|
|
|
содержание ..
422
423
424 ..
Разработка программы и выбор оптимальной системы управления сбытом продукции на ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"
Разработка программы и выбор оптимальной системы управления сбытом продукции на ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"
|
Содержание
Введение
Глава 1. Управление продажами как элемент стратегии развития предприятия
1.1 Сущность, методы и задачи стратегического управления
1.2 Стратегия и элементы механизма управления в системе продаж
1.3 Выбор оптимальной системы управления сбытом продукции
Глава 2. Программа развития сети гипермаркетов на ОАО «ЧТПЗ»
2.1 Характеристика предприятия
2.2 Концепция развития ОАО ЧТПЗ
2.3 План развития сбытовой сети
Заключение
Литература
Приложение
I. Расчет времени на открытие одного регионального представительства
II. Штатное расписание гипермаркета
III. Финансово-экономические показатели деятельности одного регионального представительства
IV. Производители металлопроката
V. Рейтинг регионов
|
Политика сбыта |
производителя |
Посредника |
Ценовая политика |
Единая отпускная цена, стремление к единой розничной цене.
|
Дифференциация цен с ориентацией на спрос, регион, потребителя
|
Продуктовая политика |
Удержание своего товара на рынке, как правило, консервативная торговая политика, т.к. товарная инновация требует инвестиций |
Выбор такого товара, который пользуется спросом.
|
Распределительная политика |
Крупные заказы, крупные постоянные посредники или потребители.
|
Малые количества заказа.
|
Рекламно-имиджевая политика |
Продвижение своей торговой марки.
|
Формирование имиджа посредника за счет торговой марки и имиджа производителя |
Форма
|
( + ) |
( - ) |
ОСП
|
Выше рентабельность продаж;
|
Длительный и сложный организационный период (аренда склада и офиса, подбор кадров в регионе, их обучение);
|
Договор поручения
|
Короткий организационный период (имеется техническая база и опыт работы);
|
Ниже рентабельность продаж (в цене необходимо учитывать вознаграждение представителя);
|
Дилеры |
Короткий организационный период (имеется техническая база и опыт работы);
|
Ниже рентабельность продаж (в цене необходимо учитывать прибыль дилера);
|
|
|
Данные |
2 003 |
2 002 |
Прирост |
Склады 2 цех |
14 818 |
6 024 |
146% |
8 794 |
Склады 8 цех |
40 491 |
23 210 |
74% |
17 281 |
Склады по двум цехам |
55 309 |
29 234 |
89% |
26 075 |
Завод 2 цех |
81 301 |
74 446 |
9% |
6 855 |
Завод 8 цех |
78 375 |
68 925 |
14% |
9 450 |
Всего по двум цехам |
159 676 |
143 371 |
11% |
16 305 |
Поставщик |
Сегменты |
Пром. предприятия |
Строители |
ЖКХ |
Частники |
Прочие |
Всего |
Коммерческие структуры |
15% |
29% |
13% |
8% |
5% |
70% |
Заводы |
20% |
8% |
0% |
0% |
3% |
30% |
Всего |
34% |
37% |
13% |
8% |
8% |
100% |
Сегмент |
Средние цены |
Доля в общих отгрузках |
Оцинк. |
Черные |
Общая |
Газовики |
15 297 |
7 909 |
9 208 |
1% |
Металлоторговцы |
14 920 |
7 817 |
10 559 |
41% |
Нефтяники |
15 053 |
8 032 |
9 582 |
1% |
Промышленность |
15 486 |
8 560 |
10 934 |
3% |
Прочие |
16 535 |
8 395 |
10 162 |
5% |
Склады |
16 419 |
8 464 |
10 420 |
45% |
Строители |
15 722 |
7 975 |
10 948 |
3% |
Энергетики |
15 132 |
8 470 |
9 574 |
1% |
Средние |
15 564 |
8 203 |
10 461 |
Минимальная цена |
Максимальная цена |
Параметр |
Сумма, млн. руб. |
Сумма, млн. USD |
Весь рынок |
11 067 |
369 |
Выручка производителя |
9 556 |
319 |
Рынок посредников |
8 112 |
270 |
Маржа посредников |
892 |
28 |
Мероприятие |
Персонал |
Время |
База |
Выбор |
Выбор СМИ для объявлений об аренде склада и наборе персонала. |
1 МС |
4 |
Объявление в СМИ об аренде склада. |
1 МС |
1 |
Получение ответов и предложений. |
2 Б |
10 |
Выезд и осмотр на месте, активный поиск альтернативных вариантов. |
2 Б |
5 |
Переговоры |
Согласование условий (цена, платежи). |
Р, 2 Б |
3 |
Согласование документов. |
Р, Ю |
5 |
Охрана. |
Р, 2 Б |
3 |
График. |
Подготовка базы. |
40 |
Склады. |
Офис. |
Подъезды. |
Оборудование. |
Юридическое лицо. |
Регистрация. |
Ю |
10 |
Персонал. |
Поиск. |
Размещение объявления / обращение в кадровое агентство. |
1 П |
3 |
Получение и обработка информации. |
2 П |
10 |
Отбор |
Подготовка собеседований. |
2 П |
3 |
Выезд и проведение собеседований. |
2 П |
5 |
Окончательный отбор. |
Р, 2 П |
2 |
Организационные вопросы. |
Трудоустройство. |
2 П |
1 |
Обучение. |
2 П |
10 |
Логистика. |
Формирование сортамента. |
Сканирование рынка. |
2 МС |
10 |
Прогноз объемов. |
Р, 2 МС |
5 |
Размещение заказов. |
Л |
5 |
Поставка. |
Л |
40 |
Продажи. |
Формирование базы потенциальных клиентов. |
Анализ актуальных данных о продажах в регионы. |
1 ОМ |
1 |
Анализ имеющихся баз данных. |
1 ОМ |
2 |
Поиск и анализ местной информации. |
1 ОМ, 1 МС |
10 |
Структурирование сбыта. |
Р, 2 МС |
5 |
Формирование прайс-листа. |
УСП |
5 |
Проведение договорной кампании. |
РП |
20 |
Маркетинг. |
Продвижение. |
Рассылки. |
2 ОМ |
20 |
Презентации у ключевых клиентов. |
РП, 1 МС |
10 |
Партнерство с проектными и строительно-монтажными организациями. |
РП |
20 |
Рекламная кампания. |
Выбор рекламоносителей и подрядчиков. |
1 ОМ |
5 |
Формирование рекламного бюджета. |
1 ОМ |
5 |
Размещение рекламы. |
1 ОМ |
10 |
Сортамент |
Размеры |
Арматура АIII 25, 35ГС |
12, 14, 16-18, 20-24, 25-32, 36-40 |
Балка |
№ 12 – 18 |
Катанка 3ПС |
6.5, 8 |
Круг о/к |
12-21, 22-30, 32-48, 50-72, 75-105 |
Круг к/к |
12-21, 22-30, 32-48, 50-105 |
Круг н/л |
12-21, 22-30, 32-48, 50-105 |
Уголок 3ПС/СП |
20-35´3.4, 40-45´4.5, 50-75х5, 63-75´6-9, 90, 100´7, 90´8.9, 100´8-16, 125´10-16, 125´8.9 |
Уголок н/л |
40-50, 56-75, 80-125 |
Швеллер 3ПС/СП |
6.5, 8, 12, 14, 18 |
Лист г/к 3ПС/СП |
2, 3, 4, 5-8, 9-11 |
Лист 09Г2С-12 |
4, 5-8, 9-11 |
Лист х/к 08ПС/Сп |
0.7-0.9, 1.0-1.5, 1.51-3.0 |
Лист оцинкованный ХШ 2кл |
0.55, 0.7, 0.8, 1.0-1.5 |
Город |
Категория |
Число гипермаркетов |
Объем продаж, т/месяц |
Объем продаж, т/год |
трубы ОМК |
трубы др. произв. |
Мет. прокат |
Всего |
Москва |
А |
3 |
4 000 |
700 |
3 000 |
7 700 |
92 400 |
Санкт-Петербург |
В |
2 |
1 000 |
300 |
800 |
2 100 |
25 200 |
Екатеринбург |
А |
1 |
800 |
200 |
600 |
1 600 |
19 200 |
Челябинск |
А |
1 |
800 |
200 |
700 |
1 700 |
20 400 |
Новосибирск |
В |
1 |
600 |
180 |
500 |
1 280 |
15 360 |
Нижний Новгород |
А |
1 |
900 |
200 |
650 |
1 750 |
21 000 |
Ростов-на-Дону |
А |
1 |
800 |
200 |
600 |
1 600 |
19 200 |
Краснодар |
А |
1 |
850 |
200 |
620 |
1 670 |
20 040 |
Самара |
А |
1 |
850 |
200 |
620 |
1 670 |
20 040 |
Беларусь |
А |
1 |
800 |
250 |
560 |
1 610 |
19 320 |
Казахстан |
В |
2 |
1 200 |
400 |
900 |
2 500 |
30 000 |
Пермь |
В |
1 |
700 |
150 |
480 |
1 330 |
15 960 |
Липецк |
С |
1 |
500 |
120 |
300 |
920 |
11 040 |
Тюмень |
А |
1 |
900 |
230 |
650 |
1 780 |
21 360 |
Казань |
В |
1 |
700 |
200 |
500 |
1 400 |
16 800 |
Ставрополь |
В |
1 |
600 |
150 |
420 |
1 170 |
14 040 |
Саратов |
В |
1 |
650 |
180 |
450 |
1 280 |
15 360 |
Ижевск |
В |
1 |
500 |
120 |
400 |
1 020 |
12 240 |
Смоленск |
С |
1 |
400 |
100 |
350 |
850 |
10 200 |
Оренбург |
В |
1 |
500 |
120 |
400 |
1 020 |
12 240 |
Новокузнецк (Кемерово) |
С |
1 |
420 |
150 |
300 |
870 |
10 440 |
Уфа |
В |
1 |
630 |
170 |
400 |
1 200 |
14 400 |
Хабаровск (Владивосток) |
С |
1 |
400 |
120 |
250 |
770 |
9 240 |
Воронеж |
В |
1 |
500 |
130 |
400 |
1 030 |
12 360 |
Вологда |
С |
1 |
450 |
120 |
370 |
940 |
11 280 |
Волгоград |
С |
1 |
350 |
150 |
350 |
850 |
10 200 |
Красноярск |
С |
1 |
400 |
120 |
380 |
900 |
10 800 |
Йошкар-Ола |
С |
1 |
450 |
100 |
400 |
950 |
11 400 |
Иркутск |
С |
1 |
450 |
150 |
400 |
1 000 |
12 000 |
Ярославль |
С |
1 |
350 |
100 |
300 |
750 |
9 000 |
Ульяновск |
С |
1 |
370 |
110 |
300 |
780 |
9 360 |
Пенза |
С |
1 |
300 |
100 |
280 |
680 |
8 160 |
Киров |
С |
1 |
300 |
80 |
250 |
630 |
7 560 |
Астрахань |
С |
1 |
350 |
120 |
300 |
770 |
9 240 |
ИТОГО |
38 |
23 770 |
6 120 |
18 180 |
48 070 |
576 840 |
Лист г/к |
Лист х/к |
Лист оц. |
Арматура, круг, катанка |
Уголок, швеллер, балка |
Москва |
Северсталь, ММК |
Северсталь, ММК |
Северсталь, ММК |
ЧМЗ, Мечел |
ММК, Северсталь |
С. Петербург |
Северсталь, ММК |
Северсталь, ММК |
Северсталь, ММК |
ЧМЗ, Мечел |
ММК, Северсталь |
Н. Новгород |
Северсталь, ММК |
Северсталь, ММК |
Северсталь, ММК |
ЧМЗ, Мечел |
ММК, Северсталь |
Ростов |
НЛМК, Северсталь, Запорожсталь |
НЛМК, Северсталь |
НЛМК, Северсталь |
ЧМЗ, Мечел |
ММК, Северсталь |
Ставрополь |
НЛМК, Северсталь, Запорожсталь |
НЛМК, Северсталь |
НЛМК, Северсталь |
ЧМЗ, Мечел |
ММК, Северсталь |
Саратов |
НЛМК, Северсталь, ММК |
НЛМК, Северсталь, ММК |
НЛМК, Северсталь, ММК |
ЧМЗ, Мечел |
ММК, Северсталь |
Казань |
ММК, Северсталь |
ММК, Северсталь |
ММК, Северсталь |
ЧМЗ, Мечел |
ММК, Северсталь |
Челябинск |
ММК |
ММК |
ММК |
ЧМЗ, Мечел |
ММК |
Екатеринбург |
ММК |
ММК |
ММК |
ЧМЗ, Мечел |
ММК |
Тюмень |
ММК |
ММК |
ММК |
ЧМЗ, Мечел, ЗСМК |
ММК, ЗСМК |
Новосибирск |
ММК, Кармет |
ММК |
ММК |
ЗСМК |
ЗСМК |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Количество действующих гипермаркетов |
Шт |
12 |
28 |
38 |
38 |
38 |
38 |
Объем продаж м/п, всего |
тыс. т |
66 |
335 |
517 |
582 |
582 |
582 |
Объем продаж, всего |
тыс. руб. |
607 817 |
3 091 270 |
4 764 036 |
5 362 977 |
5 362 977 |
5 362 977 |
в т.ч. объем продаж м/п |
тыс. руб. |
528 537 |
2 688 061 |
4 142 640 |
4 663 458 |
4 663 458 |
4 663 458 |
объем продаж нп/п |
тыс. руб. |
79 281 |
403 209 |
621 396 |
699 519 |
699 519 |
699 519 |
Рентабельность продаж по м/п |
% |
10.0% |
Рентабельность продаж по нп/п |
% |
6.0% |
Операционная маржа всего |
тыс. руб. |
52 373 |
266 362 |
410 498 |
462 106 |
462 106 |
462 106 |
в т.ч. операционная маржа по м/п |
тыс. руб. |
48 049 |
244 369 |
376 604 |
423 951 |
423 951 |
423 951 |
операционная маржа по нп/п |
тыс. руб. |
4 324 |
21 993 |
33 894 |
38 156 |
38 156 |
38 156 |
Затраты на содержание ССС, всего |
тыс. руб. |
64 330 |
192 152 |
280 590 |
292 025 |
292 025 |
292 025 |
в т.ч. затраты по по м/п |
64 330 |
192 152 |
280 590 |
292 025 |
292 025 |
292 025 |
затраты по нп/п |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль всего |
тыс. руб. |
-11 957 |
74 210 |
129 908 |
170 082 |
170 082 |
170 082 |
в т.ч. прибыль по м/п |
тыс. руб. |
-16 281 |
52 217 |
96 014 |
131 926 |
131 926 |
131 926 |
прибыль по нп/п |
тыс. руб. |
4 324 |
21 993 |
33 894 |
38 156 |
38 156 |
38 156 |
Прибыль за весь период накопительным итогом |
тыс. руб. |
-11 957 |
62 253 |
192 162 |
362 243 |
532 325 |
702 407 |
Период кредитования проекта |
Мес. |
17 |
Максимальный размер кредита (без закупки товара) |
тыс. руб. |
17 406 |
№ |
Наименование статьи затрат |
АА |
А |
В |
С |
мес. объем продаж: |
2 500 |
2 500 |
1 800 |
1 100 |
1 |
Фонд заработной платы |
222 750 |
198 500 |
183 500 |
167 500 |
2 |
Единый социальный налог ( 35,6% ) |
79 299 |
70 666 |
65 326 |
59 630 |
-пенсионный фонд 28% |
62 370 |
55 580 |
51 380 |
46 900 |
-соцстрах 4% |
8 910 |
7 940 |
7 340 |
6 700 |
-медстрах 3.4% |
7 574 |
6 749 |
6 239 |
5 695 |
-медстрах 0.2 % |
446 |
397 |
367 |
335 |
3 |
Расчёты по соцстрахованию 0,4% |
891 |
794 |
734 |
670 |
5 |
Аренда офиса |
20 000 |
20 000 |
17 000 |
15 000 |
6 |
Коммунальные услуги , всего |
1 300 |
1 300 |
1 150 |
1 020 |
7 |
Междугородная телефонная связь |
60 000 |
57 000 |
51 000 |
45 000 |
8 |
Городская телефонная связь |
5 000 |
4 750 |
4 250 |
3 750 |
9 |
Периодическая печать |
400 |
400 |
350 |
300 |
10 |
Прочие |
7 930 |
37 810 |
31 690 |
25 670 |
-канцелярские товары |
700 |
700 |
600 |
500 |
- списание материалов |
700 |
700 |
600 |
500 |
-износ МБП |
-предпродажная подготовка |
-командировочные расходы |
300 |
30 000 |
25 000 |
20 000 |
-техосмотр,списание запчастей |
500 |
500 |
500 |
500 |
-арбитраж, услуги нотариуса, услуги банка |
1 000 |
1 000 |
700 |
500 |
-оплата телегр.расходов,почт.марки |
180 |
160 |
140 |
-обслуживание расч.кас.машин |
130 |
130 |
130 |
130 |
-телекоммуникационные услуги |
1 500 |
1 500 |
1 200 |
1 000 |
-обслуживание комп.,ксероксов |
1 800 |
1 800 |
1 600 |
1 400 |
-списание на хознужды |
1 300 |
1 300 |
1 200 |
1 000 |
Аренда склада |
462 500 |
462 500 |
содержание ..
422
423
424 ..
|
|
| |
|
|