2. Анализ сбытовой деятельности.

Цеха	Численность ППП (чел)			Средняя заработная плата 1 раб. ППП			Производительность труда (ТН)
	1998	1997	%	1998	1997	%	1998	1997	%
ККЦ	213,9	227,2	94,1	1338,9	1458,2	91,8	30,0	30,2	99,3
БВЦ	183,7	222,8	82,5	1356,9	1398,1	97,7	41,7	29,2	142,8
КРЦ	92,3	Х	Х	1333,9	Х	Х	6,5	Х	Х
по пред-приятию	771	738	104,5	1441,7	1519,8	94,9	19,060	18,707	101,1

Годы	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Количество линий	1	-	-	-	-	-	1
Количество участков	1	-	1	1	2	1	1

Основные средства	на конец 1996г.		на конец 1997г.		на конец 1998г.		1998-1997		1998-1997
	т.р.	в % к итогу	т.р.	в % к итогу	т.р.	в % к итогу	т.р.	в % к итогу	т.р.	в % к итогу
1. Нематериальные активы	225	351	355	+130	+4
2. Основные средства	+49899	+48,66	+55772	+50,96	+59746	+44,42	+9847	+30,8	+3974	+15,85
- Сооружения	+4195	+4,09	+4869	+4,45	+4900	+3,64	+7,05	+2,2	+31	+0,12
- Машины и оборудование	+45967	+44,83	+46158	+42,18	+66462	+49,41	+20495	+64,09	+20304	+80,96
- Транспортные средства	+1723	+1,68	+1913	+1,75	+2494	+1,85	+771	+2,41	+581	+2,32
- Производственный и хоз. инвентарь	+305	+0,30	+295	+0,27	+483	+0,36	+178	+0,55	+188	+0,75
Другие виды основных средств	+448	+0,44	+431	+0,39	+431	+0,32	-17	-0,05	-
Итого	102540	100	109438	100	134516	100	+31976	100	+25078	100
вт.ч. производственные	102091	109007	134085	+31994	25078
не производственные	448	431	431	-

Материальные оборотные средства	на конец 1996г.		на конец 1997г.		на конец 1998г.		отклонение (+-)		отклонение (+-)
	тысяч	в % к итогу	тысяч	в % к итогу	тысяч	в % к итогу	тысяч	в % к итогу	тысяч	в % к итогу
Производственные запасы	9788	77,6	12493	72,65	23256	73,86	+13468	71,36	+10763	75,31
Малоценные и быстроизна-шивающиеся предметы	779	6,17	989	5,75	1108	3,52	+329	1,74	+119	0,83
Незавершенное строительство	52	0,41	-	-	-52	-0,27	-
Расходы будущих периодов	-	17	0,1	5	0,02	+5	0,03	-12	-0,08
Готовая продукция	1995	15,82	3692	21,47	7102	22,55	+5107	27,06	+3410	23,86
Товары	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	-	5	0,03	16	0,05	+16	0,08	+11	0,08
Итого	12614	100	17196	100	31487	100	+18873	100	+14291	100

Размещение имущества	на конец 1996г.		на конец 1997г.		на конец 1998г.		1998 г. к 1996 г.		1998 г. к 1997 г.
	тысяч	в % к итогу	тысяч	в % к итогу	тысяч	в % к итогу	тысяч	в % к итогу	тысяч	в % к итогу
Иммобилизованные средства (внеоборотные активы)	210	0,25	305	0,32	270	0,2	+60	+0,12	-35	-0,09
Основные средства	61173	72,60	65078	67,43	84120	62,87	+22947	+46,36	+19042	+51,09
Незавершенное строительство	201	0,24	1860	1,93	3372	2,52	+3171	+6,4	+1512	4,05
Долгосрочные финансовые вложения	194	0,2	149	0,15	204	0,15	+10	+0,02	+55	0,15
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	61778	73,32	67392	69,83	87966	65,74	+26,188	52,9	+20,574	+55,2
Мобильные средства (оборотные активы)	12614	14,97	17196	17,82	31487	+23,53	+18873	+38,06	+14291	+38,28
Расчеты с дебиторами	4908	5,82	6904	7,15	11718	+8,76	+6810	+13,73	+4814	+12,90
Краткосрочные финансовые вложения	2550	3,03	267	0,28	24	+0,02	-2526	-5,09	-243	-0,65
Денежные средства	2412	2,86	4439	4,60	2608	+1,95	+196	+0,4	-1831	-4,9
Прочие оборотные активы	-	308	0,32	-	-	-308	-0,83
Итого	22484	26,68	29114	30,17	45837	34,26	+23353	47,1	+16772	+44,8
Убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	84262	100,0	96504	100,0	133803	100,0	+49541	100,0	+37299	100,0

Основные цеха
Конфетно-		Бисквитно-вафельный		Мебельный			Цех

Обслуживающие цеха
Транспортное		Компрессорное хозяйство		Складское			Служба

Годы	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Количество наименований	22	17	28	18	29	11	10

Вид продукции	Производство продукции		Абсолютное	Выполнение
	План	Факт
1	2	3	4	5
(в натуральном выра-	3598,7	2698,4	- 899,4	75
Конфеты	4250,79	3602,09	- 648,7	84,7
Ирис	830,4	845,9	+ 15,5	101,9
Драже	230,0	250,41	+ 20,41	108,9
Печенье	2417,41	2497,0	+ 79,59	103,3
Вафли	1339,50	1347,8	+ 8,3	100,6
Крекер	2598,1	3517,4	+ 919,3	135,4
Итого	15264,0	14759,0	- 505,0	96,7
(в денежном выра-	29811,4	31523,9	+ 1712,5	106
Конфеты	31781,8	34974,8	+ 3193,0	110
Ирис	1978,5	2735,7	+ 757,2	138
Драже	11378,4	12874,1	+ 1495,7	113
Печенье	19540,6	32179,8	+ 12659,2	165
Вафли	14785,1	15491,8	+ 706,8	105
Крекер	23252,2	42506,8	+ 19254,6	183
Итого	132528,0	172287,0	+ 39759,0	130

Наименование	Факт за 1997 г.	на сумму за 1997 г.	Отчетный год			на сумму за 1998 г. тыс. руб.	Отклонение			доля в об-щем объе-ме реали-зации	в % к прошлому году
			План	Факт	% выпол-нения плана		от плана	от прош-лого года	на сумму
Всего кондитерских изделий	13901,24	168343	15520,0	15197,89	98	202550	- 322,11	+ 1296,65	+ 34207	100	120
Из них: сахаристых	7397,84	97638,94	8599	7835,37	91	104313,25	- 763,63	+ 437,53	+ 6674,31	51,5	106,8
в т.ч. карамель	2281,2	27944,94	3372,0	2622,0	78	34433,50	- 750,0	+ 340,80	+ 6488,56	17,0	123
конфет глазированных	2932,03	42759,12	2854,1	2891,24	101	38281,95	+ 37,14	- 40,79	- 4477,17	18,9	89,5
конфет неглазированных	1196,57	20537,85	1315,9	1220,7	93	18229,50	- 95,2	+ 24,13	- 2308,35	9,0	88,8
ирис	755,8	4713,60	827,0	844,3	102	8102	+ 17,3	+ 88,50	+ 3388,4	4,0	171,9
драже	232,24	1683,43	230,0	257,13	112	5266,3	+ 17,13	- 66,11	+ 3582,87	2,6	312,8
Из них: мучных	6503,4	70704,06	6921	7362,52	106	98236,75	+ 441,52	+ 859,12	+ 27532,69	48,50	138,9
в т.ч. печенья	2597,53	26934,88	2537,8	2614,74	103	33218,2	+ 76,94	+ 17,21	+ 6283,32	16,4	123,3
крекер, галеты	2701,57	38382,20	3043,2	3376,48	111	55701,25	+ 333,28	+ 674,91	+ 17319,05	27,5	145,0
вафли	1204,3	5383,98	1340,0	1371,3	102	9877,30	+ 31,30	+ 167,0	+ 4490,32	4,6	183,4

Группы изделий	Год		Индекс цен	Сопоставимые цены 1998 года	Отклонение
	1997	1998			± фактическ. Цен.	± сопостав. цен.
Итого кондитерские изделие	9241	11528	1,2	9607	+ 2287	+ 336
Из них сахаристые	11031	14868	1,3	11437	+ 3837	+ 406
В т.ч. карамель	8774	11397	1,3	8768	+ 2623	- 6
ирис	9310	11875	1,3	9135	+ 2565	- 175
Конфеты глазированные	11620	15573	1,3	11979	+ 3953	+ 359
Конфеты не глазированные	9013	10711	1,2	8926	+ 1698	- 67
Драже	8487	11911	1,4	8508	+ 3424	+ 21
Мучные	7376	8393	1,1	7630	+ 11017	+ 254
в т.ч. крекер	7067	7824	1,1	7113	+ 757	+ 46
Печенье	6415	7898	1,2	6582	+ 1483	+ 167
Вафли	11428	13693	1,2	11411	+ 2265	- 17

Факторы изменения роста прибыли	Сумма прироста прибыли по сравнению с прошлым годом, тыс.руб.
	1 вариант	2 вариант
Изменение объема реализации продукции	0	-2461,8
Изменение структуры и ассортимента продукции	+6990,15	+9451,94
Изменение стоимости продукции	-19227	-19227
Изменение оптовых (отпускных) цен	+34207	+34207
Итого	+21970,15	21970,14

Рис. Изменение поставок кондитерских изделий

ОАО "Акконд" по регионам за 1999 год.

а) по карамели

б) по конфетам

в) по печенью

г) по крекеру

В процессе маркетинговых исследований было определено, что наиболее устойчивым ежемесячным спросом пользуется продукция ОАО "Акконд" в следующих регионах:

Крекер

1. Кировская область – 36 тонн

2. Татарстан – 35,7 тонн

3. Республика Коми – 25 тонн

Сахарное печенье

1. Кировская область – 60 тонн
2. Марий Эл – 28 тонн
3. Республика Коми – 12 тонн

Глазированные шоколадом

1. Татарстан – 43 тонны
2. Марий Эл – 28 тонн
3. Кировская область – 28,5 тонн

Неглазированные конфеты

1. Марий Эл – 27,3 тонны
2. Татарстан – 21,2 тонны
3. Кировская область – 12,6 тонны

Карамель

1. Марий Эл – 16 тонн
2. Татарстан – 157 тонны
3. Кировская область – 14 тонн

Ведь именно постоянные покупатели – это тот "спасательный круг", который не дает фирме погибнуть в современной экономической обстановке. Поэтому с регионами, постоянно берущими продукцию фабрики, целенаправленно ведется работа по изучению покупателя, в договорах с этими регионами действуют льготные скидки на большой объем поставок.

Отделом маркетинга ведется работа по выявлению новых покупателей и ежемесячно составляются отчеты.

За период с конца 1996 года по декабрь 1998 года фабрика "Акконд" приобрела новых покупателей в лице:

1. Воронежская область

2. Кабардино-Балкария

3. Мурманская область

4. Рязанская область

5. Саратовская область

6. Тверская область

7. Псковская область

Параллельно ведется работа с теми покупателями, которые раньше брали продукцию фабрики, но в последние месяцы от них заказы не поступали. Это Архангельская область, Белоруссия, Брянская область, Владимирская область, Калмыкия, Курская область, Карелия, пензенская область, Украина, Тульская область.

Причинами такого покупательского поведения оказалась неплатежеспособность магазинов или предпочтение другого товара конкурентных фабрик по более низким ценам. В результате фабрика потеряла клиентов, но это заставило вести работу по изучению и анализу ценовой и ассортиментной политики фабрик-конкурентов.

Ежемесячно составляются отчеты по ценам соседних фабрик, на основании которых варьируется ценовая политика ОАО "Акконд".

Большое внимание служба маркетинга уделяет изучению рынка на месте, который позволяет получать и обрабатывать первичную информацию, а также учесть результаты исследования для разработки руководством фабрики тактики выступления на рынке. Проводятся дегустации с целью изучения покупательского спроса на несколько видов продукции и выявления предпочтения. В фирменных магазинах ОАО "Акконд" накрывают столы, разливают чай и предлагают попробовать разные сорта кондитерских изделий. При этом выдаются анкеты для заполнения.

Работниками отдела маркетинга проводится анализ анкет и выявляются причины негативного отношения к одному виду продукции и предпочтение другому. В результате обработки данных получена следующая информация.

Какой вид продукции ОАО "Акконд" вы чаще покупаете?

- неглазированные конфеты – 8%;

- шоколадные – 35%;

- карамель – 19%;

- печенье – 8%;

- вафли - 7%;

- крекер – 20%.

На вопрос: что вас не устраивает по конфетам в коробках? – оформление –36%.

Почтовое обследование ведется путем рассылки прямых писем покупателям, давним деловым партнерам сообщают изменение в ассортименте и ценах, а вновь выявленным предлагается наша продукция.

Сюда входят: сопроводительные письма, прайс-листы, проспекты и т.д.

Обследование по телефону – тоже один из методов маркетинговых исследований, применяемых маркетинговой службой. Оно удобно для быстрых и дешевых опросов. Выясняются вопросы, связанные с отказом от продукции и делаются соответствующие выводы.

Анализ маркетинга включает в себя рассмотрение таких вопросов как распределение товаров по фабрике, ведение работы с посредниками, городскими магазинами, открытие и анализ деятельности фирменных магазинов, разработка товаров, предоставление дополнительных услуг и исследование рынка.

Принцип, распределения товаров на кондитерской фабрике.

Фабрика работает в 3 смены. Данные о выработке 1, 2, 3 смены закладываются в компьютер. После работы каждой смены данные с компьютера попадают в отдел сбыта. Так как товар покупатели получают с 8 до 16 часов, то на 8 утра в компьютер занесены данные выработки 3 смены предыдущего дня + имеющиеся кондитерские изделия оставшиеся нереализованными на складах.

В первую очередь продукция "Акконда" отпускается покупателям, которые пользуются услугами ж/д транспорта (вагонами); далее отпускаются товары нашему региону (магазинам, фирмам); далее покупателям заключившим договора на поставку кондитерских изделий в этом квартале.

Во вторую очередь, выполняются заявки фирменных магазинов ОАО "Акконд".

В третью очередь товар реализуется покупателям, приехавшим на фабрику для получения кондитерских изделий в этот день. Обслуживание ведется за наличный расчет (на сумму не менее 5 тысяч рублей, безналичный расчет / только предоплата, по гарантийным письмам / с отсрочкой оплаты на 10 банковских дней). Вся работа по реализации кондитерских изделий полностью компьютеризирована.

Ведение работы с городскими магазинами.

Магазины города Чебоксары заключают договора с фабрикой на поставку кондитерских изделий на год. Имея договора они получают товар на реализацию и в течении 10 банковских дней обязуются оплатить за полученную продукцию. Контроль за такими предприятиями ежедневный и по истечении срока платежа дается предупреждение о начислении пени в размере 0,1% от суммы платежа. До оплаты долга и начисленных пени продукция таким предприятиям не отпускается. Кроме этого ежегодно проводятся ярмарки для торговых предприятий, где проводятся дегустации, разрешаются обоюдные вопросы, споры и заключаются договора на поставку кондитерских изделий.

Открытие и анализ работы фирменных магазинов.

ОАО "Акконд" имеет сеть фирменных магазинов в городе Чебоксары, Новочебоксарск и в некоторых районах Чувашии (Канаш, Цивильск, Шумерля). В городе Чебоксары ОАО "Акконд" открыл по одному магазину в каждом районе (в Ново-южном, Северо-западном, Ленинском, Калининском). В городе Новочебоксарск таких магазина два (в Юраково и в центре Новочебоксарска). Ежемесячно проводятся не менее чем две выездные торговли в областях России. Таких как, Кировской области, Ульяновской, Нижегородской, Ижевской, марийской и др. Изучая спрос на продукцию и заключая договора, решается вопрос об открытии мелкооптового магазина там, где остается незаполненный рынок кондитерских изделий. Так открыт мелкооптовый магазин в городе Йошкар-Ола. На будущее планируется открытие фирменных магазинов в таких городах, как Ижевск, Киров. Ежемесячно ведется контроль и анализ работы фирменных магазинов. Каждый месяц и квартал делается анализ работы, выводится чистая прибыль и другие показатели. Во всех фирменных магазинах установлена единая торговая наценка – 20%. По итогам 1997 года торговля не была убыточна, но и большой прибыли не принесла. Но сеть фирменных магазинов необходима, так как через нее реализуется 10% кондитерских изделий изготовляемых ОАО "Акконд". В 1998-1999 году показатели работы магазинов улучшились, повысилась прибыль, что позволило увеличить заработную плату работникам магазинов. Также сеть фирменных магазинов помогает донести до покупателя весь ассортимент изделий, изучить спрос, узнать замечания и претензии покупателей. Это в свою очередь помогает в работе фабрики по ассортименту и качеству выпускаемых изделий. Но, если все таки магазин приносит убытки в течении 6 месяцев, то выясняется причина этого (не то место расположения, дорогая аренда, маленький товарооборот). И вскоре этот магазин закрывают. Так случилось с фирменным магазином в городе Канаше. Там находилось два фирменных магазина. Один был убыточен (его закрыли через 4 месяца). Второй приносил прибыль из-за удачного месторасположения. В настоящее время в городе Канаш остался один фирменный магазин, но прорабатывается вопрос об открытии нового магазина на автовокзале.

Дополнительные услуги.

Практически всегда ведется продажа населению через сеть фирменных магазинов сырья, имеющегося в наличии на фабрике (сахар, соль, очищенный фундук, очищенный арахис, сахарная пудра, мак, ванилин и т.д.).

Предоставление автотранспорта для перевозок получаемой на фабрике продукции как по республике, так и по другим регионам.

Ведется выездная торговля на городские мероприятия, где торговля ведется с торговой наценкой всего 5%.

Работа с посредниками.

Эта работа ведется за наличный и безналичный расчет. для покупателей ранее перечисливших деньги на кондитерские изделия выше 20 тыс. рублей предоставляется скидка 3%.

Существует система скидок на реализацию кондитерских изделий по тоннажу за предыдущий месяц (накопительная):

от 10 до 20 тонн – 0,5%

от 20 до 40 тонн – 1%

от 40 до 60 тонн – 1,5%

от 60 до 150 тонн – 2%

от 150 тонн - … - 5%

В принципе установка цен для всех фирм и частных предпринимателей одинакова, не считая скидок, о которых написано выше. Хотелось бы, чтобы цены на кондитерские изделия не повышались каждые 2 месяца, но с другой стороны, это касается поставщиков сырья, которые постоянно поднимают расценки на необходимое для работы фабрики сырье. Не стоит забывать о довольно дорогой стоимости полиграфических услуг по производству этикета, что тоже влияет на ценообразование.

Результаты сбытовой политики.

Все функции маркетинга нацелены, прежде всего, на эффективный сбыт создаваемых товаров. Следовательно, лица принимающие решение о покупке и влияющие на такое решение, должны быть информированы о потребности, которую удовлетворяет данный товар, а также о качестве такого удовлетворения, так как потенциальные покупатели нуждаются в информации о потребительских свойствах товара. Такую информацию можно передать посредством рекламы.

Основной задачей рекламы является довести рекламные сообщения до максимального числа покупателей при минимальных затратах. Из всего разнообразия средств рекламы выбрали следующее:

- печатные средства распространения рекламы;

- прямая почтовая реклама;

- информационные письма, листовки;

- реклама в прессе, раньше рекламные объявления печатали только в местных газетах: "Советская Чувашия", "Торговый вестник", "Экспресс-объявление", "Вестник недели", но с увеличением рынков сбыта увеличилось и количество изданий, печатающих объявления ОАО "Акконд" по другим регионам, это газеты: "Марпосадская правда", "Вятский край" (г.Киров), "Нижегородская правда", "Удмуртская правда" (г.Ижевск), "Молодежь Севера" (г.Сыктывкар), "Республика Татарстан" (г.Казань), "Звезда" (г.Пермь), "Оренбургская неделя" (г.Оренбург), "Тюменская правда", "Восточка" (г.Иркутск), "Омская правда", "Казанская неделя", "Труд" (г.Казань), "Из рук в руки" выходит в 19 городах. Журнал "По всей стране".

- реклама средствами вещания. ОАО "Акконд" рекламирует продукцию по радио и телевидению; по радио – в передаче "местное время", "Радио-Микс" – 15 минут в неделю; по телевидению информацию можно увидеть по каналу "5+" в бегущей строке. У экранов телевизоров каждый вечер находится 5 млн. человек, принимающих решение о покупке. И кажется, что телевизионная реклама наиболее эффективный метод воздействия на потребителя с целью побуждения к покупке.

- наружная реклама, по городу начали ездить автобусы с фирменной символикой ОАО "Акконд".

Отделом маркетинга широко применяется комплексное воздействие на покупателя – с помощью не только рекламы, но и других средств, что можно несколько вольно перевести как "Формирование спроса и стимулирование сбыта". В комплекс "ФОСТИС" входит реклама, продвижение товара, обеспечение связи с общественностью. Если ФОС имеет целью воздействие на неосведомленного о товаре человека, еще ничего не знающего о самом товаре и его потребительских свойствах, то реклама и иные методы ФОС решают информационную задачу.

Мероприятие СТИСО соответствуют расширению продажи товаров, уже не считающихся новинками. О таком товаре у покупателя сложилось некоторое представление, благодаря, либо мероприятиям ФОС, либо собственному опыту использования (потребления). Задача СТИС – побудить к повторным покупкам, а также распространить среди новых покупателей, завоевывая все большую долю рынка.

На рис. показаны отдельные методы стимулирования сбыта, применяемые ОАО "Акконд". В виде сувениров и поощрений выступают фирменные сувениры, заказанные в Москве, с фирменной аккондовской символикой (авторучки, блокноты, зажигалки).

Входящие в СТИС мероприятия "паблик рилейшинз". ПР ведутся преимущественно на коммерческой основе. Их главная цель преодолеть неприязнь к товару и фирме-производителю. Поэтому ПР можно определить и как искусство создания благоприятного климата по отношению к фирме-производителю у самой широкой публики. Здесь используются выставки всех видов, совещания, пресс-конференции, оптовые ярмарки, а также рассылка проспектов. В начале 1996 года был разработан красочный проспект, сразу же появилось множество отзывов от покупателей о том, что благодаря этому проспекту они по другому взглянули на продукцию ОАО "Акконд". В 1998 году этот проспект был пересмотрен и усовершенствован (см. прилож. ).

Все это соответствует созданию определенного имиджа, что естественно отражается на коммерческих успехах предприятия.

С помощью ПР до сознания людей доносят мысль о том, что фирма имеет своей целью не только получение прибыли (прибыль – естественный результат деятельности каждого нормально работающего предприятия), а удовлетворение потребностей самых разнообразных людей, а не только покупателей.

На рис. показаны методы при помощи которых ОАО "Акконд" проводит стимулирование потребителей. Придумали очень интересный вид премии, как метод стимулирования направленный на увеличение объема покупок потребителями – это телевизор для магазина, который регулярно и в больших количествах берет и реализует продукцию ОАО "Акконд". для стимулирования покупателей используют торговые скидки (от 0,5 до 2%), поощрения, лотереи и конкурсы, дающие шанс что-либо выиграть (например перед Новым годом в наборы новогодних подарков кладутся билеты на новогодние елки, проводимые в различных театрах г.Чебоксары), соответственно появляется заинтересованность у покупателя, а у производителя увеличение объема поставок.

Анализируя сбытовую политику ОАО "Акконд" можно сказать, что мероприятия, проводимые отделом маркетинга и направленные на формирование спроса и стимулирование сбыта, на увеличение рынков сбыта, интенсивная реклама, дали свои результаты:

1. Увеличился объем продаж (по Чувашии + 88 тонн), Коми + 10 тонн, Кировская область + 43 тонны, Марий Эл + 28 тонн.

2. Выявлены новые показатели и из потенциальных превращены в действующие (за последние 4 месяца, т.е. с июля по октябрь 1999 года фабрика приобрела новых покупателей в семи регионах России).

3. Понемногу повышается престижность фирмы (стали получать письма и отклики о своей работе от жителей Чувашии).

Очевидно, что на реализацию и прибыль влияют выбранные средства продвижения товара. И задача отдела маркетинга глубже изучить все возможности взаимосвязи элементов комплекса маркетинга и претворить их в жизнь.

Основными потребителями продукции по прежнему остаются: Чувашия – 58%, следом идут Кировская область –11%, Татарстан – 9% и республика Марий Эл - 7%.

В 1998 году расширены рынки сбыта кондитерских изделий. Только за этот год появились покупатели продукции из 10-и регионов ("другие регионы"), таких как: Амурская, Астраханская, Камчатская, Новосибирская, Пензенская, Кемеровская и Читинская области, Бурятия. Общая доля этих регионов составляет 15%. Эти данные объединены в диаграмме на рис. .

содержание   ..  728  729