«Арсенальное» (ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»/BBH), «Баг-Бир» (ЗАО «Росар»/SUNInterbrew), «Волга» (ОАО «Ярпиво»/BBH), «Волжанин» (SunInterbrew), «Дон» (ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»/BBH), «Жигулевское» (ОАО «Пивзавод Воронежский/BBH), «Красный Восток» (ОАО «Пивоваренная компания «Красный Восток»), «Уральский Мастер» (ОАО «Золотой Урал»/BBH), «Ярпиво» (ОАО «Ярпиво/ВВН)
54,5
57,4
Показатели динамики текущих активов ООО «Полянский пивзавод» за 2006 год
Виды текущих активов
норматив, %
на начало года
на конец года
изменение
в тыс.руб.
в %
в тыс.руб.
в %
в тыс.руб.
в %
1. Всего текущих активов
100
51386
100
37791
100
-13595
-26
2.Запасы (210+220)
65-68
26390
51
11533
31
-14857
-56
3.Дебиторская задолженность
22-25
23850
46
25304
67
1454
6
4.Денежные средства
10
870
2
188
0
-682
-78
5.Прочие текущие активы (270)
-
0
0
382
1
382
-
Показатели динамики текущих активов ООО «Полянский пивзавод» за 2007 год
Виды текущих активов
норматив, %
на начало года
на конец года
изменение
в тыс.руб.
в %
в тыс.руб.
в %
в тыс.руб.
в %
1. Всего текущих активов
100
37791
100
37502
100
-289
-1
2.Запасы (210+220)
65-68
11533
31
17886
48
6353
55
3.Дебиторская задолженность
22-25
25304
67
18885
50
-6419
-25
4.Денежные средства
10
188
0
170
0
-18
-9
5.Прочие текущие активы (270)
-
382
1
74
0
-308
-
Баланс ликвидности ООО "Полянский пивзавод" за 2006 год
Актив
в тыс.руб.
Пассив
в тыс.руб.
Платежный недостаток (излишек), тыс.руб.
на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1.НЛА (250+260)
927
188
1.НСО (620+670)
26683
12490
-25756
-12302
2.БРА (240+270)
23850
25686
2.КП (610)
23605
19949
245
5737
3.МРА (210-217+140)
23077
9547
3.ДП (590)
0
0
23077
9547
4.ТРА (190-140+230)
206
371
4.ПП (490+630+640+650+660-217-220-390)
-2228
3354
2434
-2983
Итого
48060
35793
Итого
48060
35793
0
0
На начало года
На конец года
1A<1П
1A<1П
2A>2П
2A>2П
3A>3П
3A>3П
4A>4П
4A<4П
Баланс ликвидности ООО "Полянский пивзавод" за 2007 год
Актив
в тыс.руб.
Пассив
в тыс.руб.
Платежный недостаток (излишек), тыс.руб.
на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1.НЛА (250+260)
188
198
1.НСО (620+670)
12490
13121
-12302
-12923
2.БРА (240+270)
25686
18959
2.КП (610)
19949
22255
5737
-3296
3.МРА (210-217+140)
9547
15472
3.ДП (590)
0
0
9547
15472
4.ТРА (190-140+230)
371
446
4.ПП (490+630+640+650+660-217-220-390)
3354
-301
-2983
747
Итого
35793
35075
Итого
35793
35075
0
0
На начало года
На конец года
1A<1П
1A<1П
2A>2П
2A<2П
3A>3П
3A>3П
4A<4П
4A>4П
Коэффициент
Норматив
2003 н.г.
2003 к.г.
2004 н.г.
2004 к.г.
Коэффициент абсолютной ликвидности
>0,2
0,018
0,005
0,005
0,006
Коэффициент текущей ликвидности
>1
0,493
0,700
0,700
0,538
Коэффициент общей платежеспособности
>2
1,022
1,038
1,038
1,058
Факторы макросреды
Влияние на мою организацию
Ожидания потребителей под влиянием фактора
Социальные
«Старение» населения приводит к уменьшения потребителей пива, т. К. основная целевая аудитория это молодые мужчины. Также недостатком является небольшой ассортимент пива.
Небольшой ассортимент вызывает растущее ожидания потребителей к росту ассортимента, разнообразие тары пива.
Технологические
Недостаток – рост числа фирм, занимающихся производством пива.
Главное ожидание потребителей в том, пиво будет иметь те же вкусовые качества.
Экономические
В связи с кризисом возникает ценовая конкуренция.
Потребители ожидают, что цена пива останется на прежнем уровне, либо будет расти не такими темпами, как на другие товары.
Политические факторы
Влияние этого фактора отразилось на сокращении мест продаж пива. После отмены 10 января 1997 г. пива, как алкогольного напитка., пивоваренная отрасль начала развиваться в полную силу. Это дало большие возможности для проведения рекламных кампаний и развития отрасли в целом. После принятия поправок началось массированное наступление на сегмент молодежи, что до сих пор вызывает критику со стороны общественности
Потребители уверены в том, что пиво и другие спиртные напитки не будут продаваться несовершеннолетним, что благоприятно сказывается на подрастающем поколении.
Сила
Влияние на мою организацию
Интенсивность конкуренции (структура отрасли)
Основной наш конкурент (угроза нашей компании) – компания «СанИнтерБрю», а также большое число мелких пивоваренных компаний.
Угроза со
Угроза велика, поскольку оборудование для производства пива весьма разнообразно по цене и качеству.
Угроза появления заменителей товаров / услуг
На рынке существует большое количество заменителей пива, это могут быть слабоалкогольные коктейли, квас, безалкогольные напитки. Фактор можно рассматривать как угрозу, если наши конкуренты начнут производство этих напитков до нас. Как возможность – в случае если мы займемся производством и продвижением этих напитков.
Рыночная власть поставщиков
Двухуровневая система распределения позволяет вести свою ценовую политику. Большое число поставщиков сырья предоставляет выбор наиболее выгодного. Потому рыночная власть поставщиков низкая
Рыночная власть потребителей
Достаточно велика, это следует из социальных и политических факторов, рассмотренных в STEEP-анализе. На рынке представлен большой ассортимент пива, как по цене, так и по качеству.
Избирательность аудитории, гибкость, отсутствие рекламы конкурентов в отправлении, личностный характер
Относительная высокая стоимость, образ «макулатурности»
Радио
Массовость использования, высокая географическая и демографическая избирательность, низкая стоимость
Представление только звуковыми средствами, степень привлечения внимания ниже, чем у телевидения, мимолетность рекламного контакта
Журналы
Достоверность и престижность, высокое качество воспроизведения, длительность существования, значительное число "вторичных" читателей
Длительный временной разрыв между покупкой места и появлением рекламы, наличие бесполезного тиража
Наружная реклама
Гибкость, высокая частота повторных контактов, невысокая стоимость, слабая конкуренция
Отсутствие избирательности, ограничения творческого характера
Телевизионный канал
Стоимость за 60 сек. прайм-тайм (руб.)
Соответствие данного канала целевой аудитории потребителей пива
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5700
Первый канал является наиболее массовым каналом, включающий в себя аудиторию разного возраста. Утренний эфир - Аудитория в возрасте 25 - 35 лет. Дневной эфир - Аудитория в возрасте 45 - 55 лет. Вечерний эфир - Аудитория в возрасте 35 - 45 лет, а так же подростки. Ночной эфир - Аудитория в возрасте 18 - 25 и 35 - 45 лет.
Россия
3800
Телеканал "Россия" - один из двух национальных телеканалов, вещание которых покрывает практически всю территорию России. Аудитория канала охватывает 99,4% населения России. Более 50 млн телезрителей смотрят телеканал "Россия" в странах СНГ и Балтии. После начала вещания международной версии "РТР-Планета" аудитория канала существенно увеличилась. Более 50 млн телезрителей смотрят телеканал "Россия" в странах СНГ и Балтии. После начала вещания международной версии "РТР-Планета" аудитория канала существенно увеличилась.
ТВЦ
4200
ТВ Центр – канал, освещающий все многообразие духовной, интеллектуальной, социальной, научной, политической, финансово-экономической жизни столицы. В то же время его программы адресованы жителям всей России, в первую очередь – населению крупных городов.
НТВ
16800
НТВ - единственный частный российский телеканал, имеющий статус федерального. Аудитория НТВ в России превышает 110 миллионов человек.
СПОРТ
9600
Телеканал Спорт – первый государственный спортивный канал. Основу телеканала составляют прямые трансляции российских и зарубежных спортивных соревнований
СТС
22800
Ниша, в которой работает СТС, - наиболее перспективна сегодня, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения потенциального развития. Это развлекательное, молодежное, неполитическое телевидение. Телевидение, которое направлено, прежде всего, на молодежную и семейную аудиторию и призвано формировать у зрителей позитивный настрой и оптимистичную жизненную позицию.
РЕН ТВ
5700
Он позиционируется как универсальный. В сетке вещания – отечественные и зарубежные фильмы, информационные программы, развлекательные передачи и музыка, спорт, кинодокументалистика, культовые сериалы класса “А”. Телеканал РЕН ТВ ориентируется на активную аудиторию, которую составляют зрители среднего возраста (30-45 лет), преимущественно мужчины.
ТНТ
22800
С амая молодая и динамичная телесеть России. В ее сетке вещания - лучшие игровые и документальные фильмы, новинки международного телерынка, публицистические, детские, спортивные, познавательные, развлекательные, музыкальные передачи, ток-шоу. С января по апрель 2008 года канал стал первым по темпам роста доли у аудитории от 18 до 30 лет. (По данным TNS Gallup Media, Россия).
MTV
3000
Российская версия одного из лучших музыкальных телеканалов мира. Отдельные передачи посвящены разговорам и сплетням о личной жизни кумиров, разным музыкальным жанрам. MTV, без сомнения, является лидером среди музыкальных каналов, ориентированных на тинейджерскую аудиторию. Основная аудитория MTV - молодые люди в возрасте от 11 до 34 лет
ДОМАШНИЙ
32400
Телеканал «Домашний» начал свое вещание как специализированный семейный канал, ориентированный на полезные программы, ведущие конкретный разговор на предметном уровне: о том, как справиться с ежедневными многочисленными бытовыми проблемами, отремонтировать квартиру, как вкусно приготовить обед, как ухаживать за собой и за детьми, Телеканал "Домашний" адресован прежде всего семейной аудитории
Радио канал
Стоимость
Соответствие данного канала целевой аудитории потребителей пива
«Радио России и радио «Маяк»
45 руб./слово
Радио Маяк - одна из старейших радиостанций, осуществляет вещание с 1964г., однако в FM диапазоне радиостанция появилась лишь в 2001г.
ГТРК «Иртыш», радио
50 руб./ слово (сек)
Целевая аудитория: среди слушателей большинство составляют женщины (70%), преобладают пенсионеры (42,7%), работники бюджетной сферы (18,3%), служащие (15,9%). Уровень дохода радиослушателей – преимущественно ниже среднего.
Радио «ДИ FM»
40 (1 сек.)
Аудитория - молодые люди в возрасте до 30 лет, ведущие активный образ жизни, любящие потанцевать и весело провести время в компании друзей.
№№
СМИ
Цена за ед, руб.
Кол-во ед
Стоимость, руб.
Телевидение
1
СПОРТ
9600
3
28800
2
РЕН ТВ
5700
5
28500
3
ТВЦ
4200
5
21000
Радио
1
Радио «ДИ FM»
1800
5
9000
2
«Радио России и радио «Маяк»
1950
5
9750
3
ГТРК «Иртыш», радио
1250
5
6250
Наружная реклама
1
Реклама в лифтах
60
300
1800
2
Реклама в торговом зеле
950
10
9500
Печатные СМИ
1
Я покупаю
14 000
1
14000
2
Теленеделя
1 145
1
1145
3
Теленеделя
9 746
1
9746
Изготовление
1
Рекламный ролик
1500
10
15000
2
Ролл-скрин
4500
1
4500
3
Флаеры
0
1
0
Итого
158991
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
РАЗОВЫЕ
· Увеличить число потребителей;
· Ускорить продажу наиболее выгодного товара;
· Извлечь выгоду из ежегодных событий (Рождество, Новый год и т.д.);
Средства
Описание
Пробные образцы, демонстрационные версии и т. д.
Предложение товара потребителям бесплатно или на пробу. Образцы могут разносить по принципу «в каждую дверь», рассылать по почте, раздавать в магазине, прилагать к какому-либо другому товару или обыгрывать их в рекламном предложении. Распространение образцов – самый эффективный способ представления нового товара.
Купоны
Представляют собой сертификаты, дающие потребителю право на оговоренную экономию при покупке конкретного товара. Купоны можно рассылать по почте, прилагать к другим товарам, включать в рекламные объявления. Они могут оказаться эффективными для стимулирования сбыта уже зрелого марочного.
Экспозиции и демонстрации товара в местах продаж
В местах покупки или продажи товара устраивают экспозиции и демонстрации
Премии (подарки)
Это товар, предлагаемый по довольно низкой цене или бесплатно в качестве поощрения за покупку другого товара. Премия «при упаковке» сопровождает товар, находясь внутри или снаружи упаковки. В качестве премии может выступать и сама упаковка, если она представляет собой емкость многоразового пользования.
Призы (конкурсы, лотереи, игры)
Конкурсы, лотереи и игры предоставляют возможность удачливым или особенно усердным потребителям, дилерам или коммивояжерам что-то выиграть – скажем, завоевать денежный приз, путевку на отдых или товар.
Профессиональные встречи и специализированные выставки
Отраслевые ассоциации ежегодно проводят съезды своих членов, как правило, сопровождая эти мероприятия устройством специализированных выставок. На такой специализированной выставке представлены и демонстрируются в действии товары фирм, являющихся поставщиками отрасли.
Стимулирование сферы торговли
Чтобы обеспечить себе сотрудничество со стороны оптовых и розничных торговцев, производители пользуются рядом специфических приемов. Производитель может предоставить скидку с цены.
21. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 127 с.;
22. Рубинштейн С. А. «Основы общей психологии», СПб.: Наука., 2003.- 462 с.;
23. Симионова Н.Е. “Методы анализа рынка”, М: ИНФРА –М, 2000.- 216 с.;
24. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : Учебник для вузов/ Пер. с англ.под ред Л.Г.Зайцева,- М.: Банки и биржи, 2005. – 355 с.;
25. Теплова Т.В. Финансовые решения: стратегия и тактика. - М.: Магистр, 2005. - 263 с;