|
|
|
содержание ..
548
549
550 ..
Маркетинговые исследования рынка 4
Маркетинговые исследования рынка 4
|
Генеральный директор
|
Служба
|
Отдел регионального развития
|
|
Склад
|
Отдел снабжения
|
Отдел информационно-аналитического обеспечения
|
Отдел продаж
|
Секретариат
|
Транспортный отдел
|
Исполнительный директор
|
Коммерческий директор
|
Заместитель генерального директора
|
Отдел консультаций (демонстрационный зал)
|
Таблица 1 - Оборудование охранно - пожарной сигнализации
|
Наименование
|
Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.
|
Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
|
Дымовые извещатели
|
15 000
|
16 500
|
Охранные извещатели
|
18 000
|
19 800
|
Тепловые извещатели
|
5 000
|
5 250
|
Приемно-контрольные приборы
|
9 000
|
8 100
|
Источники питания
|
7 000
|
7 700
|
Радиоканальные системы
|
11 000
|
11 770
|
Системы передачи извещений
|
7 000
|
7 700
|
Итого по направлению
|
72 000
|
76 820
|
Таблица 2 - Средства и системы охранного телевидения и домофоны
|
Наименование
|
Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.
|
Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
|
Видеокамеры ч/б и цветные
|
11 000
|
12 650
|
Объективы
|
5 000
|
5 250
|
Видеомониторы ч/б и цветные
|
6 000
|
6 900
|
Мультиплексоры ч/б и цветные
|
4 000
|
4 600
|
Спецвидеомагнитофоны ч/б и цветные
|
5 000
|
5 250
|
Термокожухи
|
2 000
|
2 300
|
Цифровые системы видеконтроля
|
20 000
|
20 000
|
Квадраторы ч/б и цветные
|
4 500
|
5 180
|
Домофоны и интеркомы
|
3 000
|
3 450
|
Итого по направлению
|
60 500
|
65 580
|
Таблица 3 - Средства и системы контроля и управления доступом
|
Наименование
|
Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.
|
Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
|
Электромеханические и электромагнитные замки
|
5 200
|
4 680
|
Считыватели и идентификаторы
|
2 500
|
2 250
|
Источники питания
|
4 000
|
3 600
|
СКУД сетевые и автономные
|
1 000
|
900
|
Турникеты, калитки и ограждения
|
5 000
|
5 750
|
Автоматические шлагбаумы и автоматика для распашных ворот
|
3 000
|
2 700
|
Металлодетекторы
|
10 000
|
9 000
|
Итого по направлению
|
30 700
|
28 880
|
Таблица 4 - Средства и системы речевого оповещения и телефония
|
Наименование
|
Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.
|
Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
|
Системы речевого, аварийного оповещения и музыкальной трансляции
|
20 000
|
22 000
|
Телефоны, радиотелефоны, факсы
|
10 000
|
11 000
|
Телефоные станции и системные телефоны
|
15 000
|
17 250
|
Аксессуары и инструмент для телефонии
|
2 000
|
2 200
|
Итого по направлению
|
47 000
|
52 450
|
Таблица 5 - Кабели и провода, расходные и монтажные материалы
|
Наименование
|
Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.
|
Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
|
Кабельно-проводниковая продукция
|
5 000
|
5 750
|
Выключатели, розетки, вилки
|
500
|
580
|
Низковольтное оборудование
|
300
|
320
|
Электроинструменты
|
600
|
690
|
Коммутационные изделия
|
400
|
460
|
Кроссовое оборудование
|
200
|
240
|
Расходные материалы
|
1 000
|
1 150
|
Крепежные изделия
|
300
|
350
|
Кабель-каналы и аксессуары
|
2 500
|
2 500
|
Итого по направлению
|
10 800
|
12 040
|
Таблица 6 - Средства пожаротушения
|
Наименование
|
Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.
|
Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
|
Средства пожаротушения
|
3 000
|
3 600
|
Генераторы аэрозольные
|
4 000
|
4 800
|
Вентили пожарные
|
200
|
240
|
Искрогасители
|
600
|
720
|
Клапаны дымоудаления
|
1 000
|
1 050
|
Лестницы и гидранты
|
1 000
|
1 050
|
Рукава пожарные
|
2 000
|
2 200
|
Стволы пожарные
|
500
|
530
|
Знаки и плакаты пожарной безопасности и охраны труда
|
200
|
220
|
Шкафы пожарные
|
1 000
|
1 100
|
Итого по направлению
|
13 500
|
15 510
|
Наименование компании
|
Доля на рынке потребления, %
|
Объем продаж, тыс.руб.
|
ЗАО «Тинко»
|
26%
|
255 400
|
ООО «Луис+»
|
19%
|
183 700
|
ЗАО «Деан»
|
18%
|
176 200
|
ООО «БОЛИД»
|
15%
|
144 200
|
ООО «Салон систем безопасности»
|
12%
|
121 000
|
Другие
|
10%
|
100 000
|
Итого
|
|
980 500
|
Наименование фирмы
|
Направления продаж
|
Доставка оборудования
|
Техническая консультация
|
Гарантийное обслуживание
|
ОПС
|
СОТ
|
СКУД
|
РОИТ
|
РМ
|
Пож
|
по г.Москве
|
по России
|
ЗАО "ТК "ТИНКО"
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
ООО "Луис+"
|
+
|
+
|
-
|
+
|
-
|
+
|
+
|
+
|
-
|
-
|
ЗАО «Деан»
|
+
|
+
|
+
|
-
|
-
|
+
|
+
|
-
|
+
|
-
|
ООО «БОЛИД»
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
-
|
+
|
+
|
-
|
+
|
ООО «Салон систем безопасности»
|
-
|
+
|
+
|
+
|
-
|
-
|
-
|
-
|
+
|
+
|
Наименование фирмы
|
Цена продажи
|
Цена доставки
|
Цена гарантийного ремонта
|
ОПС
|
СОТ
|
СКУД
|
РОИТ
|
РМ
|
Пож
|
по г.Москве
|
по России
|
ЗАО "ТК "ТИНКО"
|
25%
|
16%
|
16%
|
15%
|
20%
|
20%
|
1%
|
3%
|
беспл.
|
ООО "Луис+"
|
25%
|
14%
|
-
|
12%
|
-
|
22%
|
1,5%
|
5%
|
-
|
ЗАО «Деан»
|
22%
|
16%
|
16%
|
-
|
-
|
15%
|
2%
|
-
|
-
|
ООО «БОЛИД»
|
24%
|
15%
|
20%
|
12%
|
20%
|
-
|
2%
|
4%
|
беспл.
|
ООО «Салон систем безопасности»
|
-
|
12%
|
14%
|
15%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
беспл.
|
Выводы по главе 1.
2. Оценка конечных результатов деятельности организации
Область сравнения
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Регионы
|
ЗАО "ТК "ТИНКО"
|
ООО "Луис+"
|
ЗАО «Деан»
|
ООО «БОЛИД»
|
ООО «Салон систем безопасности»
|
ЗАО "ТК "ТИНКО"
|
ООО "Луис+"
|
ЗАО «Деан»
|
ООО «БОЛИД»
|
ООО «Салон систем безопасности»
|
Реклама
|
4
|
4
|
3
|
3
|
5
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
Размещение
|
5
|
4
|
3
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Продукция
|
5
|
5
|
4
|
4
|
2
|
4
|
3
|
4
|
3
|
2
|
Услуги
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
5
|
4
|
3
|
4
|
3
|
Цены
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
4
|
4
|
Имидж
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
1
|
3
|
1
|
Таблица 11 - Анализ товарооборота конкурентов в разрезе регионов , тыс. руб.
|
Наименование компании
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
Новосибирская обл.
|
Ростовская обл.
|
Астраханская обл.
|
Кировская обл.
|
Сверловская обл.
|
Респ. Удмуртия
|
Амурская обл.
|
Приморский край
|
Другие
|
Итого
|
ЗАО "ТК "ТИНКО"
|
46 880
|
44 671
|
16 775
|
15 570
|
10 500
|
7 275
|
11 308
|
5 068
|
38 454
|
18 186
|
40 713
|
255 400
|
ООО "Луис+"
|
29 300
|
30 261
|
21 472
|
19 895
|
1 925
|
6 402
|
3 084
|
3 620
|
9 802
|
10 825
|
47 114
|
183 700
|
ЗАО «Деан»
|
21 975
|
25 938
|
12 078
|
10 380
|
0
|
3 492
|
5 140
|
2 715
|
12 064
|
5 629
|
76 789
|
176 200
|
ООО «БОЛИД»
|
20 510
|
17 292
|
0
|
15 570
|
0
|
6 111
|
0
|
3 077
|
5 278
|
0
|
76 362
|
144 200
|
ООО «Салон систем безопасности»
|
17 580
|
14 410
|
10 065
|
14 705
|
0
|
0
|
4 883
|
0
|
0
|
4 330
|
55 027
|
121 000
|
Другие
|
10 255
|
11 528
|
6 710
|
10 380
|
5 075
|
5 820
|
1 285
|
3 620
|
9 802
|
4 330
|
31 195
|
100 000
|
Итого
|
146 500
|
144 100
|
67 100
|
86 500
|
17 500
|
29 100
|
25 700
|
18 100
|
75 400
|
43 300
|
327 200
|
980 500
|
Наименование компании
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
Новосибирская обл.
|
Ростовская обл.
|
Астраханская обл.
|
Кировская обл.
|
Свердловская обл.
|
Респ.Удмуртия
|
Амурская обл.
|
Приморский край
|
Другие
|
ЗАО "ТК "ТИНКО"
|
32%
|
31%
|
25%
|
18%
|
60%
|
25%
|
44%
|
28%
|
51%
|
42%
|
12%
|
ООО "Луис+"
|
20%
|
21%
|
32%
|
23%
|
11%
|
22%
|
12%
|
20%
|
13%
|
25%
|
14%
|
ЗАО «Деан»
|
15%
|
18%
|
18%
|
12%
|
0%
|
12%
|
20%
|
15%
|
16%
|
13%
|
23%
|
ООО «БОЛИД»
|
14%
|
12%
|
0%
|
18%
|
0%
|
21%
|
0%
|
17%
|
7%
|
0%
|
23%
|
ООО «Салон систем безопасности»
|
12%
|
10%
|
15%
|
17%
|
0%
|
0%
|
19%
|
0%
|
0%
|
10%
|
17%
|
Другие
|
7%
|
8%
|
10%
|
12%
|
29%
|
20%
|
5%
|
20%
|
13%
|
10%
|
10%
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|