Планування діяльності підприємств

Shura19@yandex.ru

З А В Д А Н Н Я

№ п/п

Найменування етапів курсового проекту (роботи)

Строк виконання етапів проекту (роботи)

Примітки

№ п/п	Показник	Од.	Значення
1	Коефіцієнт, який враховує важливість впливу зовнішнього фактору
Економічні	1,68
Політичні	2,17
Ринкові	0,97
Технологічні	2,67
Конкурентні	0,87
Міжнародні	1,77
Соціальні	0,77
2	Кількість покупців товару	Чол..	400670
3	Кількість покупок, здійснених середнім покупцем	Разів	2...3
4	Інтегральний показник конкурентноздатності товару зразка	1,67
5	Постійні затрати в плановому році	Грн.	5077
6	Змінні затрати на одиницю продукції в плановому році	Грн./шт.	36,7
7	Сальдо залишків продукції на складі	Грн.	26700
8	Сальдо залишків продукції відвантаженої, але не оплаченої споживачем	Грн.	16700
9	Залишок незавершеного виробництва	Грн.
На початок планового року	11700
На кінець планового року	16000...17000
10	Залишок інструментів і остатки власного виробництва	Грн.
На початок планового року	8700
На кінець планового року	5000...6000
11	Потужність підприємствв нв початок планового період	Шт.	9330
12	Введення (виведення) потужностей протягом планового року	Шт.
1	570
2	470
3	770
4	970
5	170
6	20
7	470
8	170
9	420
10	320
11	270
12	-80
13	Норма витрат ресурсу на основне виробництво
Матеріал 1	Т/шт.	670
Матеріал 2	Т/шт.	134
Матеріал 3	Т/шт.	268
Деталь 1	Шт./шт.	335
Деталь 2	Шт./шт.	67
14	Індекс цін плановий/базисний	1,2...1,4
15	Виробіток 1-го працівника у базисному періоді	Грн../чол.	4670
16	Тривалість робочої зміни	Год.	6...8
17	Відсоток зменшення трудоємності робіт	%	11,7
18	Час тривалості заходу по зменшенню трудоємності робіт	Днів	67
19	Коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого	%	91,7
20	Питома вага робітників у загальній чисельності працюючих	%	60...70
21	Кількість робочих днів одного працюючого у звітному періоді	Днів	205...215
22	Темп зростання чисельності робітників	%	11,7
23	Норма обслуговування, тобто кількість обладнання, що підлягає обслуговуванню одним робіником	Шт./чол.	2...4
24	Зменшення норм витрат на виготовлення одиниці продукції після проведення техніко-економічних заходів
Матеріал 1	%	5,67
Матеріал 2	%	11,67
Матеріал 3	%	4,67
25	Номер місяця, коли було впроваджено захід по зниженню матеріальних затрат	1...12
26	Постійні затрати в базисному році	Грн.	5870
27	Змінні затрати на одиницю продукції в базисному році	Грн./шт.	38,7
28	Частка амортизаційних відрахувань у постійних затратах	%	26,7
29	Коефіцієнт змінності (кількість змін роботи підприємства за добу)	1...2

Назва одиниці обладнання	Кількість працюючих одиниць обладнання, шт.	Норма витрат 1-го виду мастильних матеріалів на 1-у станко-годину, літрів	Норма витрат 1-го виду мастильних матеріалів на 1-у станко-годину, літрів
Станок 1	3	0,074	0,0201
Станок 2	2	0,071	0,0134
Станок 3	4	0,75	0,0335
Верстат 1	3	0,076	0,0268
Верстат 2	2	0,072	0,0536
Верстат 3	4	0,069	0,0402
Ціна одиниці мастильного матеріалу, грн.	0,67	1,17

№ п/п	Номенклатура інструментів	Машинний час роботи для виготовлення одиниці обладнання, год.	Довжина робочої частини інструменту, мм	Довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм	Час роботи інструменту між двома заточками, год.	Планова ціна одиниці істру
1	Інструмент 1	0,72	75	3,75	76	45,67
2	Інструмент 2	0,73	72	3,6	71	56,67
3	Інструмент 3	0,74	71	3,55	73	23,67

Підрозділ підприємства	Частка працівників, зайнятих у даному підрозділі, %	Темпи зростання обсягів виробництва продукції по окремих підрозділах підприємства в плановому періоді, %
Підрозділ підприємства №1	25	112
Підрозділ підприємства №2	35	103
Підрозділ підприємства №3	40	114

Категорія обладнання	Кількість одиниць обладнання, шт.	Темпи зростання продуктивності праці, %	Термін дії обладнання, років	Питома вага працівників, що обслуговують обладнання, %
Що не підлягає технічному вдосконаленню	6	0	5	50
Нове обладнання	2	33,5	10	34
Модернізоване обладнання	10	22,3	8	16
Всього	18	100

Матеріал 1	0,0021
Матеріал 1	0,0281
Матеріал 1	0,0618
Деталь 1	0,0226
Деталь 2	0,0532

Ціна, грн., Ц	10	20	30	40	50
Попит, шт., N	32000	24000	16000	8000	0

Вихідні дані для визначення потреби в матеріалах для ремонту будівель

Матеріали для	Норма витрат	Сума ремонтних одиниць обладнання,			Коефіцієнт ,який враховує витрату матеріалів на між ремонтне обслуговування мобладнення	Коефіцієнт ,який характеризує співвідношення між нормами витрат матеріалу при:		Ціна матеріалу, грн.. за одиницю
		капітальному	середньому	малому
		капітальному	середньому	малому		Середньому та капітальному ремонтах	Малому та капітальному ремонтах
Матеріал1	1,17	1	2	3	1,077	0,47	0,24	8,67
Матеріал2	0,72	1	2	3	1,078	0,48	0,25	10,67
Матеріал3	0,92	1	2	3	1,09	0,49	0,23	12,67
Матеріал4	0,77	1	2	3	1,121	0,46	0,25	5,67

Чисельність працівників у базисному році

Матеріал для	Обсіг ремонтних	Питома вага матеріальних	Питома вага одного матеріалу в	Планова ціна одиниці матеріалу ,грн..
Матеріал 1	90000	56	15	2,67
Матеріал 2	90000	56	28	4,67
Матеріал 3	90000	56	5	5,67
Матеріал 4	90000	56	16	6,67
Матеріал 5	90000	56	20	3,67
Матеріал 6	90000	56	26	7,67

Вступ............................................................................................................

Таблиця 1

Варіант	Чисельність працівників у базисному році, чол..
67	53

Таблиця 2

№ п/п	Фактори зовнішнього середовища	Коефіцієнт “k_Ф ”	Значення впливу фактора “Y ”	Оцінка впливу фактора “Зн ”
1	2	1	4	5
1	Економічні	1,68	+20	+33,3
2	Ринкові	0,97	-10	-9,70
3	Політичні	2,17	-20	-43,40
4	Технологічні	2,67	+30	+80,10
5	Конкурентні	0,87	-20	-17,40
6	Міжнародні	1,77	-30	-53,10
7	Соціальні	0,77	+10	+7,7

Таблиця 3

№	Одиничний показник	Значення %	Значення, долі одиниці	Оцінка	Параме-тричний	Груповий параме-тричний індекс
1	2	3	4	5	6	7
1.	Швидкість нагрівання води	40	0,4	5	1	0,4
2.	Наявність фільтру	20	0,2	3	0,6	0,12
3.	Нагрів (поверхня)	5	0,05	4	0,75	0,0375
4.	Тривале зберігання тепла	20	0,2	4	0,75	0,15
5.	Метод нагрівання	15	0,1	4	0,75	0,1125
ВСЬОГО	100	1	-	-	0,82

№	Одиничний показник	Значення %	Значення, долі одиниці	Оцінка	Параме-тричний	Груповий параме-тричний індекс
1	2	3	4	5	6	7
1.	Енергомісткість	25	0,25	4	0,75	0,1875
2.	Вартість ремонту	20	0,2	4	0,75	0,15
3.	Експлуатаційні затрати	40	0,4	5	1	0,4
4.	Вартість запчастин	10	0,1	3	0,6	0,06
5.	Сервісне обслуговування	5	0,05	3	0,6	0,03
ВСЬОГО	100	1	-	-	0,8275

Ціна (Ц), грн.	10	20	30	40	50
Попит (N), шт.	32000	24000	16000	8000	0

План виробництва і реалізації продукції у вартісному виразі

Найменування продукції		Кількість продукції в натуральному виразі								Базисний період (на 5% менше за план)
		очікуване виконання (факт)			План	в тому числі по кварталах
		очікуване виконання (факт)			План	1	2	3	4
1. Державне замовлення (5% від Q_В )292,6
1.1. Виробництво профілюючих видів продукції, всього	292,6			292,6		73,15	73,15	73,15	73,15	277,97
в тому числі: - експорт	29,26		7,31	7,31	7,31	7,31	27,8
- нова продукція	58,52		14,67	14,67	14,67	14,67	55,59
2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від Q_В )5559,4
2.1. Готові вироби, всього			400,28		4447,5	1111,88	1111,88	1111,88	1111,88	4225,14
2.2. Продукція із давальницької сировини			500,35		555,94	138,99	138,99	138,99	138,99	528,14
2.3. Роботи промислового характеру і послуги на сторону			100,07		111,19	27,8	27,8	27,8	27,8	105,63
2.4. Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію			250,17		277,97	69,49	69,49	69,49	69,49	264,07
2.5. Інші види продукції			155,1		166,78	41,7	41,7	41,7	41,7	158,44
Всього			5266,8		5852	1463	1463	1463	1463	5559,4

Найменування продукції	Кількість продукції в грошовому виразі
	В цінах базисного року		В цінах планового року	в т. ч. по кварталах
	В цінах базисного року		В цінах планового року	1	2	3	4
1. Державне замовлення (5% від Q_В ^ПЛ )
1.1. Виробництво профілюючих видів продукції, всього в тому числі: - експорт - нова продукція	15221,05 1522,11 3044,21		12684,21 1268,42 82536,84	3171,05 317,11 634,21	3171,05 317,11 634,21	3171,05 317,11 634,21	3171,05 317,11 634,21
2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від Q_В ^ПЛ )
2.1. Готові вироби, всього в тому числі: - експорт - нова продукція		231359,04 28919,88 28919,88	192799,2 24099,9 24099,9	48199,8 6024,98 6024,98	48199,8 6024,98 6024,98	48199,8 6024,98 6024,98	481,99,8 6024,98 6024,98
2.2. Продукція із давальної сировини		28919,88	24099,9	6024,98	6024,98	6024,98	6024,98
2.3. Роботи промислового характеру і послуги на сторону		5783,98	4819,98	1205	1205	1205	1205
2.4. Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію		14459,94	12049,95	3012,49	3012,49	3012,49	3012,49
2.5. Інші види продукції		8675,96	7229,97	1807,49	1807,49	1807,49	1807,49
Всього		304421,04	253684,2	6342,05	6342,05	6342,05	6342,05

При заповненні колонки “Кількість продукції в грошовому виразі в цінах планового року” – дані з табл. 3, колонка “План” перемножуються на ціну (12).

При заповненні колонки “В цінах базисного року” використовується індекс цін, дивись вихідні дані, табл. 1, № 14.

2.2. Планування виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства – це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної якості в номенклатурі, передбаченій на плановий період при повному використанні обладнання та виробничих площ при заданому режимі роботи, прийнятій технології та організації праці.

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії) відображає потенційну здатність виготовити протягом календарного періоду максимально можливу кількість продукції, передбачену планом номенклатури.

Діючу потужність характеризують декілька показників: потужність на початок планового періоду (вхідна); потужність на закінчення планового періоду (вихідна); середньорічна потужність.

Середньорічна потужність (М_С.Р. ) обчислюється як середньозважена величина, додаванням до вхідної потужності середньорічного приросту і відніманням середньорічного вибуття потужностей, тобто за формулою:

, (17);

М _С.Р. = 9 3 30+1/12*( 5 70*(12-1)+ 4 70*(12-2)+ 7 70*(12-3)+ 9 70*(12-4) +17 0*(12-5) +2 0*(12-6)+ 4 70*(12-7) +17 0(12-8) +4 20*(12-9)+ 3 20*(12-10)+ 2 70(12-11)+280*(12-12))= 12010,83 од.

де М_П – вхідна виробнича потужність, див. вихідні дані, табл. 1, № 11;

∆М_і – приріст (“+”) або вибуття (“–”) виробничих потужностей в і-му місяці, див. вихідні дані, табл. 1, № 12;

і – номер місяця.

При цьому вихідна потужність (яка буде вхідною в наступному році) розраховується за формулою: (18);

М_к = 9 3 30+( 5 70+ 4 70+ 7 70+ 9 70 +17 0 +2 0+ 4 70 +17 0+ 4 20+ 3 20+ 2 70-80)= 13870 од.

2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми

На виробничу програму в основному впливає фонд часу роботи виробничого обладнання, який залежить від режиму роботи підприємства. Планування фонду робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою визначення кількості робочих днів (годин), що будуть фактично відпрацьовані одним працівником або одиницею обладнання протягом планового року. Визначення планового ФРЧ здійснюється у табличній формі:

Таблиця 5

Баланс робочого часу на _2003_рік

№ п/п	Показник	Фонд часу
№ п/п	Показник	працівника	підприємства
1	2	3	4
1.	Загальна кількість календарних днів	365	365
2.	Кількість неробочих днів: в т. ч. святкових вихідних	10 104	10 104
3.	Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу)	251	251
4.	Невиходи на роботу, всього: - чергові і додаткові відпустки - відпустки по вагітності - виконання державних обов’язків - через хворобу - навчання - неявка з дозволу адміністрації - прогули - простої	38 26 - - 12 - - - -	1 1 -
5.	Корисний ФРЧ	213	250

2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання

Після розрахунку цехових планів виробництва визначають ступінь відповідності виробничій програмі кожного робочого місця та його виробничої потужності. Вирішення цієї задачі складається з розрахунку дійсного фонду часу роботи обладнання та часу, необхідного для виконання запланованої для цеху виробничої програми. В результаті порівняння цих величин визначають: коефіцієнт завантаження обладнання; пропускну спроможність обладнання; резерв або дефіцит обладнання.

Для галузей з безперервним процесом виробництва коефіцієнт завантаженості машин, обладнання визначається як відношення річного обсягу випуску продукції до суми добутків добової продуктивності роботи одиниці обладнання на річний фонд часу роботи одиниці обладнання:

(19);

К _ЗАВ = 5852 / 12010,83 * 0,996 = 0, 485

де Q_В ^ПЛ – виробнича програма по і-му агрегату в натуральних показниках або річний обсяг випуску продукції, див. формула (14);

М_С.Р. – середньорічна потужність, див. формула (17);

– коефіцієнт використання фонду робочого часу, розраховується як відношення корисного фонду робочого часу підприємства до номінального, див. табл. 5;

=250/251=0,996

2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства

2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах

Основне виробництво - потреба в сировині та матеріалах для випуску готової продукції при встановлених нормах їх витрат розраховують методом прямого рахунку. Якщо один і той самий вид матеріалу використовується для виготовлення декількох виробів, то потреба в ньому обчислюється за формулою:

, (20);

де Н _Qi – норма витрати матеріалу на виготовлення одиниці і-ї продукції, див. вихідні дані, табл. 1, № 13;

Q_В ^ПЛ – обсяг виробництва і-го виду продукції в плановому періоді, див. формула (14);

n – кількість видів продукції, для виготовлення якої використовують даний матеріал.

Незавершене виробництво – потреба в матеріалах для виконання плану незавершеного виробництва розраховується з врахуванням тривалості виробничого циклу і планового випуску продукції визначається за формулою:

, (21);

де Q_З.К. ^ПЛ – обсяг незавершеного виробництва на кінець планового періоду в натуральних показниках;

Q_З.П. ^ПЛ – очікуваний обсягнезавершеного виробництва на початок планового періоду в натуральних показниках;

n – кількість найменувань продукції незавершеного виробництва.

Щоб отримати значення Q_З.К. ^ПЛ та Q_З.П. ^ПЛ потрібно поділити відповідні значення у вихідних даних табл. 1, № 9 на ціну одиниці продукції Ц , див. формула (12).

Потреба в мастильних матеріалах на плановий період обчислюється з врахуванням специфіки їх використання за формулою:

(22);

де Н_м – норма витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину роботи даного обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;

N_о – кількість працюючих одиниць обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;

ФРЧ_КОР.П. ^ПЛ – корисний фонд робочого часу підприємства в плановому році, днів, див. табл. 5;

k_з – коефіцієнт змінності обладнання або кількість змін роботи підприємства, див. вихідні дані, табл. 1, № 29;

t_з – тривалість робочої зміни, год., див. вихідні дані, табл. 1, № 16.

При розрахунку потреби в інструменті спочатку визначається їх номенклатура, а потім по кожному виду необхідний час роботи.

Річна потреба в інструменті обчислюється за формулою:

, (23);

де t_м – машинний час роботи даним інструментом для виготовлення одиниці продукції, годин, див. вихідні дані, табл. 3;

Q_В ^ПЛ – річна програма випуску продукції, шт., див. формула (14);

L – довжина робочої частини інструменту, мм, див. вихідні дані, табл. 3;

l – довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм, див. вихідні дані, табл. 3;

t_ЗАТ – час роботи інструменту між двома заточками, годин, див. вихідні дані, табл. 3.

Потреба в матеріалах на ремонт обладнання залежить від виду і кількості обладнання, яке необхідно ремонтувати, та виду ремонтних робіт і обчислюється за формулою:

(24);

де k_М.Р. – коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслуговування обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;

Н_к – норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному ремонті обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;

R₁ , R₂ , R₃ – сума ремонтних одиниць обладнання, які підлягають капітальному, середньому і малому ремонтам, див. вихідні дані, табл. 4 ;

k_с.к – коефіцієнт, що показує співвідношення між нормами витрат матеріалу при середньому та капітальному ремонтах, див. вихідні дані, табл. 4;

k_{м. к} – аналогічно k_с.к , тільки при малому та капітальному ремонтах, табл. 4.

Потреба в матеріалах на ремонт будівель на плановий період в натуральних показниках визначається виходячи з питомої ваги матеріальних витрат в загальній вартості ремонтних робіт за формулою:

(25);

де Q_рем – обсяг ремонтних робіт, грн., див. вихідні дані, табл. 5 ;

У_з – питома вага матеріальних витрат в ремонтних роботах, %, див. вихідні дані, табл. 5;

У_м – питома вага даного матеріалу в загальних матеріальних затратах, %, див. вихідні дані, табл. 5;

Ц_М.Р. – планова ціна одиниці матеріалу, грн., див. вихідні дані, табл. 5.

Розрахунки по плануванню витрат в матеріально-технічних ресурсах рекомендується провести у таких таблицях:

Таблиця 6

Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану основного виробництва

содержание .. 85 86 87 ..

№ пп.	Найменування ресурсу	одиниці виміру	Норма витрат на одиницю продукції	Плановий обсяг виробництва, шт.	Потреба в ресурсі в натуральних показниках	ціна одиниці ресурсу, грн.	витрати на придбання ресурсів, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	матеріал 1	т	670	5852	3920840	0,0021	8233,76
2	матеріал 2	т	134	5852	784168	0,0281	22035,12
3	матеріал 3	т	268	5852	1568336	0,0618	98284,94
4	деталь 1