ВВЕДЕНИЕ

Показатели	1999 год	2000 год	Темп, %
Списочная численность всего персонала	1624	1616	99,5
В т.ч. численность ППП	1511	1497	99,1
За год принято	47	40	85,0
уволено	36	48	133,3
в т.ч. по собственному желанию	23	10	43,5
в связи с уходом на пенсию по возрасту	5	11	220,0
в связи с переездом в другой город	2	2	100,0
по инвалидности	4	10	250,0
Из числа работающих учатся в ВУЗах и техникумах	18	15	83,3

Из числа работающих переведены на другую должность	39	42	107,7
Работники, находящиеся в декретном отпуске	19	15	78,9

Наименование продукции	Объем производства, тыс.шт.		Отклонение (+, -)	Темп роста, %
Наименование продукции	1999 год	2000 год	Отклонение (+, -)	Темп роста, %
Пальто д/с	316, 68	334,4	17,72	105,6
Пальто мужское	0	22,8	22,8	-
Куртка женская	0	7,6	7,6	-
Пальто зимнее	135,72	135,72	0	100
Летний ассортимент	0	7,6	7,6	-
Юбки	30,16	38	8,16	126,0
Брюки	15,08	45,6	30,52	302,4
Жакет	67,86	76,0	8,14	112,1
Костюм	113,1	91,2	-21,9	80,6
Куртка мужская	75,4	0	-75,4	-
Итого	754,0	760,0	6,0	100,8

Состав балансовой прибыли	1999 год		2000 год
Состав балансовой прибыли	Сумма, тыс.руб.	Структура %	Сумма, тыс.руб.	Структура %
1.Балансовая прибыль	2175169	100	5314758	100
1.1.Прибыль от реализации	2145326	98,6	4921567	89,4
1.2.Операционные доходы (+)	19327	0,9	35949	0,7
1.3.Доходы от внереализационных операций	10516	0,5	357242	9,9

Показатели	На 1.01.2000 г.	На 1.01.2001 г.	Отклонение (+,-)
1.Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,13	0,06
1.Коэффициент текущей ликвидности	0,7	1,14	0,44
3.Коэффициент платежеспособности	0,65	0,60	-0,05

Элементы затрат	Удельный вес, %		Отклонение (+, -)
Элементы затрат	1999 г.	2000 г.	Отклонение (+, -)
1.Материальные затраты	85,2	75,9	-9,3
2.Расходы на оплату труда	8,7	14,6	5,9
4.Отчисления на соц.нужды	3,1	5,2	2,1
5.Амортизация ОФ	0,1	1,0	0,9
6.Прочие затраты	2,9	5,3	2,4
Себестоимость продукции	100	100	-

№ п	Период	Средняя з	Темп роста к прошлому году, %	Инфляция за год (к прошлому году), %	Коэффициент соотношения темпов роста з
1	2	3	4	5	6
1.	1998 г.	5652	-	-	-
2.	1999 г.	15684	277,5	181,7	1,5
3.	2000 г.	66103	421,5	351,2	1,2

№ п/п	Показатели	1999 г.	2000 г.	Темп роста,%
1	2	3	4	5
Структура активов
1.	Общая стоимость имущества, млн.руб.	1317851	2800525	212,5
2.	В т.ч. долгосрочные активы,млн.руб.	221101	277308	125,4
2.1	В % к общей стоимости имущества	16,8	9,9	-
3.	Краткосрочные активы, млн.руб.	1096750	2523217	230,1
3.1	В % к общей стоимости имущества	83,2	90,1	-
3.2	Из них материальные запасы и затраты, млн.руб.	627228	2025701	323,0

3.2.1	В % к текущим активам	57,2	80,3	-
3.3	Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, млн.руб.	127617	202478	158,7
3.3.1	В % к текущим активам	11,6	8,0	-
3.4	Средства в расчетах и прочие оборотные активы	341905	295038	86,3
3.4.1	В % к текущим активам	31,2	11,7	-
4.	Соотношение оборотного и основного капитала	5,0	9,1	183,4
Структура пассивов
1.	Собственный капитал, млн.руб.	377368	1551877	411,2
1.2	Коэффициент автономии, %	28,6	55,4	-
2.	Заемный капитал, млн.руб.	940483	1248650	132,8
2.1	Коэффициент финансовой напряженности, %	71,4	44,6	-
3.	Собственные оборотные средства, млн.руб.	156267	127456	815,6
4.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,14	0,51	354,5
5.	Коэффициент маневренности собств. кап.	0,41	0,87	198,3
Состояние активов
1.	Коэффициент изношенности основных фондов	0,38	0,35	93,0
2.	Коэффициент годности основных фондов	0,62	0,65	104,8
3.	Коэффициент обновления основных фондов	0,15	-	-
4.	Коэффициент выбытия основных фондов	0,02	-	-

Рисунок 2.2.1 - Структура отдела маркетинга.

5.	Коэффициент прироста основных фондов	0,15	-	-
6.	Коэффициент оборачиваемости капитала	2	3,6	180
7.	Продолжительность оборота:
7.1	Всего капитала, дни	180	100	55,6
7.2	Оборотного капитала, дни	136	89	65,6
7.2.1	В т.ч. в запасах	36	21	58,3
7.2.2	МБП, незавершенное производство	4	5	125,0
7.2.3	Готовая продукция	42	39	92,9
7.2.4	Дебиторская задолженность	39	16	40,7
Прибыль и рентабельность
1.	Балансовая прибыль, млн.руб.	238667	1970111	825,5
2.	Темп роста балансовой прибыли, %	194,3	825,5	-
3.	Доля чистой прибыли в общей сумме балансовой прибыли, %	70,1	71,4	101,9
4.	Доля затрат на производство и сбыт в выручке от реализации продукции, %	55,0	62,4	113,5
5.	Уровень рентабельности, % :
5.1	продукции	66,6	46,9	-
5.2	капитала	28,6	95,7	-
Производство и реализация продукции
1.	Темпы роста выручки в текущих ценах, %	317,3	438,1	-
2.	Темпы роста затрат на производство и сбыт продукции, %	258,6	497,0	-
3.	Коэффициент обновления продукции	-	0,32	-
4.	Коэффициент использования производственных площадей	0,95	0,95	100,0
5.	Материалоемкость, %	0,74	0,80	108,1
Показатели рисков
1.	Изменение остатков готовой продукции на конец года, %	-28,5	+31,0	-
2.	Коэффициент производственного левериджа	1,71	0,74	-
3.	Зона безубыточности предприятия, %	83,3	83,3	-
Показатели инвестиционной привлекательности предприятия
1.	Рентабельность собственного капитала, %	52,4	145,9	-
2.	Чистая прибыль на одну акцию, млн.руб.	0,3	2,6	833,9
3.	Уровень дивидендов, %	7,8	1,3	-

Наименование показателя	1998 г.		1999 г.		2000 г.
Наименование показателя	Тыс. шт.	%	Тыс.шт.	%	Тыс.шт.	%
Фактически произведено, в том числе	754,0	760,0	760,0
Для внутреннего рынка и СНГ	310,0	41,1	346,0	45,5	350,0	46,0
На экспорт из давальческого сырья	444,0	58,9	414,0	54,5	410,0	54,0
Поставка, в том числе	753,0	757,0	754,0
На рынок РБ	285,0	35,9	285,0	37,6	252,0	33,4
На рынок СНГ	50,4	6,7	45,7	6,0	80,0	10,6
На экспорт по кооперации	431,9	57,4	426,3	56,3	422,0	55,0

Наименование	1998 год	1999 год	2000 год
Фирменная торговля	24%	6%	13%
Гос. торговля	69%	86%	81%
Посреднические организации и оптовые базы	7%	8%	6%

Период	Доход от продажи
Период	тыс.руб.
Январь	193000
Февраль	180000
Март	100000
Апрель	60000
Май	70000
Июнь	120000
Июль	130000
Август	155000
Сентябрь	170000
Октябрь	346000
Ноябрь	223000
Декабрь	130000

Показатели	Стоимость (тыс.руб.)	%
1.Суммарный доход от продажи, прогнозируемый на период	1877000	100
2.Стоимость производственных мощностей	1029,4	0,05
3.Затраты на маркетинг:
3.1.Реклама	37540	2,00
3.2.Организация продаж	1510	0,09
3.3.Другие затраты на продвижение продукции, распределение, обслуживание потребителей	4895	0,31
3.4.Упаковка	4692,5	0,26
3.5.Зарплата	1440	0,09
3.6.Другие затраты	800	0,05
Итого маркетинговые затраты	53727,5	2,95
Чистый доход	1820860,7	97,00

Средство рекламы	Преимущества	Ограничения
Газеты	Гибкость, своевременность, хороший охват местного рынка; широкое признание и принятие; высокая достоверность.	Кратковременность существования; низкое качество воспроизведения; незначительная аудитория «вторичных» читателей.
Телевидение	Сочетание изображения, звука и движения; чувственное воздействие; высокая степень привлечения внимания: широта охвата.	Высокая абсолютная стоимость; перегруженность рекламой; мимолетность рекламного контакта; меньшая избирательность аудитории.
Радио	Массовость использования; высокая географическая и демографическая избирательность; низкая стоимость.	Представление только звуковыми средствами; степень привлечения внимания ниже, чем у телевидения; отсутствие стандартной структуры тарифов; мимолетность рекламного контакта.
Журналы	Высокая географическая и демографическая избирательность; достоверность и престижность; высокое качество воспроизведения; длительность существования; значительное число «вторичных» читателей.	Длительный временной разрыв между покупкой места и появлением рекламы: наличие бесполезного тиража; отсутствие гарантии размещения объявления в предпочтительном месте.
Наружная реклама	Гибкость, высокая частота повторных контактов; невысокая стоимость; слабая конкуренция.	Отсутствие избирательности аудитории; ограничения творческого характера.

Цель/описание рекламы	Целевая группа	Средства	Стоимость (тыс.руб.)	Период
Ознакомление потребителей с новым ассортиментом выпускаемой продукции	Оптовые покупатели как в РБ, СНГ, так и за рубежом	Выпуск рабочего каталога	4800	Январь-февраль, октябрь-ноябрь
Поощрение дилеров и оптовиков	Оптовые покупатели как в РБ, СНГ, так и за рубежом	Выпуск рекламной полиграфической продукции	6315	март-апрель, ноябрь-декабрь
Поощрение дилеров и оптовиков	Поставщики сырья и материалов, иностранные партнеры по кооперации, оптовые покупатели	Выпуск сувенирной продукции с фирменным логотипом	5255	Декабрь, ноябрь, сентябрь
Увеличить посещаемость магазина	Розничные покупатели	Установка указателя фирменного салона-магазина (от метро)	500	Февраль-апрель
достичь предпочтения марки (Россия)	Потенциальные розничные и оптовые покупатели	Показ видеоролика на каналах ОРТ, РТР	4940	Ежемесячно
Поскольку Интернет является всемирным средством передачи информации и охватывает самое большое количество потенциальных покупателей, то целью будет создание знаний о марке на целевых рынках СНГ, странах Зап.Европы, а также Канады и США	Потенциальные отечественные поставщики сырья и материалов, торговые представители, розничные и оптовые покупатели	Размещение рекламы в Интернет	930	ежемесячно
Разработать и поддерживать благоприятный образ предприятия	Торговые представители, розничные и оптовые покупатели	Участие в конкурсе «Городской стиль 2001», рекламные статьи в газетах и журналах	2250	Апрель-май, октябрь
Стабилизировать сбыт, поддерживать узнаваемость марки	Оптовые покупатели в России, Украине, Литве, Латвии, странах Зап.Европы	Участие в выставках и ярмарках	3490	ежемесячно
Привлечение торговцев-оптовиков и розничных покупателей	Розничные и оптовые покупатели	Проведение совместных мероприятий с торговыми организациями распродажи в фирменном магазине	1510	Март, сентябрь, декабрь

Время	ОРТ				РТР
выхода рекламы	охват ауди-тории, тыс. чел.	тариф, тыс.руб. 1 мин.	доля ауди-тории на целевом рынке,%	индекс избира-тельности	охват ауди-тории, тыс. чел.	тариф,	доля ауди-тории на целевом рынке,%	индекс избира-тель-ности
8⁰⁰	60	150	30	0,75	70	150	31	0,775
18⁰⁰	150	1000	50	1,25	85	700	38	0,95
22⁰⁰	210	1100	52	1,3	155	800	45	1,125

Время	«Юнистар»				«Альфа Радио»
выхода рекламы	охват ауди-тории, тыс. чел.	тариф, тыс.руб.	доля ауди-тории на целевом рынке,%	индекс избира-тель-ности	охват ауди-тории, тыс. чел.	тариф, тыс.руб.1 мин.	доля ауди-тории на целевом рынке,%	индекс избира-тель-ности
8⁰⁰	120	70	40	1,0	210	102	45	1,125
15⁰⁰	130	50	35	0,875	170	90	38	0,95
20⁰⁰	80	40	30	0,75	95	72	31	0,775

Наименование товара	Реализация до презентации	Реализация после презентации	Изменение реализации в %
Пальто демисезонное	97,70	206,00	222,2
Куртки женские	86,40	97,20	112,5
Итого	184,10	303,2	164,69

Название магазина	Товарооборот в дорекламный период, тыс. руб.	Товарооборот в рекламный период, тыс. руб.
1. «НА Немиге»	2 279 083	2 568 857
2. «Элема»	1 308 827	1 734 739

Статьи расходов	Стоимость, тыс. руб.
1.Рекламная компания	16900
1.1.Футболки с фирменным знаком «Элема»	7600
1.2. Шарики с эмблемой «Элема»	3500
1.3.Фоторепортаж	5800

Периоды	Число дней	Товарооборот,	Среднедневной оборот
Периоды	Число дней	Товарооборот,	тыс. руб.	%
До проведения рекламного мероприятия	10	858943,6	85894,36	100
Рекламный и послерекламный период	20	2044780,0	102239,0	119

Низкое

Приложение А

Маркетинговое наблюдение

Система внутренней отчетности

Приложение Д

Оценка потребностей в информации

Руководство предприятия

Организация по функциям

содержание .. 445 446 447 ..