1. Анализ существующего производства

Открытое акционерное общество “Житомирский завод химического волокна” (сокращённое наименование ОАО "ЖЗХВ") было создано в соответствии с приказом Министерства химической промышленности СССР от 17 июля 1968 года № 645. Объединение основано на государственной республиканской собственности и подчиняется Министерству химической промышленности Украины.

ОАО "ЖЗХВ" является одним из крупнейших предприятий в своей отрасли по выпуску из полиамида 6. Производство волокон и нитей из полиамида 6 было освоено за период с 1969 по 1972 гг. и объём производства в начале восемдесятых годов составлял: 48,7 млн. м. кв./год кордной ткани, 27,6 тыс. т/год технической нити, 9,36 тыс. т/год текстильной нити и 1,1 тыс. т/год штапельного волокна. На сегодняшний день имеющиеся мощности используются всего на 5 –10 %. Такое кризисное положение завода объясняется рядом причин.

Введенное около 30 лет назад в эксплуатацию производство капроновой технической нити и кордной ткани, оснащенное на сегодняшний день морально устаревшим и физически изношенным оборудованием, не соответствует современным требованиям к техническому уровню производства, к качеству, трудоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, а также к требованиям экологии. Предусмотренный способ производства капроновой кордной нити /через расплав/ ориентирован на специализированное мощнейшее производство и по своей сути не подвержен какой-либо принципиальной модернизации, тогда как классический способ /гранулятная схема/, используемый везде в мире и на большинстве отечественных предприятий, позволяет более гибко удовлетворять потребности рынка в нитях высокого качества, дает меньше отходов, более управляема.

В дополнение к вышеизложенному следует отметить, что главные потребители продукции (отечественные шинные заводы) с каждым годом наращивают производство, но из-за неудовлетворительного качества нити ОАО "ЖЗХВ", пользуются продукцией конкурентов. Инофирмы предлагают более качественную продукцию, а некоторые (Китай, Турция) и более дешевую.

На текстильном потоке только установленное в 1990 г. оборудование немецкой фирмы "BARMAG AKTIENGESELLSHAFT" и польской "POLMATEX-MAYED" отвечают современным прогрессивным технологиям, позволяют выпускать текстильную нить европейского уровня качества. Кроме того, существование Черниговского ПО "Химволокно", которое выпускает более широкий ассортимент нитей /в том числе на основе полиамида 66/, снижает конкурентноспособность продукции ОАО "ЖЗХВ".

Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия приведены в табл.1.1.

Анализируя даные приведеные в табл.1.1 видно, что:

1. В 1997 г. по сравнению с предыдущим годом на заводе в 1,7 раза снизился объём реализуемой продукции: если в 1996 г. реализовано продукции без учёта НДС на 25485 тыс. грн., то в 1997 г. – уже только на 15171 тыс. грн..

2. Реализованная продукция имеет отрицательную рентабельность, т. е. является убыточной. Причём этот показатель имеет тенденцию к ухудшению. Так, если значение отрицательной рентабельности в 1996 г. составило (-10,1)%, то в 1997 г. оно уже составило (–44,9)%.

3. В 1997 г. по сравнению с предыдущим годом на заводе в 1,7 раза снизился объём реализуемой продукции: если в 1996 г. реализовано продукции без учёта НДС на 25485 тыс. грн., то в 1997 г. – уже только на 15171 тыс. грн..

4. В 1997 г. по сравнению с предыдущим годом на заводе в 1,7 раза

Таблица 1.1 Результаты финансовой деятельности предприятия.

Открытое Акционерное Общество

“Житомирский завод химического волокна”

БИЗНЕС-ПЛАН

на 1999 г.

“Расширение объёмов производства и ассортимента

полиамидных текстурированых нитей”

Председатель

ОАО“Житомирский завод химического волокна” Н.А.Махно

Исполнительный директор

ОАО“Житомирский завод химического волокна” А.П.Рябов

Адрес ул. Промышленная 1

Дата составления проекта “10”января 1999г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

2. МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3. ДОСЬЕ КОМПАНИИ

• Банковские реквизиты

• Высшее руководство

• Положение предприятия на данный момент

4. 3.1 Отрасль

5. 
   

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. ы

9. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

• Рынок

• Конкуренция

10. 
    

11. МАРКЕТИНГ

• Этап внедрения на рынок

• Стратегия сбыта

• Ценовая стратегия

• Этап глубокого проникновения

• Оценка возможных рисков и путей страхования от них

12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

13. ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ

4.

1.РЕЗЮМЕ

ОАО "ЖЗХВ" существует уже тридцать лет и специализируется в области выпуска химических волокон, главным потребителем которых является текстильная промышленность. Производство текстильных товаров не капиталоёмкое, затраты быстро окупаются и приток инвестиций в эту отрасль способствовал бы стабилизации и росту производства конкурентоспособных отечественных товаров, что дало бы толчок к развитию производства сырьевых отраслей, то есть промышленности химических волокон.

Табл.4.1

Заявка на получение кредита

На данный момент наше предприятие выпускает один вид продукции, который пользуется большим спросом, как на Украине, так и за рубежом – это полиамидные текстурированные нити низких линейных плотностей.

В этом плане говорится о намерении ОАО "ЖЗХВ" в 2000 г. увеличить выпуск полиамидных текстурированных нитей. План также имеет своей целью получение кредита на покупку оборудования немецкой фирмы “Barmag Aktiengesellschaft”, необходимого для расширения обьёмов производства и ассортимента, поликапроамидных текстурированых нитей низких линейных плотностей. Это позволит наполнить рынок Украины текстурироваными нитями, а также выйти на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья(Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Польша).

4.2.МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей , а также передаваться третьим лицам . Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берёт на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ОАО“Житомирский завод химического волокна” по указанному адресу, если он не намерен инвестировать капитал в новое производство.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведённые по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объёмов выпуска продукции, реализации продукции, расходов, нормы прибыли и будущего её уровня, основываются на наилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

4.3.

ДОСЬЕ КОМПАНИИ

Полное наименование: Открытое акционерное общество

“Житомирский завод химического волокна”.

Сокращённое название: ОАО "ЖЗХВ"

Подчинённость: Министерству промышленной

политики Украины

Вид деятельности: производство химволокна

Форма собственности: коллективная

Территория: г. Житомир

Адресс предприятия: Украина, 262025, г. Житомир,

ул. Промышленная, 1/154.

Монопольное положение: да

Дата, № согласования с АМКУ: 11.12.95 г. , №26-06/02-4556

Банковские реквизиты: Корольовское отделение ПИБ, г. Житомир,

ул. Циолковского 7а, р/с 26007301115157,

МФО 311335

Адрес местной государственной

налоговой администрации: г. Житомир,Полевая площадь 8.

Председатель ОАО "ЖЗХВ": Махно Николай Аврамович

Исполнительный директор: Рябов Анатолий Павлович

Главный бухгалтер: Ростовцева Ванда Михайловна

Реализация указанного проекта будет осуществлятся акционерным обществом открытого типа “Житомирский завод химического волокна”.

Целью данного общества является тесная работа с потребителями продукции и удовлетворение их потребностей. Работая в тесном сотрудничестве с клиентами, мы можем быстро реагировать на изменения на рынке, которые влияют на прибыль ОАО "ЖЗХВ". Наша задача состоит в том, чтобы увеличить объёмы производства и ассортимент химических волокон, расширить деятельность предприятия на рынках Украины и ближнего зарубежья, где, применяя наш проверенный на практике способ реализации готовой продукции, мы можем увеличить прибыль предприятия.

Задачей данного проекта является:

• увеличение производственных мощностей по выпуску полиамидных текстурированных нитей линейной плотности /20.0-200.0 дтекс/ до 4300 т/годсоздание новых рабочих мест;

• увеличение валютных поступлений предприятия;

• насыщение украинского рынка текстурироваными нитями, а также выход на европейский рынок;

Краткая история:

Высшее руководство имеет сороколетний опыт работы в данной области. Николай Аврамович Махно, председатель ОАО "ЖЗХВ", на заводе работал с момента основания, возглавлял предприятие с 1979 г. по 1991 г. В связи с кризисным положением на предприятии в августе 1998 г. был приглашён на должность председателя ОАО "ЖЗХВ". В качестве партнёра на должность исполнительного директора он пригласил хорошо знаемого по старой работе: Анатолия Павловича Рябова (перед этим занимал должность директора совместного предприятия “Жерок-Альфа”).

Благодаря их опыту предприятие за три месяца увеличило мощности производства с 5% до 10%.

Положение на данный момент:

В данный момент предприятие является убыточным (из-за отсутствие оборотных средств и работы на “давальческом” сырье).

Однако учитывая то, что качество нашей продукции не уступает мировому, а цены ниже, мы имеем преимущества перед зарубежными фирмами (украинские производители не являются конкурентами, так как качество продукции намного хуже) и своевременное вливание инвестиций в проект позволит получить предприятию устойчивую прибыль. С приходом нового руководства были розработаны ряд проектов, которые обеспечат на первом этапе выход предприятия из кризиса, а на последующих этапах наращивание мощностей с одновременным увеличением доходов ОАО "ЖЗХВ".

4.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Как уже было сказано, ОАО "ЖЗХВ" определила свою нишу на рынке – выпуск полиамидных текстурированных нитей. Поликапроамидная текстурированная нить линейной плотности от 16,7 дтекс до 33,0 дтекс имеет устойчивый спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Главными потребителями являются текстильные фабрики, применяющие данную нить для выпуска чулочно-носочных изделий. Поликапроамидная текстурированная нить выпускается ОАО "ЖЗХВ" с 1990 г. и за это время приобрела широкий рынок сбыта. Технические, эстетические и другие характеристики отвечают мировым требованиям, так как оборудование немецкой фирмы “Barmag Aktiengesellschaft” на котором выпускается нить, является одним из лучших на европейском рынке. В Украине больше нет предприятий выпускающих поликапроамидную текстурированную нить такого качества. Продукция нашего предприятия имеет ряд преимуществ по отношению к продукции ближайших конкурентов: Китая, Турции, а также Киевского и Черниговского ПО ”Химволокно”:

1. большой вес паковки:

• возможность более долгого использования на текстильном оборудовании (уменьшается время на подготовительные операции);

• уменьшение количества узловых соединений (увеличивается скорость и качество выпускаемой ткани);

2. высокая эластичность (повышаются качественные характеристики);

3. шпуля, на которую наматывается нить, – бумажная:

• шпуля становится намного легче (90 грамм по отношению к 500 грамм);

• одноразовость шпули (не нужно возвращать пустую тару назад на предприятие, что уменьшает транспортные расходы);

• себестоимость бумажной шпули намного меньше металлической.

Если учесть ещё и невысокую себестоимость самой нити то можно предположить, что продукция нашего предприятия будет пользоваться повышенным спросом (она пользуется и сейчас большим спросом, хотя и не обладает всеми вышеперечисленными преимуществами).

Руководство предприятия планирует в будущем расширить ассортимент выпускаемых нитей, а также приобрести красильную установку для покраски нитей, что будет способствовать более полному удовлетворению потребностей текстильной промышлености, и позволит нам открыть для себя новый рынок сбыта продукции.

Табл.4.2

Перечень производимой продукции

4.5.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Данное производство планируется разместить на производственной площади ОАО "ЖЗХВ" 2160 кв. м.

При выборе технологий и оборудования в качестве основных критериев брались: гибкость, энергоемкость и материалоемкость процессов, надежность, производительность, компактность и стоимость оборудования, доступность сырья, известность фирмы-производителя оборудования.

Учитывая накопленный опыт работы на машинах вытягивания и текстурирования немецкой фирмы “BARMAG AKTIENGESELLSCHAFT” FK6-S12 для расширения производства текстурированных нитей выбраны машины этой же фирмы новой серии - FK-6S-15/20'. Для перематывания нитей выбраны машины PCW-15 фирмы "BARMAG SPINNZWIRN" - испытания такой машины с положительными результатами прошли на заводах химических волокон в Черкассах и Светлогорске. По расчёту для обеспечения 11 машин вытягивания и текстурирования требуется 10 перемоточных машин.

Табл.4.3

Оборудование и приспособления

Основное сырье для производства поликапроамидных нитей -капролактам - будет поставляться Черкасским ОАО "Азот". Из опыта выпуска текстурированных нитей удельная норма расхода капролактама составляет в среднем 1270 кг на 1 тонну продукции. Замасливатели - прядильный Филапан 7389 фирмы "Беме" /16 кг на тонну готовой продукции/ и финишный Н - О2 /10 кг на тонну готовой нити/ - будут закупаться по импорту /Германия и Россия/.

Табл.4.4

Поставщики основного сырья, материалов и комплектующих

Существует несколько других поставщиков вышеперечисленного сырья: Гродненское ПО "Химволокно" (Беларуссия) и ОАО "Курскхимволокно" (Россия).

Всё необходимое дополнительное оборудование для осуществления проекта у предприятия имеется в том числе: 60 собственных трансформаторных подстанций, парокотельный, азотно-кислородный, аммиачно-холодильный цехи, которые поддерживают функционирование производства, полностью обеспечивают его теплом, холодом, азотом, сжатым воздухом; в структуре завода имеется ремонтно-механический и ремонтно-строительный цеха. Капитальные и текущие ремонты оборудования, сооружений и строений, изготовление несложных за исполнением запасных частей осуществляется собственными силами.

4.6.АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

Рынок.

Конъюктура украинского рынка химических волокон в период с 1990 – 1998 гг. складывалась под воздействием общих экономических процессов в стране. Продолжительный кризис промышленного производства привел к сокращению производства у основного потребителя химволокон – текстильной промышленности. Несмотря на это, производители химических волокон в Украине практически не испытуют конкуренции со стороны продуцентов из стран дальнего зарубежья. Рынок химических волокон на территории СНГ остаётся рынком находящихся здесь производителей. Импорт из стран дальнего зарубежья в последние три года не превышал 10%, и это как правило, были неэффективные закупки. Доля отечественных производителей на украинском рынке в период 1994 – 1998 гг. увеличивалась, и в 1998 году она составляла около 65%. Около 15% украинского рынка химических волокон принадлежит белорусским предприятиям, 11% - росийским, 2% - латвийскому.

Деятельность ОАО “Житомирский завод химического волокна” охватывает Украину и страны ближнего зарубежья. Предприятие является одним из лидеров рынка СНГ по выпуску текстурированых нитей низкой линейной плотности. Учитывая то обстоятельство, что текстильные промышленности стран СНГ постепенно наращивают свои мощности, ОАО "ЖЗХВ" решило увеличить выпуск данного вида нити. Кроме того выпуск текстурированых нитей низкой линейной плотности является на сегодпяшний день единственным стабильным источником валютных поступлений предприятия.

Конкуренция.

Рассмотрим потенциальных конкурентов нового производства:

• Черниговское АО “Химволокно” выпускает суровые текстурированные нити колготочного ассортимента на устаревшем оборудовании. Черниговская продукция будет уступать по качеству, массе единицы продукции и виду паковки.

• Киевское АО “Химволокно” до последнего времени выпускало цветные текстурированные нити, но только двух-трёх цветов / чёрный, коричневый, серый /, в паковках небольшой массы по устаревшим энергоёмким технологиям.

Таким образом продукция этих предприятий не будет составлять конкуренции продукции нового производства. Теперь о конкурентах предприятий ближнего зарубежья. Для анализа конкурентоспособности продукции воспользуемся диаграммой отображающей цены (без НДС) на один вид продукции различных предприятий СНГ (рис. ). Из диаграммы видно, что только у Даугавпилсского ГАУ “Даутекс” цены ниже, нежели у нашего предприятия. Более низкому уровню издержек производства и цен в Даугавпилсском предприятии способствует:

• Закупка и использование дешёврго сырья. Цены на капролоктам ниже на 20 – 25 % (отсутствие оборотных средств на ОАО "ЖЗХВ" не давало возможности свободного выбора поставщика капролоктама);

• Низкая стоимость энергетики. Превышение стоимости электроэнергии на украинских предприятиях составляет 16 – 30 % (увеличение производства выпуска текстурированных нитей низкой линейной плотности на ОАО "ЖЗХВ" позволит уменьшить долю

Рис.4.1

расходов на

другие производственные затраты в себестоимости);

• Кроме того, несколько ниже процентная ставка налога на социальные нужды, включаемого в себестоимость продукции.

Но несмотря на отсутствие вышеперечисленных преимуществ, продукции ОАО "ЖЗХВ" уже сейчас конкурентоспособна с латвийской, а при внедрении нового производства с появлением оборотных средств и использованием новых технологий повысится культура производства, что приведёт к общему снижению материальных ресурсов.

4.7.МАРКЕТИНГ

Маркетинговая стратегия ОАО "ЖЗХВ" направлена на развитие деятельности по производству полиамидных нитей и волокон, наращиванию выпуска достаточно большого ассортимента высококачественных текстурированых нитей и волокон низких линейных плотностей с обеспечением обьёмов их поставок в соответствии с динамикой изменения платежеспособного спроса и в условиях жёсткой конкуренции с предприятиями-изготовитнлями аналогичной продукции стран СНГ.

При выборе стратегии охвата рынка были учтены:

• Ресурсы предприятия;

• Особенности внутреннего и внешнего рынков;

• Маркетинговые стратегии конкурентов;

• Действующие условия поставок.

Концепция маркетинга.

С учётом результатов анализа состояния и тенденций развития внутреннего и внешнего рынков в основу маркетинговой стратегии положенаконцепция “концентрированного маркетинга”, суть которого заключается в концентрации усилий на трёх крупных географических сегментах рынка: сотрудничество со всеми текстильными предприятиями Украины и Молдавии, а также частичный выход на рынки Беларусии и России. Относительно небольшая часть продукции будет реализовываться на рынках стран Восточной Европы.

Целесообразность подобного подхода к формированию стратегии маркетинга обосновывается следующими соображениями:

• Подобная стратегия экономична. Её использование позволяет минимизировать издержки по производству продукции, поддержанию её запасов и транспортировке, что имеет большое значение на первом этапе – этапе реализации проекта.

• Она позволяет наиболее полно учесть реалии украинского рынка, состояние и перспективы развития рынков стран ближнего и дальнего зарубежья.

• Этот подход наиболее эффективен при проникновении на рынок в условиях, когда основные конкуренты используют стратегию недифференцированного маркетинга.

• Подобная стратегия минимизирует влияние субъективных факторов, сложившихся стереотипов, что особенно важно при позиционировании нового продукта на рынке.

В соответствии с их основными задачами в реализации стратегии маркетинга можно выделить два самостоятельных этапа:

• Этап внедрения на рынок.

• Этап глубокого проникновения.

Этап внедрения на рынок.

Продолжительность этапа около двух лет.

На этом этапе стратегия ОАО "ЖЗХВ" рассчитана на решение двух задач:

• Завоевание лидерства по показателям доли рынка в Украине.

• Оптимизация текущей прибыли с целью обеспечения окупаемости проекта в кратчайшие сроки.

В соответствии с его основными задачами центральное место среди комплекса запланированных маркетинговых мероприятий на первом этапе займут действия по позиционированию нитей различных типов (2,2 текс и 3,3 текс) на выбранных рынках и обеспечению им конкурентоспособного положения. Решение этой задачи будет