содержание .. 5 6 7 8 ..
РусАгро. Годовой отчет за 2020 год - часть 7
ОБЗОР
РЫНКА
ПРОИЗВОДСТВО
5 %
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
Рост потребления сыра и сырных продуктов в 2020 г. по сравне-
Рынок производства молочной продукции в России слабо кон-
нию с 2019 г. обусловлен расширением географии присутствия
центрирован. Согласно предварительным данным за 2020 г.
торговых сетей и активными маркетинговыми акциями по сти-
на топ-5 производителей сыра пришлось 22 %. Доля «Русагро»
758
мулированию спроса, а также изменением потребительского
составила 1,8 % рынка российского сыра.
поведения, связанного с частичным отказом от общественно-
тыс. тонн
го питания в пользу домашнего потребления в период панде-
мии. Это привело к росту объема производства сыра и сыр-
производство сыра
ных продуктов, а также сливочного масла на 5 % - до 758 тыс.
в России в 2020 г.
и 282 тыс. тонн соответственно. Борьба государства с незакон-
Фудлэнд
ПиР-Продукт
ным оборотом продуктов из растительных жиров, а также сни-
(оценка)
PepsiCo
жение реальных доходов населения привели к росту спроса
Юговской
на сырные продукты, тогда как рост производства полутвердо-
КМП
го сыра замедлился.
5
5
5
1 889
1 786
4
1 748
Доминант
1 706
1 595
3
Производство молочной продукции в России1, тыс. тонн
Категория продукции
Топ-5 производителей сыра
Сыр и сырные продукты
605
652
673
721
758
в России в 2020 году, %
Маргарин и спреды
651
697
633
603
595
Масло сливочное
251
270
267
269
282
Сухое цельное и обезжиренное молоко
88
135
133
155
151
Прочие
2016
2017
2018
2019
2020
78
Источник: Аналитический центр Milknews (АЦ Milknews) по данным Росстата
и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными
5 %
758
721
673
Производство сыра в России по категориям, тыс. тонн
648
605
Категория продукции
Источник: Streda Consulting
Сыр полутвердый
126
217
214
238
250
Сырные продукты
146
184
206
181
192
Сыр плавленый
102
102
112
133
139
Сыр мягкий
34
61
64
85
89
Сыр твердый
137
56
48
55
58
Прочие
60
29
29
29
30
2016
2017
2018
2019
2020
Источник: Аналитический центр Milknews (АЦ Milknews) по данным Росстата
и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными
1
Категория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом.
112 —
— 113
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
26 %
ЦЕНЫ
В 2020 г. экспорт маргарина и спредов из России, включая мар-
В 2020 г. среднегодовая цена на сырое молоко выросла на 4 % -
гарин монолитом, вырос на 10 % - до 234 тыс. тонн. Поставки
до рекордного за последние пять лет значения 25,9 руб/кг
сыра и сырных продуктов увеличились на 26 % - до 312 тыс. тонн,
без НДС, что было связано с увеличением себестоимости про-
72
включая 50 тыс. тонн сырных продуктов (+26 %). Реализации
изводства молока.
на экспорт российского сливочного масла и сухого цельно-
тыс. тонн
го и обезжиренного молока значительно выросла в относи-
Цена реализации товарного молока в России, руб/кг без НДС
тельном показателе (на 94 и 65 %), но составила всего 3 тыс.
экспорт сыра
и 2 тыс. тонн соответственно. Увеличение экспорта продукции
Средняя цена
и сырных
за год:
анализируемых категорий обусловлено ростом конкуренто-
27,1
способности российской молочной продукции в связи с ослаб-
продуктов
26,4
26,4
26,4
25,9
26,1
26,3
лением курса рубля.
из России в 2020 г.
2020
25,8
25,8
25,3
25,3
24,9
24,8
24,8
(прогноз)
25,9
2019
25,3
25,6
25
25
24,7
24,7
24,7
24,5
24,4
24,3
24,1
312
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
274
Источник: АЦ MilkNews по данным Росстата и анализа «Союзмолока»
235
230
Экспорт молочной продукции из России1, тыс. тонн
206
Среднегодовые цены производителей на готовую молочную
Цены реализации молочных
продукцию в 2020 г. оказались выше показателей 2019 г. по всем
продуктов в России1,
анализируемым категориям, за исключением категории «сыр-
руб/кг без НДС
Категория продукции
ные продукты». Так, в результате увеличения цен на молоко
Маргарин и спреды
162
182
182
213
234
цены на сыр и сливочное масло выросли на 8 % -
386
359
8 %
до 335 руб/кг без НДС. Цены на маргарин и спреды, включая
325
335
Сыр и сырные продукты
37
43
49
57
72
313
311
8 %
маргарин монолитом, выросли чуть больше - на 9 %, что связано
274
279
Масло сливочное
4
3
2
2
3
277
с ростом рыночных цен на пальмовое масло.
Сухое цельное и обезжиренное молоко
3
2
2
2
3
247
188
198
203
191
3 %
171
165
2016
2017
2018
2019
2020
-6 %
183
127
134
99
99
108
9
%
77
78
Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные
79
за 2020 г. являются предварительными
646
2016
2017
2018
2019
2020
Сыр
605
595
Сырные продукты
579
Сливочное масло
557
Маргарин и спреды
Сухое цельное и обезжиренное
молоко
Импорт молочной продукции в Россию1, тыс. тонн
Источник: АЦ Milknews по данным Росстата
и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г.
являются предварительными
Категория продукции
Сыр и сырные продукты
292
345
329
308
312
Масло сливочное
97
91
81
107
111
Сухое цельное и обезжиренное молоко
182
168
119
128
89
Маргарин и спреды
34
42
50
52
45
2016
2017
2018
2019
2020
Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные
за 2020 г. являются предварительными
1
1
Категория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом.
Категория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом.
114 —
— 115
ИТОГИ РАБОТЫ «РУСАГРО»
В 2020 ГОДУ
ОБЗОР БИЗНЕСА
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Бизнес-направление «Молочные продукты» создано в сен-
ПРОИЗВОДСТВО
тябре 2018 г. В аренде у Компании находятся два завода:
Кошкинский маслосыродельный завод в Самарской области
В 2020 г. «Русагро» переработала 94,4 тыс. тонн сырого коро-
и Заволжский молочный комбинат в Ульяновской области.
вьего молока. Загрузка заводов в отчетном периоде составила
84 %. В 2020 г. достигнуто повышение операционной эффектив-
Проектная мощность Кошкинского маслосыродельного заво-
ности работы оборудования за счет реализации технических
да составляет 270 тонн молока в сутки. Мощность по выпуску
мероприятий и сокращения пусконаладок. По итогам года про-
сухих индустриальных смесей - 3 тыс. тонн. Молоко закупает-
изведено 28,1 тыс. тонн продукции (+5 %).
ся с фермерских хозяйств Ульяновской и Самарской областей,
а также в Татарстане. Производственный ассортимент включа-
Производство молочных продуктов «Русагро», тыс. тонн
ет сыр и сырные продукты, сливочное масло и спреды, слив-
ки и сухие смеси. Завод специализируется на выпуске сыра
Сухие смеси
Сырные
Сыр
Сливки
Сливочное
Спреды
и сырных продуктов сычужного типа, а масло и сливки являют-
продукты
масло
↗ 23 %
ся побочными продуктами его производства, так же как и сухие
↙ −7 %
15,5
↗ 190 %
смеси, которые производятся на основе подсырной сыворотки.
14,4
6,5
2,8
0,5
↙ −25 %
1,4
5,3
↙ −38 %
4,2
↙ −33 %
0,4
Продукция завода представлена пятью брендами в средней
1,8
0,9
и средне-высокой ценовых категориях: «Милье», «Сырная куль-
тура», «Бутербродное утро», «Жар Печка», «Кошкинское».
1,4
■ Под торговой маркой «Милье» производятся натуральные
полутвердые сыры и сливочное масло ценового сегмента
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
выше среднего. Продукция этой торговой марки продает-
ся в основном в торговых сетях и представлена в областях
Центрального федерального округа, а также в Поволжском
федеральном округе, на Урале и Юге России. Продукция
ПРОДАЖИ
представлена в федеральных сетях «Ашан», Metro Cash
& Carry, «Тандер», Х5 Retail Group, «Лента» и 32 локальных
В 2020 г. объем реализации молочной продукции вырос на 2 %
2 %
сетях.
и составил 28 тыс. тонн. При этом существенно изменилась
структура продукции: ассортимент оптимизирован в пользу
■ Под брендом «Сырная культура» реализуются сырные про-
более доходных продуктов. Основной упор был сделан на весо-
дукты. Это продукция среднего ценового сегмента с опти-
вые и фасованные сырные продукты (+23 %), а также фасованный
28
мальным соотношением цены и качества.
сыр и продвижение его в сети. Также выросли продажи сливок
(+190 %), как наиболее эффективного (с точки зрения доходности)
тыс. тонн
■ Под брендом «Кошкинское» продавались раститель-
продукта направления утилизации молочного жира, что поз-
ные спреды, которые сейчас реализуются под брендами
волило сократить продажи масла монолитом. Наибольшую
продажи
«Бутербродное утро» и «Жар Печка».
долю в структуре продаж сохраняют индустриальные продук-
молочных продуктов
ты, ассортимент которых меняется в соответствии с запросами
На Заволжском молочном комбинате Компания производит
потребителей и текущей конъюнктурой рынка.
«Русагро» в 2020 г.
только сухие индустриальные смеси. Мощность производства
смесей составляет 14 тыс. тонн в год. Их продают пищевым про-
Продажи молочных продуктов «Русагро», тыс. тонн
изводителям в качестве ингредиентов для продуктов быстрого
приготовления, в качестве сухих сливок для растворимого кофе,
Сухие смеси
Сырные
Сливки
Сыр
Сливочное
Спреды
а также добавок для производства мясных и кондитерских
продукты
масло
изделий.
↙ −6 %
↗ 23 %
3,2
15,4
↗190 %
6,4
0,5
↙ −22 %
14,6
1,4
5,2
4,2
↙ −47 %
0,4
1,7
↙ −70 %
1,4
0,4
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
116 —
— 117
ЦЕНЫ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Цены реализации сливочного масла, сыра и сырных про-
дуктов в 2020 г. показали рост в связи с увеличением доли
В 2020 г. выручка бизнес-направления «Молочные продукты»
фасованной продукции. Цена на сливочное масло выросла
составила 3,8 млрд руб., что на 2 % ниже уровня предыдуще-
на 14 % - до 393 руб/кг без НДС, на сыр и сырные продукты -
го года, и скорректированная прибыль до вычета налогов
на 6 % - до 298 и 191 руб/кг без НДС соответственно. Тем време-
и амортизации (EBITDA) показала отрицательное значение
нем из-за низкого спроса в первой половине года со стороны
в размере 13 млн руб. Причинами сокращения выручки и отсут-
потребителей и низких цен на молочные жиры сократилась цена
ствия прибыли стали рост цен на товарное молоко, в том числе
на сливки, спреды и сухие смеси. Из-за изменения структуры
в связи с увеличением качества закупаемого молока, а так-
ассортимента снизилась средняя цена продаж сухих смесей.
же снижение цен на молочные жиры и отсутствие более эффек-
тивных способов их утилизации, сокращение объемов продаж
и доходности сухих молочных продуктов.
Цены реализации молочных продуктов «Русагро», руб/кг без НДС
Финансовые результаты сегмента «Молочные продукты» «Русагро», млн руб.
Сливночное
Сыр
Сырные
Сливки
Спреды
Сухие смеси
Выручка
Скорректированная
масло
продукты
EBITDA
↗ 14 %
↗ 6 %
↗
6 %
298
↙ −2 %
63
393
79
191
3 870
3 786
92
201
↙ −7 %
1
282
↙ −9 %
179
↙
−7 %
344
74
182
85
0
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2020
2019
2019
2020
−13
Рентабельность
по скорректированной
EBITDA, %
ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
В 2021 г. «Русагро» планирует включить бизнес-направление
«Молочные продукты» в периметр масложирового сегмента.
В связи с этим Компания намерена сделать ревизию бюджета
и подготовить новый план по управлению активами и брендами
бизнес-направления «Молочные продукты».
118 —
— 119
• Молочный сегмент
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
«Русагро» ежегодно готовит консолидированную и отдельную
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
финансовую отчетность согласно международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) и отчет независимого
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА,
аудитора. В 2020 г. аудитором выступила компания
В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ
РУБЛЕЙ
PricewaterhouseCoopers Limited.
По мнению аудитора, подготовленная консолидированная
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2019 г.
финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях консолидированное финансовое
АКТИВЫ
положение ROS AGRO PLC и ее дочерних обществ по состоянию
Оборотные активы
на 31 декабря 2020 г., а также ее консолидированные
финансовые результаты и консолидированное движение
Денежные средства и их эквиваленты
11 866 798
2 170 779
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с МСФО, принятыми Европейским союзом,
Денежные средства, ограниченные к использованию
143 637
39
и гл. 113 Закона Кипра «О компаниях».
Краткосрочные инвестиции
19 583 523
23 456 552
Полная версия аудированной консолидированной отчетности
Дебиторская задолженность по основной деятельности
9 512 286
8 068 349
и прочая дебиторская задолженность
ROS AGRO PLC и аудированной отдельной отчетности
ROS AGRO PLC за 2020 г., включая примечания к ключевым
Предоплаты
2 941 224
3 018 658
консолидированным показателям, размещены на официальном
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль
646 162
225 315
сайте Компании.
Дебиторская задолженность по прочим налогам
5 506 675
4 349 400
Запасы
63 266 389
44 560 948
Краткосрочные биологические активы
5 734 979
4 825 849
Итого оборотные активы
119 201 673
90 675 889
Внеоборотные активы
Основные средства
87 519 088
80 629 483
Запасы, предназначенные для строительства
3 353 330
3 157 369
Активы в форме права пользования
6 934 567
6 230 707
Гудвилл
2 364 942
2 364 942
Авансы, выданные на приобретение основных средств
6 905 003
8 721 155
Долгосрочные биологические активы
2 528 128
2 279 335
Долгосрочные инвестиции
42 692 320
42 636 323
Инвестиции в ассоциированные компании
257 782
165 070
Отложенные налоговые активы
3 566 168
1 852 983
Прочие нематериальные активы
619 793
608 635
Прочие внеоборотные активы
205 793
173 002
Итого внеоборотные активы
156 946 914
148 819 004
ИТОГО АКТИВЫ
276 148 587
239 494 893
122 —
— 123
• Сахарный сегмент
• Молочный сегмент
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ
ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ
ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 ГОДА, В ТЫСЯЧАХ
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
2020 ГОДА, В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
(ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2019 г.
Год, закончившийся
Год, закончившийся
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2019 г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Выручка
158 971 035
138 172 424
Краткосрочные обязательства
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки биологических активов
5 890 447
(4 111 947)
Краткосрочные кредиты и займы
51 753 475
31 834 699
и сельскохозяйственной продукции
Себестоимость продаж
(121 132 658)
(110 470 963)
Обязательства по аренде
943 859
916 791
Чистый (убыток)/прибыль от торговли деривативами
10 552
(7 348)
Кредиторская задолженность по основной деятельности
16 016 138
17 492 614
и прочая кредиторская задолженность
Валовая прибыль
43 739 376
23 582 166
Обязательства по текущему налогу на прибыль
69 546
123 846
Коммерческие расходы
(9 760 841)
(9 818 779)
Кредиторская задолженность по прочим налогам
4 096 199
3 468 034
Общие и административные расходы
(7 377 449)
(6 711 005)
Резервы по прочим обязательствам
179 796
−
Резерв под обесценение выданных займов
(5 070 598)
−
Итого краткосрочные обязательства
73 059 013
53 835 984
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто
2 293 017
1 926 686
Долгосрочные обязательства
Операционная прибыль
23 823 505
8 979 068
Процентные расходы
(4 804 995)
(5 481 240)
Долгосрочные кредиты и займы
63 175 720
66 040 784
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки
5 122 640
5 140 878
Государственные субсидии
8 536 899
8 306 779
Прочие аналогичные процентные доходы
2 042 176
2 163 967
Обязательства по аренде
4 855 508
3 989 801
Чистый (убыток)/прибыль от облигаций, удерживаемых для торговли
(15 698)
(27 711)
Отложенные налоговые обязательства
487 049
494 977
Прочие финансовые (расходы)/доходы, нетто
(1 844 130)
(330 699)
Итого долгосрочные обязательства
77 055 176
78 832 341
Прибыль до налогообложения
24 323 498
10 444 263
Итого обязательства
150 114 189
132 668 325
Расходы по налогу на прибыль
(26 771)
(735 754)
Капитал
Прибыль за год
24 296 727
9 708 509
Прочий совокупный доход:
Акционерный капитал
12 269
12 269
Выкупленные собственные акции
(490 607)
(490 607)
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибылей
или убытков:
Эмиссионный доход
26 964 479
26 964 479
Доходы за вычетом расходов от инвестиций в долевые ценные бумаги,
56 556
−
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Резерв по выплатам, основанным на акциях
1 313 691
1 313 691
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе
(7 070)
−
Резерв по справедливой стоимости
49 486
−
Итого совокупный доход за период
24 346 213
9 708 509
Нераспределенная прибыль
98 185 038
78 960 843
Прибыль, относимая на:
Капитал, относимый на собственников ROS AGRO PLC
126 034 356
106 760 675
■ Собственников ROS AGRO PLC
24 359 786
9 808 204
Неконтролирующая доля участия
42
65 893
■ Неконтролирующую долю участия
(63 059)
(99 695)
Итого капитал
126 034 398
106 826 568
Прибыль за период
24 296 727
9 708 509
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
276 148 587
239 494 893
Итого совокупный доход, относимый на:
■ Собственников ROS AGRO PLC
24 409 272
9 808 204
■ Неконтролирующую долю участия
(63 059)
(99 695)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД
24 346 213
9 708 509
Прибыль, приходящаяся на долю собственников ROS AGRO PLC, в расчете
905,39
364,62
на одну обыкновенную акцию, простая и разводненная (в рублях на акцию)
124 —
— 125
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 20
20 Г.
В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
Год, закон-
Год, закон-
Год, закон-
Год, закон-
чившийся
чившийся
чившийся
чившийся
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2020 г.
2019 г.
2020 г.
2019 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ
Прибыль до налогообложения
24 323 498
10 444 263
Приобретение основных средств
(12 405 295)
(15 056 765)
С корректировкой на:
Приобретение прочих нематериальных активов
(418 808)
(261 046)
Приобретение прав аренды земли
(86 729)
−
Амортизация основных средств и нематериальных активов
10 794 046
8 479 952
Поступления от продажи основных средств
687 757
288 096
Процентные расходы
6 448 154
6 829 598
Приобретение запасов, предназначенных для строительства
(1 660 923)
(1 741 948)
Государственные субсидии
(3 216 290)
(2 363 233)
Приобретение инвестиций в сторонние компании
−
(8 500 000)
Процентные доходы
(7 164 816)
(7 304 845)
Изъятие денежных средств с банковских депозитов
−
4 623 323
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств
(335 640)
110 601
Размещение денежных средств на банковских депозитах
−
(2 012 991)
Чистый убыток/(прибыль) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной
(5 890 447)
4 111 947
продукции
Приобретение ассоциированных компаний
(92 712)
(78 150)
Изменение резерва под обесценение выданных займов
5 070 598
−
Приобретение облигаций со сроком погашения свыше трех месяцев
(197 523)
−
Изменение резерва под снижение стоимости активов до чистой цены реализации
732 238
(29 168)
Поступление от продажи облигаций со сроком погашения свыше трех месяцев
−
2 314 831
Убыток от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи
−
412 111
Поступление от продажи векселей
−
100 000
Расходы по финансовому лизингу
580 276
590 777
Приобретение займов выданных
(13 829)
(372 899)
Результат досрочного погашения кредита
131 363
−
Погашение займов выданных
1 012 854
1 864 061
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат
13 592
75 855
Изменения денежных средств, ограниченных к использованию
(143 454)
(6 241)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто
1 698 846
(177 728)
Проценты полученные
4 808 803
4 820 116
Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях
−
(12 888)
Дивидендный доход
560 568
−
Списание погибших посевов
188 536
122 468
Поступление от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи
−
408 839
Чистый убыток от облигаций, удерживаемых для торговли
15 698
27 711
Поступление от продажи инвестиций в дочерние компании за вычетом приобретенных
−
478 710
в их составе денежных средств
Изменение резерва под обесценение авансов, выданных на приобретение основных средств
(29 620)
29 066
Поступление от продажи прочих инвестиций
65 938
145 000
Изменение прочих резервов
179 796
−
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности
(7 883 353)
(12 987 064)
Доход от продажи дочерних организаций
−
(364 880)
Дивидендный доход
(560 568)
−
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Признание отложенного дохода
(993 558)
(1 592 001)
Поступление кредитов и займов
77 932 773
91 687 403
Прочие неденежные и неоперационные (доходы)/расходы, нетто
(87 031)
33 405
Погашение кредитов и займов
(65 389 365)
(91 118 861)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала
31 898 671
19 423 011
Выплата процентов
(4 196 451)
(5 024 201)
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской
(1 920 133)
(2 509 233)
Приобретение неконтролирующей доли участия
−
(600)
задолженности и предоплат
Дивиденды, уплаченные собственникам ROS AGRO PLC
(5 134 426)
(5 046 515)
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам
(1 157 275)
70 610
Поступления от государственных субсидий
2 192 483
2 086 446
Изменение запасов
(13 280 552)
771 944
(Погашение)/поступление обязательств по аренде - основная сумма
(123 044)
(235 859)
Изменение биологических активов
(1 888 960)
(859 311)
Прочая финансовая деятельность
−
(10 998)
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской
(209 572)
4 902 852
задолженности
Чистая сумма денежных средств от использованных в финансовой деятельности
5 281 970
(7 663 185)
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам
708 164
(428 669)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты
180 386
(72 433)
Поступление денежных средств от операционной деятельности
14 150 343
21 371 204
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
9 696 019
442 383
Налог на прибыль уплаченный
(2 033 327)
(206 139)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА
2 170 779
1 728 396
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
12 117 016
21 165 065
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА
11 866 798
2 170 779
126 —
— 127
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA ПО СЕГМЕНТАМ
СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA ПО СЕГМЕНТАМ
НА 31 ДЕКАБРЯ
2
020
ГОДА
НА 31 ДЕКАБРЯ
2
019 ГОДА
Сельское
Масла
Элими-
Сельское
Масла
Элими-
2020
Сахар
Мясо
Прочие
Итого
2019
Сахар
Мясо
Прочие
Итого
хозяйство
и жиры
нация
хозяйство
и жиры
нация
Выручка
28 112 519
32 434 214
34 347 506
76 160 418
4 406 702
(16 490 324)
158 971 035
Выручка
31 194 715
25 833 637
25 844 693
62 375 087
4 164 293
(11 240 001)
138 172 424
Чистая прибыль/(убыток)
−
(681 302)
3 582 520
−
−
2 989 229
5 890 447
Чистая прибыль/(убыток)
−
(852 455)
(1 559 526)
−
−
(1 699 966)
(4 111 947)
от переоценки биологиче-
от переоценки биологиче-
ских активов и сельскохо-
ских активов и сельскохо-
зяйственной продукции
зяйственной продукции
Себестоимость продаж
(25 758 275)
(21 717 486)
(18 583 596)
(53 461 301)
(3 640 734)
12 690 429
(110 470 963)
Себестоимость продаж
(21 238 160)
(27 375 635)
(19 059 850)
(61 382 829)
(3 854 140)
11 777 956
(121 132 658)
в том числе амортизация
(1 925 029)
(2 696 297)
(2 462 063)
(472 629)
(12 507)
(70 938)
(7 639 463)
в том числе амортизация
(2 605 853)
(3 716 132)
(2 861 216)
(536 301)
(17 164)
(75 387)
(9 812 053)
Чистая прибыль от торгов-
(7 342)
−
−
−
(6)
−
(7 348)
Чистая прибыль от торгов-
10 552
−
−
−
−
−
10 552
ли деривативами
ли деривативами
Валовая прибыль
5 429 098
3 263 696
5 701 571
8 913 786
523 553
(249 538)
23 582 166
Валовая прибыль
6 884 911
4 377 277
18 870 176
14 777 589
552 562
(1 723 139)
43 739 376
Коммерческие расходы,
(3 516 890)
(2 135 635)
(4 168 971)
(6 011 841)
(1 606 311)
909 864
(16 529 784)
Коммерческие расходы,
(3 399 788)
(2 713 324)
(3 732 770)
(6 313 621)
(2 121 408)
1 142 621
(17 138 290)
общие и административ-
общие и административ-
ные расходы
ные расходы
в том числе амортизация
(74 134)
(183 169)
(437 344)
(141 980)
(74 800)
70 938
(840 489)
в том числе амортизация
(83 738)
(218 146)
(386 864)
(181 013)
(187 619)
75 387
(981 993)
Прочие операционные
544 406
326 251
(95 492)
(452 519)
14 973 889
(13 369 849)
1 926 686
Прочие операционные
602 466
653 934
459 868
(256 767)
15 305 841
(14 472 325)
2 293 017
доходы/(расходы), нетто
доходы/(расходы), нетто
в том числе компенсация
71 290
56 562
130 623
141 791
−
−
400 266
в том числе компенсация
179 564
104 836
299 020
347 210
−
−
930 630
операционных расхо-
операционных расхо-
дов (государственные
дов (государственные
субсидии)
субсидии)
в том числе прочие
467 932
366 207
(17 158)
(321 376)
15 073 831
(13 369 849)
2 199 587
в том числе прочие
425 102
459 983
71 372
(463 483)
15 257 311
(13 936 656)
1 813 629
поправки скорр. EBITDA
поправки скорр. EBITDA
(нерутинные операции)
(нерутинные операции)
Операционная прибыль
2 456 614
1 454 312
1 437 108
2 449 426
13 891 131
(12 709 523)
8 979 068
Резерв под обесценение
−
−
−
−
(5 070 598)
−
(5 070 598)
займов выданных
КОРРЕКТИРОВКИ
Операционная прибыль
4 087 589
2 317 887
15 597 274
8 207 201
8 666 397
(15 052 843)
23 823 505
Амортизация в составе
1 999 163
2 879 466
2 899 407
614 609
87 307
−
8 479 952
операционной прибыли
КОРРЕКТИРОВКИ
Прочие поправки скорр.
(467 932)
(366 207)
17 158
321 376
(15 073 831)
13 369 849
(2 199 587)
Амортизация в составе
2 689 591
3 934 278
3 248 080
717 314
204 783
−
10 794 046
EBITDA (нерутинные
операционной прибыли
операции)
Прочие поправки скорр.
(425 102)
(459 983)
(71 372)
463 483
(15 257 311)
13 936 656
(1 813 629)
Чистая прибыль/(убыток)
−
852 455
1 559 526
−
−
1 699 966
4 111 947
EBITDA (нерутинные
от переоценки биологиче-
операции)
ских активов и сельскохо-
зяйственной продукции
Чистая прибыль/(убыток)
−
681 302
(3 582 520)
−
−
(2 989 229)
(5 890 447)
от переоценки биологиче-
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ
3 987 845
4 820 026
5 913 199
3 385 411
(1 095 393)
2 360 292
19 371 380
ских активов и сельскохо-
EBITDA*
зяйственной продукции
Резерв под обесценение
−
−
−
−
5 070 598
−
5 070 598
займов выданных
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ
6 352 078
6 473 484
15 191 462
9 387 998
(1 315 533)
(4 105 416)
31 984 073
EBITDA*
128 —
— 129
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТОГО ДОЛГА
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2019 г.
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2019 г.
Банковские кредиты
32 762 452
14 918 829
Долгосрочные кредиты и займы
63 175 720
66 040 784
Займы, полученных от связанных сторон (примечание 27)
-
3 472 349
Краткосрочные кредиты и займы
51 753 475
31 834 699
Займы, полученные от третьих лиц
16 600
710 460
Денежные средства и их эквиваленты
(11 866 798)
(2 170 779)
(примечание 3)
Проценты, начисленные по кредитам и займам от третьих лиц
615
8 624
Банковские депозиты в составе долгосрочных инвестиций
(13 900 000)
(13 900 000)
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов
18 973 808
12 724 437
(примечание 10)
Долгосрочные облигации, удерживаемые до погашения
(19 900 000)
(19 900 000)
ИТОГО
51 753 475
31 834 699
(примечание 10)
Долгосрочные облигации, удерживаемые для торговли
(165 129)
(165 222)
(примечание 10)
Краткосрочные облигации, удерживаемые до погашения
(197 523)
−
(примечание 4)
Все краткосрочные кредиты и займы имеют фиксированную процентную ставку.
ЧИСТЫЙ ДОЛГ1
68 899 745
61 739 482
Вышеуказанные кредиты и займы выражены в следующих валютах:
включая долгосрочный чистый долг
29 210 591
32 075 562
Процентная
31 декабря 2020 г.
Процентная
31 декабря 2019 г.
включая краткосрочный чистый долг
39 689 154
29 663 920
ставка
ставка
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA* (ПРИМЕЧАНИЕ 29)
31 984 073
19 371 380
Российские рубли
1,0 - 11,14 %
51 753 475
1,0 -12,95 %
23 854 865
ЧИСТЫЙ ДОЛГ / СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA1
2,15
3,19
Евро
-
0,7 -0,8 %
7 979 834
ИТОГО
51 753 475
31 834 699
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2019 г.
Банковские кредиты
82 149 528
78 765 221
За вычетом текущей части долгосрочных кредитов и займов:
Банковские кредиты
(18 973 808)
(12 724 437)
Итого
63 175 720
66 040 784
Долгосрочные кредиты и займы выражены в следующих валютах:
Процентная
31 декабря 2020 г.
Процентная
31 декабря 2019 г.
ставка
ставка
Российские рубли
1,0 -12,5 %
63 175 720
1,0 -12,95 %
66 040 784
ИТОГО
63 175 720
66 040 784
1
Не является показателем, предусмотренным МСФО.
130 —
— 131
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ «РУСАГРО»,
МЛН ДОЛЛ. США1
50
%
совокупного дохода
141 %
2020 г. подлежит
выплате в качестве
дивидендов
2020
165,47
«Русагро» стремится
соответствовать
российским
и международным
нормам и лучшим
практикам в сфере
корпоративного
управления.
2016
Эффективность системы
108,93
корпоративного
управления Компании
исключительно важна
для долгосрочной
стабильности бизнеса
и роста акционерной
стоимости.
2017
2018
2019
69,94
68,6
68,61
1
Данные по выплате дивидендов за 2020 г.
включают сумму дивидендов за вторую
часть 2020 г., рекомендуемую к выплате
Советом директором для утверждения
У П Р А В Л Е Н И Е
Собранием акционеров, запланированным
на 16 апреля 2021 г.
содержание .. 5 6 7 8 ..