Анализ деловой и рыночной деятельности предприятия (на примере ЗАО «ТК – Урал»)
Введение
1.1 Сущность услуг связи и их роль в национальной экономике
Показатели |
2000 год |
2005 год |
2010 год |
Количество телефонов, млн. |
33,3 |
36,9 |
47,7 |
Телефонная плотность на 100 жителей, процентов |
22,9 |
25,3 |
32,7 |
Количество сотовых телефонов, млн. |
2,9 |
31,4 |
50,2 |
Плотность сотовых телефонов на 100 жителей, процентов |
2,0 |
20,9 |
33,5 |
Количество пользователей Интернет, млн. |
2,5 |
26,0 |
38,9 |
Плотность пользователей Интернет на 100 жителей, процентов |
1,7 |
17,7 |
28,5 |
1.2 Законодательное регулирование деятельности организаций связи
2.1 История развития и общая характеристика деятельности ЗАО «Телефонная компания – Урал»
Наименование показателей |
Количество в натуральных показателях |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
1.Монтированная емкость фиксированной телефонной связи, шт. |
35768
|
38256
|
40128
|
42024
|
44512
|
2.Количество абонентов фиксированной телефонной связи, шт. |
35117
|
37502
|
39367
|
40518
|
42603
|
3.Исходящие телефонные соединения, тыс. мин., в том числе
|
2315,1
|
2427,9
|
2436,4
|
2402,5
|
2353,2
|
4.Объем Интернет-трафика
|
0,624
|
0,815
|
2,416
|
3,426
|
4,889
|
5.Монтированная емкость средств широкополосного доступа, портов |
-
|
512
|
2048
|
3056
|
5104
|
6.Количество абонентов широкополосного доступа, шт. |
-
|
297
|
1392
|
2624
|
4067
|
7.Время соединения по коммутируемому доступу, тыс. мин |
39,8
|
75,6
|
92,6
|
61,3
|
36,2
|
8.Средства связи для оказания услуг передачи данных, портов |
43
|
87
|
175
|
347
|
658
|
Наименование показателей |
Изменения |
Абсолютные |
Относительные |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
1.Монтированная емкость фиксированной телефонной связи, шт. |
-
|
2488
|
4360
|
6256
|
8744
|
100
|
106,9
|
112,2
|
117,5
|
124,4
|
2.Количество абонентов фиксированной телефонной связи, шт. |
-
|
2385
|
4250
|
5401
|
7486
|
100
|
106,8
|
112,1
|
115,4
|
121,3
|
3.Исходящие телефонные соединения, тыс. мин., в том числе
|
-
|
112,8
|
121,3
|
87,4
|
38,1
|
100
|
104,9
|
105,2
|
103,7
|
101,6
|
4.Объем Интернет-трафика
|
-
|
0,191
|
1,792
|
2,802
|
4,265
|
100
|
130,6
|
387,2
|
549,0
|
783,5
|
5.Монтированная емкость средств широкополосного доступа, портов |
-
|
-
|
6.Количество абонентов широкополосного доступа, шт. |
-
|
-
|
1095
|
2327
|
3770
|
-
|
100
|
468,7
|
883,5
|
1369,4
|
7.Время соединения по коммутируемому доступу, тыс. мин |
-
|
35,8
|
52,8
|
21,5
|
-3,6
|
100
|
189,9
|
232,7
|
154,0
|
90,9
|
8.Средства связи для оказания услуг передачи данных, подключенных портов |
-
|
44
|
132
|
304
|
615
|
100
|
202
|
406,9
|
807
|
1530,2
|
Категория работников |
Годы |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
1.Руководители и ИТР
|
83
|
83
|
85
|
85
|
86
|
Итого |
175 |
180 |
183 |
186 |
181 |
Виды ОПФ
|
Стоимость, тыс.руб. |
Структура, % |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Здания |
20,601 |
20,304 |
19,406 |
18,863 |
18,631 |
17,62 |
16,86 |
15,99 |
14,84 |
14,21 |
Сооружения и передаточные устройства |
38,631 |
37,938 |
37,156 |
39,682 |
42,509 |
33,05 |
31,51 |
29,8 |
31,22 |
32,43 |
Машины и оборудование |
53,386 |
55,802 |
57,904 |
58,780 |
59,211 |
45,67 |
46,35 |
47,48 |
46,23 |
45,17 |
Транспортные средства |
2,780 |
4,295 |
5,397 |
6,509 |
6,944 |
2,37 |
3,56 |
4,44 |
5,12 |
5,3 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
1,483 |
2,048 |
2,849 |
3,290 |
3,790 |
1,27 |
1,7 |
2,26 |
2,59 |
2,89 |
Итого: |
116,881 |
120,387 |
122,712 |
127,124 |
131,085 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Величины показателей |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Основные фонды, тыс.руб.
|
116,881
|
120,387
|
122,712
|
127,124
|
131,085
|
Показатели
|
Годы |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Объем продукции, тыс.руб.
|
15,97
|
21,9
|
26,03
|
31,4
|
36,86
|
2.3 Оценка экономического положения ЗАО «ТК – Урал»
Наименования показателей |
Выручка, млн. руб. (без НДС) |
Структура, % |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Доходы от услуг связи, в том числе: |
15,97 |
21,9 |
26,03 |
31,4 |
36,86 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Внутризоновая телефонная связь |
2,73 |
4,91 |
5,14 |
5,65 |
6,58 |
17,1 |
22,4 |
19,7 |
18 |
17,9 |
Городская телефонная связь |
6,76 |
8,23 |
9,87 |
11,32 |
13,44 |
42,3 |
37,6 |
37,9 |
36,1 |
36,5 |
Услуги Интернет и передачи данных |
2,15 |
3,68 |
5,76 |
8,82 |
11,31 |
13,5 |
16,8 |
22,1 |
28,1 |
30,7 |
Доходы от присоединения и пропуска трафика |
4,17 |
4,84 |
4,97 |
5,23 |
5,07 |
26,0 |
22,1 |
19,1 |
20,0 |
13,7 |
Прочие доходы |
0,16 |
0,24 |
0,29 |
0,38 |
0,46 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
Наименования показателей |
Выручка, млн.руб. (без НДС) |
Структура, % |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Доходы от услуг связи, в том числе
|
15,97
|
21,9
|
26,03
|
31,4
|
36,86
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Наименование статей затрат |
Затраты, тыс. руб. |
Структура, % |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Фонд оплаты труда |
30540 |
35016 |
38090 |
40340 |
41506 |
46,15 |
46,76 |
47,85 |
48,39 |
Отчисления на ЕСН |
7940 |
9104 |
9904 |
10488 |
10791 |
11,99 |
13,75 |
14,96 |
15,85 |
Амортизация |
8307 |
8513 |
8804 |
9131 |
9368 |
12,55 |
11,36 |
11,06 |
10,95 |
Материалы, топливо,
|
4157 |
4344 |
4891 |
5217 |
6054 |
6,28 |
5,80 |
6,14 |
6,26 |
Услуги сторонних организаций |
5033 |
5870 |
6249 |
6797 |
7564 |
7,61 |
7,84 |
7,85 |
8,15 |
Налоги |
3637 |
5097 |
5448 |
6926 |
7517 |
5,49 |
6,81 |
6,84 |
8,31 |
Прочие |
6553 |
6929 |
6216 |
4457 |
6787 |
9,90 |
9,25 |
7,81 |
5,34 |
Всего |
64167 |
71873 |
76602 |
79356 |
85487 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель |
Год |
Изменения |
2006 |
2007 |
2008 |
2007/
|
2008/
|
2008/
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
АКТИВ |
1. Внеоборотные активы, в т.ч. |
1724 |
14,5 |
1646 |
12,7 |
1830 |
12,2 |
-78 |
-4,5 |
184 |
11,2 |
106 |
6,1 |
основные средства |
1648 |
13,9 |
1512 |
11,7 |
1739 |
11,6 |
-136 |
-8,3 |
227 |
15,0 |
91 |
5,5 |
2. Оборотные активы |
10131 |
85,5 |
11319 |
87,3 |
13190 |
87,8 |
1188 |
11,7 |
1871 |
16,5 |
3059 |
30,2 |
2.1 Запасы |
7649 |
64,5 |
8742 |
67,4 |
10115 |
67,3 |
1093 |
14,3 |
1373 |
15,7 |
2466 |
32,2 |
2.2 Дебиторская задолженность |
2420 |
20,4 |
2512 |
19,4 |
3003 |
20,0 |
92 |
3,8 |
491 |
19,5 |
583 |
24,1 |
2.3 Денежные средства |
62 |
0,5 |
65 |
0,5 |
72 |
0,5 |
3 |
4,8 |
7 |
10,8 |
10 |
16,1 |
БАЛАНС |
11855 |
100 |
12965 |
100 |
15020 |
100 |
1110 |
9,4 |
2055 |
15,9 |
3165 |
26,7 |
ПАССИВ |
4. Капитал и резервы |
6550 |
55,3 |
6550 |
50,5 |
6550 |
43,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Краткосрочные пассивы |
5305 |
44,7 |
6415 |
49,5 |
8470 |
56,4 |
1110 |
20,9 |
2055 |
32,0 |
3165 |
59,7 |
6.1 Кредиты и займы |
- |
- |
- |
- |
1500 |
10,0 |
- |
- |
1500 |
- |
1500 |
- |
6.2 Кредиторская задолженность |
5305 |
44,7 |
6415 |
49,5 |
6970 |
46,4 |
1110 |
20,9 |
555 |
8,7 |
1665 |
31,4 |
БАЛАНС |
11 855 |
100 |
12 965 |
100 |
15 020 |
100 |
1110 |
9,4 |
2055 |
15,9 |
3165 |
26,7 |
Показатель |
Год |
Изменения |
2006 |
2007 |
2008 |
2007/
|
2008/
|
2008/
|
Тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
1. Наиболее ликвидные активы (А1) |
62 |
0,5 |
65 |
0,5 |
72 |
0,5 |
3 |
4,8 |
7 |
10,8 |
10 |
16,1 |
2. Быстрореализуемые активы (А2) |
10006 |
84,4 |
11139 |
85,9 |
13067 |
87,0 |
1133 |
11,3 |
1928 |
17,3 |
3061 |
30,6 |
3. Медленно реализуемые активы (А3) |
63 |
0,5 |
115 |
0,9 |
51 |
0,3 |
52 |
82,5 |
-64 |
-55,7 |
-12 |
-19,0 |
4. Труднореализуемые активы (А4) |
1724 |
14,5 |
1646 |
12,7 |
1830 |
12,2 |
-78 |
-4,5 |
184 |
11,2 |
106 |
6,1 |
БАЛАНС |
11855 |
100,0 |
12965 |
100,0 |
|