содержание ..
561
562
563 ..
Маркетинговый анализ деятельности строительного предприятия
Маркетинговый анализ деятельности строительного предприятия
Содержание
1.3. Основные направления достижения конкурентных преимуществ
Наименование показателя
1999 год
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. р.
18983
17650,6
17445,5
23237
57395
Объем выполненных СМР,
17231
16085,8
15919,1
22643,3
53853
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. р.
15538
16077,9
17612,4
20948
54936
Затраты на 1 рубль проданных товаров, продукции, работ, услуг, р.
0,82
0,91
1,01
0,90
0,96
Среднегодовая стоимость
8493,8
8567,1
8721,1
9706,0
10024,0
Фондоотдача, р./р.
2,23
2,06
2,00
2,39
5,73
Численность персонала, чел.
206
186
168
176
182
- служащие
39
33
26
24
26
- рабочие
167
153
142
152
156
Среднегодовая выработка, тыс.р./чел.
92,2
94,9
103,8
132,0
315,4
Балансовая прибыль (убыток), тыс. р.
3294
1324
-170
1489
777
Чистая прибыль (убыток), тыс. р.
2392
821
-142
923
187
Рентабельность продукции, %
17,89
8,91
-0,90
9,85
4,28
Рентабельность основной
17,35
7,50
-0,98
6,41
1,35
Показатели
Года
Отклонение
1999
2000
2001
2002
2003
00/99
01/00
02/01
03/02
Реализованная продукция, тыс. р.
18983
17650,6
17445,5
23237
57395
-1332,4
-205,1
5791,5
34158
Соответствующая профилю предприятия (строительно-монтажные работы), тыс. р.
17231
16085,8
15919,1
22643,3
53853
-1145,2
-166,7
6724,2
31209,7
Удельный вес в объеме товарной продукции, %
90,77
91,13
91,25
97,45
93,83
0,36
0,12
6,19
-3,62
Не соответствующая профилю предприятия, тыс. руб.
1752
1564,8
1526,4
593,7
3542
-187,2
-38,4
-932,7
2948,3
Удельный вес в объеме товарной продукции, %
9,23
8,87
8,75
2,55
6,17
-0,36
-0,12
-6,19
3,62
Год
Объем СМР,
Базисные
Цепные
Темп роста,
Абсол.
Темп роста,
Абсол.
1999
17231
100
-
100
-
2000
16085,8
93,35
-6,65
93,35
-6,65
2001
15919,1
92,39
-0,97
98,96
5,61
2002
22643,3
131,41
39,02
142,24
43,28
2003
53853
312,54
181,13
237,83
95,59
Наименование
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Отклонение 2003/1999
Чел.
Уд. вес, %
Чел.
Уд. вес, %
Чел.
Уд. вес, %
Чел.
Уд. вес, %
Чел.
Уд. вес, %
Абс., чел.
Относ.
Среднесписочная численность, всего
206
100
186
100
168
100
176
100
182
100
-24
88,35
рабочие
167
81,07
153
82,26
142
84,52
152
86,36
156
85,71
-11
93,41
служащие
39
18,93
33
17,74
26
15,48
24
13,64
26
14,29
-13
66,67
Год
Среднегодовая выработка,
Базисные
Цепные
Темп роста,
Абсол.
Темп роста,
Абсол.
1999
92,15
100
-
100
-
2000
94,90
102,98
2,75
102,98
2,75
2001
103,84
112,69
11,69
109,43
8,94
2002
132,03
143,27
39,88
127,14
28,19
2003
315,36
342,22
223,21
238,86
183,33
Наименование
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Отклонение 2003/1999
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
Здания
606,8
7,14
606,8
7,08
859
9,85
859
8,85
859
8,57
252,2
1,43
Сооружения
3545,6
41,74
3527,9
41,18
3367,6
38,61
3430
35,34
3398
33,90
-147,6
-7,84
Машины и оборуд-ние
814,6
9,59
814,6
9,51
804,6
9,23
730
7,52
959
9,57
144,4
-0,02
Транспортные средства
1616,9
19,04
1616,9
18,87
1616,9
18,54
1801
18,56
1963
19,58
346,1
0,55
Другие виды основных средств
2000,9
23,56
2000,9
23,36
1933,8
22,17
2886
29,73
2845
28,38
844,1
4,82
Итого, в т.ч.
8493,8
100,00
8567,1
100,00
8721,1
100,00
9706
100,00
10024
100,00
1530,2
-
-производственные
6843,3
80,57
6916,6
80,73
7070,6
81,07
7188,7
74,06
7547,7
75,30
704,4
-5,27
-непроизводственные
1650,5
19,43
1650,5
19,27
1650,5
18,93
2517,6
25,94
2476,6
24,71
826,1
5,27
Наименование
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Откло-
Темп роста, %
Объем реализованной продукции за минусом НДС, тыс. р.
18983
17650,6
17445,5
23237
57395
38412
302,35
Среднегодовая стоимость средств, тыс. р.
8493,8
8567,1
8721,14
9706
10024
1530,2
118,02
Среднегодовая численность, чел.
206
186
168
176
182
-24
88,35
Фондоотдача, руб./руб.
2,23
2,06
2,00
2,39
5,73
3,49
256,19
Фондоемкость, руб./руб.
0,45
0,49
0,50
0,42
0,17
-0,27
39,03
Фондовооруженность, тыс. р./чел.
41,23
46,06
51,91
55,15
55,08
13,84
133,58
Элементы затрат
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Отклонение 2003/1999
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
тыс. р.
уд. вес, %
тыс.р.
темп роста
Материальные затраты
7872,3
58,15
8127,5
57,54
9776
63,31
11993
57,25
40265
73,29
32392,7
15,14
Расходы на оплату труда
3438,7
25,40
3541,8
25,07
3752
24,30
61808
295,05
8219
14,96
4780,3
-10,44
Социальные отчисления
1323,7
9,78
1427,3
10,10
1394
9,03
2274
10,86
3024
5,50
1700,3
-4,27
Амортизация
226
1,67
178,5
1,26
130
0,84
185
0,88
155
0,28
-71
-1,39
Прочие затраты
677
5,00
850,7
6,02
389
2,52
316
1,51
3273
5,96
2596
0,96
Итого затрат на производство
13537,7
100
14125,8
100
15441
100
20948
100
54936
100
41398,3
-
Показатели
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Полная себестоимость работ, тыс.р.
15538
16078
17612
20948
54936
Стоимость выполненных работ, тыс.р.
18983
17650,6
17445,5
23237
57395
Затраты на 1 рубль выполненных работ, р.
0,82
0,91
1,01
0,90
0,96
Наименование показателя
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
18983
17650,6
17455
23237
57395
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
15538
16077,9
17612,4
20948
54936
Прибыль (убыток) от реализации
3345
1572,7
-156,9
2289
2459
Прочие операционные доходы
170,8
296,6
304,4
298
403
Прочие операционные расходы
260,1
469,9
344,2
269
588
Прочие внереализационные доходы
38,8
78,4
120,6
47
231
Прочие внереализационные расходы
0,1
132,2
81
866
1728
Балансовая прибыль (убыток)
3294,4
1324,1
-170,5
1489
777
Чистая прибыль
2391,9
821
-142,2
923
187
Наименование коэффициента
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Откло-
Рентабельность продукции
17,89
8,91
-0,90
9,85
4,28
-13,61
Рентабельность основной деятельности
17,35
7,50
-0,98
6,41
1,35
-16,00
Рентабельность основного капитала
19,25
7,50
-0,94
7,78
3,37
-15,88
Рентабельность собственного капитала
56,94
24,39
-4,26
40,29
19,64
-37,30
Рентабельность оборотного капитала
25,15
9,54
-1,21
10,06
4,19
-20,96
Группа факторов
Фактор
Проявление
Влияние на предприятие
Возможная мера со стороны предприятия
Конкуренты
Высокий уровень конкуренции
Появление новых фирм с меньшими ценами
Уменьшение прибыли
PR, маркетинг и участие в спонсорстве
Используют новейшие и редкие технологии и оборудование
Работа с крупными клиентами и большими заказами
Уменьшение спроса
Развитие прибыльных направлений для перераспределения прибыли в новые технологии
Фирма-конкурент
Месторасположение, телефон
Районы строительства жилых домов
Условия строительства
1. ООО «Континент»
Ул. Советская, 125 а
Ул. Зарубина, 45
Первый взнос 30%
2. ОАО «Салют»
Ул. Строителей
Ул. Анникова
Рассрочка до окончания строительства. Цена 15000 руб./кв.м.
3. ЗАО «Стройметресурс»
Ул. Советская, 106
Ул. Васильева, Гомзово, 9-1 микрорайон
Первый взнос 30%
4. ОАО «Управление механизации строительства»
Ул. Машиностроителей, 107
Ул. Анциферова
Без отделки
Факторы конкурентоспособности предприятия
Балльная оценка
ООО «ВВГСК»
Конкуренты
ОАО «Салют»
ОАО «УМС»
1
2
3
4
1. Продукт
Качество
9
9
9
Планировка квартир
8
9
4
Район строительства
9
4
3
Уровень обслуживания
3
3
2
Срок строительства
7
7
6
Гарантии
8
8
8
Отделка квартир
8
8
7
Уникальность
9
8
8
Надежность
9
9
9
Сумма баллов
70
65
56
Средний балл
7,8
7,2
6,2
2. Цена
Прейскурантная
5
7
6
Процент скидки с цены
6
5
4
Налоговая скидка
7
7
7
Срок платежа
8
8
8
Условия кредита
7
7
7
Условия финансирования в случае покупки
8
9
8
Сумма баллов
41
43
38
Средний балл
6,8
7,2
6,3
3. Каналы сбыта
8
9
7
Степень охвата рынка
9
8
7
Размещение
8
7
6
Система контроля запасов
8
8
8
Система транспортировки
8
8
8
Формы сбыта:
8
7
5
Прямая доставка
7
5
4
Торговые посредники
7
5
4
Дилеры
5
5
4
Сумма баллов
59
56
48
Средний балл
7,4
7
6
1
2
3
4
4. Продвижение товаров
Реклама
Для потребителей
9
7
5
Для посредников
9
8
7
Стимулы для потребителей
9
6
6
Обучение и подготовка сбытовых служб
9
8
8
Премии торговым посредникам
7
7
6
Демонстрация продуктов
8
7
5
Продажа на конкурсной основе
8
7
5
Упоминание об изделиях в СМИ
8
7
7
Сумма баллов
75
64
54
Средний балл
8,3
7,1
6
Итого сумма баллов
30,3
28,5
24,5
Направления реализации выявленных резервов
Разработка путей и методов реализации выявленных резервов
Кредиты
Участвовать в конкурсах на лучший бизнес-план и получение кредитов от государства на конкурсной основе под строительство жилья в новых районах
Изыскание собственных средств, имеющихся технологий набор кадров
Главная проблема - это финансы. Здесь вариантом может быть изыскание собственных средств за счет: увеличения реализации на сторону продукции собственных подразделений; после анализа - продажа части своих производственных фондов лили отдельных подразделений для открытия новых, прибыльных производств. Прибыль от реализации и средства от продажи позволят иметь достаточный капитал для развития производства. Экономическое влияние на маркетинг огромно, курсы повышения квалификации или принятие на работу молодых специалистов обойдутся фирме расходами, но окупятся сполна в долгосрочной перспективе
Новые технологии строительства
Стараться всеми доступными способами модернизировать существующие технологии строительного производства, использования современных новых строительных материалов за сотрудничества с другими строительными фирмами и научными лабораториями
Качественная оценка
Количественная оценка
Значимость для покупателей двух сравниваемых параметров одинакова
1 балл
П1
П2
ПЗ
П4
П1
1
1
3
5
Продукция
Параметры
П1
П2
ПЗ
П4
1. Жилищное домостроение ООО «ВВГСК»
8
8
8
8
2. Социально-бытовое домостроение ООО «ВВГСК»
8
8
7
7
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
x
o
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
x
xo
xo
Относительные преимущества в конкуренции
Удель ный вес, %
ООО «ВВГСК»
ОАО «Салют»
ОАО «УМС»
Баллы
Общие оценки
Баллы
Общие оценки
Баллы
Общие оценки
1. Цены
30
80
24
95
28,5
100
30
2. Соблюдение сроков сдачи объектов
30
95
28,5
100
30
90
27
3. Качество
10
100
10
100
10
95
9,5
4. Объем сбыта
30
90
27
80
24
70
21
Итого:
89,5
92,5
87,5
содержание ..
561
562
563 ..