Исследование рынка страхования автотранспортных средств
Исследование рынка страхования автотранспортных средств
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Приобретение полиса КАСКО и выбор страховой компании
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Финансовые показатели ведущих российских страховщиков
В настоящее время рынок обязательного автострахования переживает не лучшие времена, а добровольное страхование автотранспортных средств, напротив, находится на подъеме. Суммы сделок здесь ощутимо больше, выше рентабельность КАСКО в сравнении с ОСАГО. ОСАГО сегодня в первую очередь служит для страховых компаний одним из способов привлечения клиента, так они стараются делать клиента более лояльным как в целом к страховому рынку, так и к своей компании.
Продажи иномарок растут, в основном, благодаря автокредитованию. Параллельно развивается рынок КАСКО, ведь любой автомобиль, купленный в кредит, нужно страховать. Поэтому рынок КАСКО охвачен по новым автомобилям практически полностью. Этому способствуют и продажи в кредит, где страховка требуется кредитной организацией, и значительное «омоложение» водителей, покупающих новые автомобили и не имеющих достаточного стажа.
Но все же при всех внешних достижениях страховщиков говорить, что это развитие полноценно относится к рынку добровольного автострахования, вряд ли уместно. Ведь именно автокредитный рынок сегодня является локомотивом страхового. Очевидно, что именно от сотрудничества с банками страховые компании на рынке КАСКО получают наибольшую прибыль.
Актуальность темы настоящей дипломной работы обусловлена тем, что в последнее время развитие рынка добровольного страхования автотранспортных средств связано не столько с объемом приобретения иномарок в кредит, сколько с тем комплексом услуг, которые страховые компании могут предложить клиенту при страховании КАСКО дополнительно. Необходимо, чтобы функция урегулирования ДТП была в компетенции аварийных комиссаров. В этом вопросе в перспективе ближайших 2-3 лет возможно изменение законодательства. Ведь момент урегулирования убытков в страховании – ключевой. Сегодня, в какой бы компании ни обслуживался клиент, авария приводит к большой трате времени. А улучшение работы страховщиков должно быть направлено на максимальное сокращение времени урегулирования убытков.
Некоторые шаги страховые компании уже делают. «Интач Страхование», выйдя на рынок, предложило прямое страхование, а также выплату по КАСКО без справок ГИБДД. Основанием к выплате стал осмотр автомобиля. «Росгосстрах» предложил клиентам автоматизированную систему урегулирования убытков ГУРУ, создал круглосуточный колл-центр и собственную службу аварийных комиссаров. Самарский филиал «Ингосстраха» активно открывает центры дистанционного урегулирования убытков.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Сущность и роль страхования автотранспортных средств
1.2 Факторы, влияющие на развитие страхования автотранспортных средств
1.3 Задачи страховых компаний в развитии рынка страхования автотранспортных средств
2. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Росгосстрах-Дальний Восток»
2.2 Анализ деятельности предприятия по страхованию автотранспортных средств
2.3 Анализ факторов, влияющих на развитие рынка страхования автотранспортных средств ООО «Росгосстрах-Дальний Восток»
3.1 Перспективы развития страхования автотранспортных средств в Якутии
3.2 Недостатки маркетинговой деятельности предприятия в развитии рынка страхования автотранспортных средств
3.3 Рекомендации по устранению недостатков в маркетинговой деятельности предприятия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пол
Возраст
Мужчины
Женщины
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-59 лет
60 и старше
иномарка до 5 лет
7%
12%
10%
8%
7%
7%
-
иномарка старше 5 лет
10%
13%
7%
13%
11%
11%
3%
отечественного производства до 5 лет
35%
41%
35%
38%
38%
33%
33%
отечественного производства старше 5 лет
49%
34%
49%
42%
44%
50%
63%
ВСЕГО
, в том числе
Иномарка до 5 лет
Иномарка старше 5 лет
Отечественный автомобиль до 5 лет
Отечественный автомобиль старше 5 лет
Приобрел полностью за собственные деньги
54 %
47%
63%
46%
58,5%
Продал старый автомобиль, добавил, чтобы приобрести новый
13 %
16,5%
14%
14%
12%
Приобрел на деньги, взятые взаймы у родных, друзей, родственников
10 %
9%
8%
8,5%
11%
Получил в подарок
9 %
7%
5%
9%
10%
Купил в кредит, взятый непосредственно в банке
7 %
7%
8%
10%
4%
Купил в кредит, взятый в автосалоне
5 %
11%
2%
10%
1,5%
Другое
1 %
Затрудняюсь ответить
1 %
Москва, Санкт-Петербург
Более 1 млн.чел
От 500 тыс.чел. до 1 млн.чел
От 100 тыс.чел. до 500 тыс.чел.
От 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.
Сельский населенный пункт
Всего по РФ
иномарка до 5 лет
10%
6%
7%
9%
3%
6%
8%
иномарка старше 5 лет
11%
9%
10%
14%
7%
12%
10%
отечественного производства до 5 лет
35,5%
37%
36%
35%
41%
27%
35%
отечественного производства старше 5 лет
44%
48%
48%
44%
49%
54,5%
47%
Всего по автопарку
15%
25%
28%
25%
4 %
2%
100%
Мы едва сводим концы с концами
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые трудности
Покупка вещей длительного использования является для нас проблемой
Затруднительно приобретать действительно дорогие вещи
Мы можем позволить себе квартиру, дачу и многое другое
Приобрел полностью за собственные деньги
61%
65%
52%
53%
51%
Приобрел на деньги, взятые взаймы у родных, друзей, родственников
18%
5%
12%
9%
8%
Продал старый автомобиль, добавил, чтобы приобрести новый
7%
7%
13%
15%
15%
Получил в подарок
4%
11%
9%
9%
9%
Купил в кредит, взятый в автосалоне
7%
3%
6%
6%
6%
Купил в кредит, взятый непосредственно в банке
4%
6%
6%
7%
4%
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Все автовладельцы
, в том числе
Мужчины
Женщины
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-59 лет
Однажды я потерпел ущерб из-за отсутствия страхового полиса
11%
14%
3%
17%
7%
13%
14%
Повлиял пример знакомых, которые потерпели ущерб из-за отсутствия полиса
19%
16%
28%
17%
18%
22%
17%
Я всегда знал о выгодах страхования
18%
16%
26%
26%
15%
18%
19%
Ко мне пришел страховой агент и рассказал о выгодах страхования
8%
8%
10%
4%
11%
4%
11%
Я прочитал публикацию в прессе или книгу о страховании
5%
5%
8%
-
2%
11%
8%
Я увидел рекламу страховых услуг в СМИ
1%
1%
3%
4%
-
-
3%
Мне посоветовали знакомые люди, которым я доверяю
23%
26%
15%
26%
26%
16%
25%
Другое
32%
31%
33%
26%
33%
36%
28%
Затрудняюсь ответить
2%
2%
3%
-
2%
4%
3%
Все автовладельцы
, в том числе
Мужчины
Женщины
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-59 лет
60 лет и старше
Рекомендации знакомых, которым я доверяю
46%
44%
54%
56%
44%
42%
43%
50%
Собственный опыт работы со страховой компанией
18%
17%
23%
16%
19%
17%
20%
18%
Реклама
16%
16%
16%
17%
16%
15%
17%
13%
Визит страхового агента
14%
14%
13%
9%
15%
15%
16%
9%
Информация в СМИ о результатах работы компании
7%
7%
6%
7%
7%
5%
7%
16%
Информация на сайте страховой компании
2%
1%
4%
2%
2%
2%
1%
2%
Другое
20%
21%
15%
14%
17%
24%
25%
18%
Затрудняюсь ответить
3%
4%
1%
2%
5%
4%
2%
4%
Все автовладельцы
в том числе
Мужчины
Женщины
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-59 лет
60 лет и старше
Надежность
54%
53%
59%
57%
57%
50%
52%
48%
Репутация
36%
34%
48%
39%
37%
36%
35%
29%
Опыт работы на рынке
20%
19%
25%
23%
20%
19%
20%
18%
Цена полиса
19%
19%
23%
21%
20%
16%
19%
29%
Качество услуг
21%
20%
24%
28%
19%
18%
20%
14%
Близость офиса
16%
16%
15%
12%
14%
18%
20%
18%
Наличие знакомых, работающих в компании
12%
13%
9%
11%
11%
16%
11%
11%
Другое
6%
7%
5%
4%
7%
6%
7%
7%
Затрудняюсь ответить
3%
3%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 30.06.2008), тыс. руб.
Место по величине активов
Компания
Активы
Резервы
Резервы - нетто
Уставный капитал
Собственные средства
Чистая прибыль/убыток (по итогам I полугодия 2008 года)
1
Группа компаний "Росгосстрах"
98380005
51078642
48109871
12509067
16386646
459263
2
Группа "Ингосстрах"
60999418
44086888
36523708
3214798
13925322
2537186
3
Группа СОГАЗ
60942129
42781522
39214876
3658384
10822556
2639367
4
РОСНО
32911924
21278906
16414917
1281201
8990606
60979
5
"РЕСО-Гарантия"
31613513
21450989
21237453
3100000
7845867
1106874
6
Группа "КапиталЪ"*
26247840
13113468
9774441
н.д.
3555644
н.д.
500 крупнейших страховых компаний России по добровольным видам страхования в 2008 году