЛОЩАДЬ ПОСЕВОВ
Посевная площадь основных
сельскохозяйственных культур
Валовой урожай основных
Площадь посевов основных
Урожайность основных масличных
В связи с высокими ценами на пшеницу и кукурузу в 2019 г.,
в России1, млн га
масличных культур, млн тонн
масличных культур, млн га
культур, тонн/га
в сезоне-2020/2021 общая площадь посевов под основными
−11 %
1,8
2 %
−2 %
−13 %
зерновыми культурами выросла на 3 % (+1,4 га) - до 40,8 млн га.
52,3
53,2
20
49,9
50,8 50,3
11,7
11,4
Однако в результате сокращения посевов сои (-7 %) на фоне
17
18
10,6
11,1
1,6
1,6
11,7
11,4
−2 %
4
−2 %
9,8
9,8
10,6
11,1
−7 %
закрытия перерабатывающих заводов на Дальнем Востоке
14
14
3,1
2,9
1,1
0,9
4
4
2,9
1,5
1,5
1,1
1,2
1,1
−19%
2,6
России площадь посевов под масличными культурами сни-
2,2
3 %
3
1,6
1,6
4
зилась до 11,4 млн га (−2 %). Значительно упали посевы сахар-
−14 %
−0,4 %
1,5
1,5
1 %
ной свеклы - на 19 % и составили 0,9 млн га. Это было связано
38,9
39,0
38,0
39,5
40,8
15
8,6
1,4
8,2
8,5
13
7,6
8,0
со снижением рентабельности производства сахарной све-
11
13
10
клы в сезоне-2019/2020 по сравнению с другими культурами
в результате рекордно высокого урожая, а также с сокращени-
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
ем объемов поддержки со стороны государства отрасли и про-
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
Зерновые
Сахарная Масличные
гнозами по сохранению высоких товарных запасов в производ-
культуры
свекла
культуры
ственном сезоне-2020/2021.
Источник: Росстат (предварительные данные)
Источник: Росстат (предварительные данные)
УРОЖАЙНОСТЬ С ГЕКТАРА
Урожайность основных
САХАРНАЯ СВЕКЛА
сельскохозяйственных культур
Погодные условия в сезоне-2020/2021 оказались менее благо-
в России1, тонн/га
Валовой урожай сахарной
Площадь посевов сахарной
Урожайность сахарной
приятными, чем годом ранее. Средняя урожайность основных
свеклы, млн тонн
свеклы, млн га
свеклы, тонн/га
−25 %
зерновых культур выросла на 7 % благодаря росту показателя
48,0
47,0
44,2
1,20
−19 %
по пшенице и ячменю (+10 и +5 % соответственно). От агромете-
51
52
54
1,11
1,13
1,14
38,1
36,2
48,0
−40 %
47,0
орологических условий пострадал подсолнечник, урожайность
42
0,93
44,2
−25 %
которого упала на 13 % по сравнению с предыдущим сезоном,
7 %
32
когда погодные условия способствовали достижению рекорд-
38,1
−9 %
36,2
но высокого показателя. Но сильнее всех культур пострадала
2,7
3,1
2,6
2,8
3,0
сахарная свекла: ее урожайность упала на 25 % и составила
1,4
1,3
1,5
1,7
1,5
36,2 тонн/га при среднем показателе за предыдущие четыре
сезона на уровне 44,3 тонн/га.
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
Зерновые
Сахарная
Масличные
культуры
свекла
культуры
1
В целях подготовки годового отчета к основным сельскохозяйственным
Источник: Росстат (предварительные данные)
Источник: Минсельхоз России
Источник: Росстат (предварительные данные)
культурам отнесены пшеница, ячмень и кукуруза (основные зерновые культуры),
(предварительные данные)
а также подсолнечник и соя (основные масличные культуры).
Источник: Росстат (предварительные данные)
38 —
— 39
содержание .. 1 2 3 ..