Основные макроэкономические показатели |
Параметры |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Параметры инфляции, % |
|
12% |
11% |
10% |
10% |
9% |
9% |
8% |
8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индексы-дефляторы цен производителей основных отраслей промышленности |
Рост цен на тарифы естественных монополий |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Электроэнергетика |
|
100% |
118% |
117% |
116% |
114% |
113% |
111% |
110% |
Ж.д. транспорт |
|
100% |
114% |
110% |
108% |
108% |
107% |
107% |
106% |
Нефтеперерабатывающая |
|
100% |
110% |
110% |
108% |
107% |
107% |
107% |
107% |
Химическая |
|
100% |
109% |
108% |
108% |
107% |
107% |
107% |
107% |
Черная металлургия |
|
100% |
108% |
107% |
108% |
108% |
108% |
107% |
107% |
Машиностроение и металлообработка |
|
100% |
112% |
111% |
110% |
110% |
109% |
109% |
108% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые ставки |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
|
Ставка |
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
20.0% |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
24.0% |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество |
|
2.0% |
|
|
|
|
|
|
|
Единый социальный налог |
|
35.6% |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы |
|
13.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации продукции |
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Ферритовый стронциевый порошок |
т. |
3,500 |
6,000 |
8,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
тыс.руб./т. |
14.336 |
15.483 |
16.567 |
17.892 |
19.323 |
20.869 |
22.330 |
23.893 |
|
тыс.руб. |
50,176 |
92,897 |
132,533 |
178,920 |
193,234 |
208,692 |
223,301 |
238,932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность персонала и оплата труда |
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Численность персонала |
чел. |
30 |
55 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Заработная плата в месяц |
тыс.руб./мес. |
6.000 |
7.160 |
8.376 |
9.714 |
11.088 |
12.586 |
14.093 |
15.720 |
Затраты на заработную плату в год |
тыс.руб. |
2,160 |
4,726 |
8,041 |
11,656 |
13,305 |
15,103 |
16,911 |
18,864 |
Единый социальный налог |
тыс.руб. |
769 |
1,682 |
2,863 |
4,150 |
4,737 |
5,377 |
6,020 |
6,716 |
Резерв на отпуска |
тыс.руб. |
982 |
2,148 |
3,655 |
5,298 |
6,048 |
6,865 |
7,687 |
8,575 |
Итого: |
|
3,911 |
8,556 |
14,559 |
21,104 |
24,090 |
27,344 |
30,618 |
34,154 |
Итого наростающим итогом: |
|
3,911 |
12,467 |
27,025 |
48,130 |
72,220 |
99,564 |
130,182 |
164,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты |
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Суперконцентрат |
тыс.руб./т. |
0.691 |
0.747 |
0.799 |
0.863 |
0.932 |
1.006 |
1.077 |
1.152 |
|
т. |
3,605 |
6,180 |
8,240 |
10,300 |
10,300 |
10,300 |
10,300 |
10,300 |
|
тыс.руб. |
2,492 |
4,615 |
6,584 |
8,888 |
9,599 |
10,367 |
11,092 |
11,869 |
Углекислый стронций |
тыс.руб./т. |
10.400 |
11.336 |
12.243 |
13.222 |
14.148 |
15.138 |
16.198 |
17.332 |
|
т. |
550 |
942 |
1,256 |
1,570 |
1,570 |
1,570 |
1,570 |
1,570 |
|
тыс.руб. |
5,715 |
10,679 |
15,377 |
20,759 |
22,212 |
23,767 |
25,431 |
27,211 |
Стальные шары |
тыс.руб./т. |
23.400 |
26.208 |
29.091 |
32.000 |
35.200 |
38.368 |
41.821 |
45.167 |
|
т. |
21 |
36 |
48 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
тыс.руб. |
491 |
943 |
1,396 |
1,920 |
2,112 |
2,302 |
2,509 |
2,710 |
Триэтаноламин |
тыс.руб./т. |
10.100 |
11.009 |
11.890 |
12.841 |
13.740 |
14.702 |
15.731 |
16.832 |
|
т. |
7 |
12 |
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
тыс.руб. |
71 |
132 |
190 |
257 |
275 |
294 |
315 |
337 |
Электроэнергия |
тыс.руб./МВтч |
0.483 |
0.570 |
0.667 |
0.774 |
0.883 |
0.997 |
1.107 |
1.218 |
|
т. |
2,800 |
4,800 |
6,400 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
|
тыс.руб. |
1,354 |
2,738 |
4,271 |
6,193 |
7,060 |
7,978 |
8,856 |
9,741 |
Мазут |
тыс.руб./т. |
1.750 |
1.925 |
2.118 |
2.287 |
2.447 |
2.618 |
2.802 |
2.998 |
|
т. |
1,680 |
2,880 |
3,840 |
4,800 |
4,800 |
4,800 |
4,800 |
4,800 |
|
тыс.руб. |
2,940 |
5,544 |
8,131 |
10,977 |
11,746 |
12,568 |
13,447 |
14,389 |
Вода |
тыс.руб./м3 |
0.004 |
0.004 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.006 |
0.006 |
0.007 |
|
м3 |
12,250 |
21,000 |
28,000 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
|
тыс.руб. |
48 |
91 |
133 |
180 |
192 |
206 |
220 |
236 |
Амортизация |
тыс.руб. |
1,281 |
4,850 |
4,850 |
4,850 |
4,850 |
4,850 |
4,850 |
4,850 |
Текущее содержание ОС |
тыс.руб. |
1,908 |
3,250 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
Текущий ремонт |
тыс.руб. |
2,873 |
4,800 |
7,830 |
7,830 |
7,830 |
7,830 |
7,830 |
7,830 |
Услуги транспортных цехов |
тыс.руб. |
84 |
243 |
243 |
243 |
243 |
243 |
243 |
243 |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
42 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
Охрана труда |
тыс.руб. |
63 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
Проценты за кредит |
тыс.руб. |
6,696 |
6,696 |
4,464 |
2,232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат: |
|
26,058 |
44,873 |
58,022 |
68,881 |
70,671 |
74,957 |
79,346 |
83,967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость ФСП |
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Затраты на производство |
тыс.руб. |
29,969 |
53,428 |
72,580 |
89,985 |
94,761 |
102,301 |
109,964 |
118,121 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
2,373 |
4,900 |
4,900 |
4,900 |
4,900 |
4,900 |
4,900 |
4,900 |
Внепроизводственные расходы |
тыс.руб. |
5.600 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого себестоимость: |
тыс.руб. |
32,347 |
58,338 |
77,490 |
94,895 |
99,671 |
107,211 |
114,873 |
123,031 |
Себестоимость 1 т. ФСП |
тыс.руб./т. |
9.242 |
9.723 |
9.686 |
9.489 |
9.967 |
10.721 |
11.487 |
12.303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет дохода |
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Чистая выручка (с учетом инфляции) |
тыс.руб. |
44,800 |
83,691 |
120,485 |
162,655 |
177,279 |
191,461 |
206,760 |
221,233 |
Полная себестоимость ФСП |
тыс.руб. |
32,347 |
58,338 |
77,490 |
94,895 |
99,671 |
107,211 |
114,873 |
123,031 |
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
4,279 |
8,294 |
13,210 |
20,166 |
22,455 |
24,356 |
26,023 |
27,816 |
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
8,174 |
17,059 |
29,785 |
47,594 |
55,153 |
59,895 |
65,864 |
70,386 |
Доход (ЧП+А) |
тыс.руб. |
9,455 |
21,909 |
34,635 |
52,444 |
60,003 |
64,745 |
70,714 |
75,236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность производства |
|
55% |
59% |
71% |
89% |
94% |
95% |
94% |
94% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура капитальных вложений |
|
|
|
|
|
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Приобретение оборудования |
|
20,097 |
31,262 |
12,441 |
|
|
|
|
|
Строительно-монтажные работы |
|
23,360 |
3,387 |
2,453 |
|
|
|
|
|
Итого капитальных вложений: |
93,000 |
43,457 |
34,649 |
14,894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет источников финансирования |
|
|
|
|
|
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Потребность в инвестициях |
|
43,457 |
34,649 |
14,894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибыль |
36,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
|
|
|
|
|
- амортизация |
15,600 |
5,200 |
5,200 |
5,200 |
|
|
|
|
|
Заемные средства: |
37,200 |
12,400 |
12,400 |
12,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата кредита и процентов по кредиту |
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Кредит |
37,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата кредита |
|
|
12,400 |
12,400 |
12,400 |
|
|
|
|
Выплата процентов по кредиту 18% в год |
18% |
6,696 |
6,696 |
4,464 |
2,232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет показателей экономической эффективности |
Наименование |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Норма дисконта |
|
18% |
18% |
17% |
17% |
16% |
16% |
15% |
15% |
Коэффициент дисконтирования |
|
1.00 |
1.18 |
1.37 |
1.60 |
1.81 |
2.10 |
2.31 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
|
43,457 |
34,649 |
14,894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дисконтированные кап. вложения |
|
43,457 |
29,364 |
10,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,701 |
Доход |
|
9,455 |
21,909 |
34,635 |
52,444 |
60,003 |
64,745 |
70,714 |
75,236 |
Дисконтированный доход |
|
9,455 |
18,567 |
25,301 |
32,744 |
33,139 |
30,826 |
30,572 |
28,284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208,888 |
ЧДД |
|
-34,002 |
-10,797 |
14,421 |
32,744 |
33,139 |
30,826 |
30,572 |
28,284 |
Абсолютная экономическая эффективность |
|
|
|
|
|
|
|
|
125,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кумулятивное возмещение инвестиций |
|
-34,002 |
-44,799 |
-30,378 |
2,366 |
35,505 |
66,331 |
96,903 |
125,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости инвестиций, лет |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица
2.5
Выручка от
реализации
продукции
Наименование
|
Ед.изм.
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Ферритовый
стронциевый
порошок
|
т.
|
3500
|
6000
|
8000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
тыс.руб./т.
|
14,336
|
15,483
|
16,567
|
17,892
|
19,323
|
20,869
|
22,330
|
23,893
|
|
тыс.руб.
|
50176
|
92897
|
132533
|
178920
|
193234
|
208692
|
223301
|
238932
|
Таблица 2.9
Численность
персонала и
оплата труда
Наименование
|
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Численность
персонала
|
чел.
|
30
|
55
|
80
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Заработная
плата в месяц
|
тыс.руб./мес.
|
6,000
|
7,160
|
8,376
|
9,714
|
11,088
|
12,586
|
14,093
|
15,720
|
Затраты
на заработную
плату
|
тыс.руб.
|
2
160
|
4
726
|
8
041
|
11
656
|
13
305
|
15
103
|
16
911
|
18
864
|
Единый
социальный
налог
|
тыс.руб.
|
769
|
1
682
|
2
863
|
4
150
|
4
737
|
5
377
|
6
020
|
6
716
|
Резерв
на отпуска
|
тыс.руб.
|
982
|
2
148
|
3
655
|
5
298
|
6
048
|
6
865
|
7
687
|
8
575
|
Итого:
|
|
3
911
|
8
556
|
14
559
|
21
104
|
24
090
|
27
344
|
30
618
|
34
154
|
Итого
нарастающим
итогом:
|
|
3
911
|
12
467
|
27
025
|
48
130
|
72
220
|
99
564
|
130
182
|
164
336
|
Таблица 2.10.1
Материальные
затраты
Наименование
|
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Суперконцентрат
|
тыс.руб./т.
|
0,691
|
0,747
|
0,799
|
0,863
|
0,932
|
1,006
|
1,077
|
1,152
|
|
т.
|
3
605
|
6
180
|
8
240
|
10
300
|
10
300
|
10
300
|
10
300
|
10
300
|
|
тыс.руб.
|
2
492
|
4
615
|
6
584
|
8
888
|
9
599
|
10
367
|
11
092
|
11
869
|
Углекислый
стронций
|
тыс.руб./т.
|
10,400
|
11,336
|
12,243
|
13,222
|
14,148
|
15,138
|
16,198
|
17,332
|
|
т.
|
550
|
942
|
1
256
|
1
570
|
1
570
|
1
570
|
1
570
|
1
570
|
|
тыс.руб.
|
5
715
|
10
679
|
15
377
|
20
759
|
22
212
|
23
767
|
25
431
|
27
211
|
Стальные
шары
|
тыс.руб./т.
|
23,400
|
26,208
|
29,091
|
32,000
|
35,200
|
38,368
|
41,821
|
45,167
|
|
т.
|
21
|
36
|
48
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
тыс.руб.
|
491
|
943
|
1
396
|
1
920
|
2
112
|
2
302
|
2
509
|
2
710
|
Триэтаноламин
|
тыс.руб./т.
|
10,100
|
11,009
|
11,890
|
12,841
|
13,740
|
14,702
|
15,731
|
16,832
|
|
т.
|
7
|
12
|
16
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
тыс.руб.
|
71
|
132
|
190
|
257
|
275
|
294
|
315
|
337
|
Таблица 2.10.2
Материальные
затраты
Электроэнергия
|
тыс.руб./МВтч
|
0,483
|
0,570
|
0,667
|
0,774
|
0,883
|
0,997
|
1,107
|
1,218
|
|
т.
|
2
800
|
4
800
|
6
400
|
8
000
|
8
000
|
8
000
|
8
000
|
8
000
|
|
тыс.руб.
|
1
354
|
2
738
|
4
271
|
6
193
|
7
060
|
7
978
|
8
856
|
9
741
|
Мазут
|
тыс.руб./т.
|
1,750
|
1,925
|
2,118
|
2,287
|
2,447
|
2,618
|
2,802
|
2,998
|
|
т.
|
1
680
|
2
880
|
3
840
|
4
800
|
4
800
|
4
800
|
4
800
|
4
800
|
|
тыс.руб.
|
2
940
|
5
544
|
8
131
|
10
977
|
11
746
|
12
568
|
13
447
|
14
389
|
Вода
|
тыс.руб./м3
|
0,004
|
0,004
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,006
|
0,006
|
0,007
|
|
м3
|
12
250
|
21
000
|
28
000
|
35
000
|
35
000
|
35
000
|
35
000
|
35
000
|
|
тыс.руб.
|
48
|
91
|
133
|
180
|
192
|
206
|
220
|
236
|
Амортизация
|
тыс.руб.
|
1
281
|
4
850
|
4
850
|
4
850
|
4
850
|
4
850
|
4
850
|
4
850
|
Текущее
содержание
ОС
|
тыс.руб.
|
1
908
|
3
250
|
4
260
|
4
260
|
4
260
|
4
260
|
4
260
|
4
260
|
Текущий
ремонт
|
тыс.руб.
|
2
873
|
4
800
|
7
830
|
7
830
|
7
830
|
7
830
|
7
830
|
7
830
|
Услуги
транспортных
цехов
|
тыс.руб.
|
84
|
243
|
243
|
243
|
243
|
243
|
243
|
243
|
Прочие
расходы
|
тыс.руб.
|
42
|
112
|
112
|
112
|
112
|
112
|
112
|
112
|
Охрана
труда
|
тыс.руб.
|
63
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
Проценты
за кредит
|
тыс.руб.
|
6
696
|
6
696
|
4
464
|
2
232
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
затрат:
|
|
26
058
|
44
873
|
58
022
|
68
881
|
70
671
|
74
957
|
79
346
|
83
967
|
Таблица 2.11
Себестоимость
ферритовых
стронциевых
порошков
Наименование
|
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Затраты
на производство
|
тыс.руб.
|
29
969
|
53
428
|
72
580
|
89
985
|
94
761
|
102
301
|
109
964
|
118
121
|
Общехозяйственные
расходы
|
тыс.руб.
|
2
373
|
4
900
|
4
900
|
4
900
|
4
900
|
4
900
|
4
900
|
4
900
|
Внепроизводственные
расходы
|
тыс.руб.
|
5,600
|
9,600
|
9,600
|
9,600
|
9,600
|
9,600
|
9,600
|
9,600
|
Итого
себестоимость:
|
тыс.руб.
|
32
347
|
58
338
|
77
490
|
94
895
|
99
671
|
107
211
|
114
873
|
123
031
|
Себестоимость
1 т. ФСП
|
тыс.руб./т.
|
9,242
|
9,723
|
9,686
|
9,489
|
9,967
|
10,721
|
11,487
|
12,303
|
Таблица 2.12
Показатели
экономической
эффективности
инвестиционного
проекта
Наименование
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Норма
дисконта
|
18%
|
18%
|
17%
|
17%
|
16%
|
16%
|
15%
|
15%
|
Коэффициент
приведения
|
1,00
|
1,18
|
1,37
|
1,60
|
1,81
|
2,10
|
2,31
|
2,66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные
вложения
|
43
457
|
34
649
|
14
894
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Дисконтированные
кап. вложения
|
43
457
|
29
364
|
10
880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
701
|
Доход
|
9
455
|
21
909
|
34
635
|
52
444
|
60
003
|
64
745
|
70
714
|
75
236
|
Дисконтированный
доход
|
9
455
|
18
567
|
25
301
|
32
744
|
33
139
|
30
826
|
30
572
|
28
284
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
888
|
ЧДД
|
-34
002
|
-10
797
|
14
421
|
32
744
|
33
139
|
30
826
|
30
572
|
28
284
|
Абсолютная
экономическая
эффективность
|
|
|
|
|
|
|
|
125
187
|
Кумулятивное
возмещение
инвестиций
|
-34
002
|
-44
799
|
-30
378
|
2
366
|
35
505
|
66
331
|
96
903
|
125
187
|
Оглавление
|